
高净值客户财富管理
1.2-2.4万元/月
理财顾问年终奖经验不限大专财富规划医养顾问
岗位职责:
1. 为高净值客户提供财富管理服务,量身定制医疗、养老及资产规划解决方案
2. 维护并深度服务现有高净值客户,持续挖掘客户需求,提升客户满意度
3. 协同客户参与高端财经论坛、优质医养体验活动及企业家财富交流活动
任职要求:
1. 具备优秀的沟通技巧与服务意识,能精准把握客户诉求并提供专业理财建议
2. 拥有较强的学习与应变能力,可快速吸收新知识,持续精进财富管理专业能力
3. 大专及以上学历,年龄25-50岁,历史年收入不少于15万元
岗位福利:
1. 底薪5K起
2. 年终奖、季度奖、岗位津贴
综合金融规划师
1-1.5万元/月
理财顾问保险1-2人经验不限大专电话销售基本坐班销售额提成TOCTOB
岗位职责:
为公司系统内客户提供一站式金融服务,产品涵盖寿险、财险、银行三大板块。
任职要求:
1. 具备良好的沟通能力和服务意识,能够为客户提供专业的金融规划建议;
2. 熟悉寿险、财险及银行相关金融产品,具备一定的金融知识储备;
3. 能够独立开展客户关系维护及业务拓展工作;
4. 具备较强的责任心和团队协作精神,能适应一定的工作压力。
贵宾理财经理
1.5-3万元/月
理财顾问3-5年本科对高净值客户销售银行证券从业资格/基金从业资格具有高净值客户资源/机构客户资源
岗位职责:
1. 负责拓展和维护高净值客户群体,提供专业的财富管理咨询方案,协助客户实现资产配置目标;
2. 持续开展客户关系管理,提升客户活跃度与忠诚度,构建长期稳定的协作关系;
3. 严格落实各项业务规章制度和操作流程,做好客户信息安全管理,有效防范各类经营风险,保障银行与客户的合法权益;
4. 主动识别并深入挖掘贵宾客户的金融需求,分析其产品持有情况及潜在投资意向;
5. 完成上级主管安排的其他工作任务。
任职要求
任职资格
1. 遵纪守法、诚信正直,无任何违法、违规或不良信用记录;
2. 具备国家承认的全日制本科及以上学历;
3. 年龄****及以下;
4. 具备2年以上商业银行理财相关岗位工作经验,或与应聘职位相匹配的从业背景;
5. 熟悉网点厅堂服务流程与标准规范,精通经济金融理论及银行、证券、基金、保险、贵金属等金融产品知识,掌握本行各类业务政策与制度;能够独立开展客户开拓与维护工作,具备较强的市场拓展能力;
6. 持有AFP、CFP、基金从业资格、证券从业资格等相关专业证书者优先考虑;
7. 符合岗位履职回避的相关规定要求。
理财顾问
1.5-3万元/月
理财顾问6-10人经验不限大专
希望你对当下局势和金融市场了解,情商高,执行力强,公司氛围好,主做一二级市场,会带你个人成熟化。
公司15年成立,现有北京,成都,重庆8家分公司,目前公司成立新职场,急需优秀人才,诚招有志贤才加入!
任职要求
1. 听话照做,年龄21-30岁形象气质佳,有强烈的赚钱欲望愿意挑战高薪并愿意为此付出努力!有良好的自我管理能力!
岗位职责
2. 我们正在寻找充满活力,责任心十足并对财富有无尽渴望的优秀人才
3. 你将成为团队不可或缺的一部分,我们需要你有着坚韧不拔的精神
4. 如果你有丰富的销售经验就更完美了,没有也没有关系会有一对一的指导
薪资待遇
5. 高无责底薪+高提成3.5-6个点+高额奖金+年底奖金+额外奖励+7天带薪旅游(费用公司全额报销)
6. 月均薪资3w-8w,能力越大,赚钱越多,只要你有一颗赚钱的心,并为之付出行动,这里将是你走上成功之路
7. 工作时间灵活,法定节假日带薪休假,还有节日活动,年会、员工生日礼物和定期集体团建活动等一系列丰厚福利!
8. 这不仅是一份工作,这是一份事业,你将有机会赚取你所期望的第一个100万
季度开单率达80%以上,成单率极高而且周期短(轻轻松松月入几万+)
公司拒绝空降,晋升制度公开透明(员工-经理-主管-副总)一切以业绩为主!
养老社区顾问
1-1.5万元/月
理财顾问年终奖3-5人1年以下大专按单提成
岗位:
1.公司有老客户资源,对公司存量老客户进行日常服务,如礼品寄送邀约,参加酒会,财商,法商等活动
2.陪同客户参观泰康的养老社区(全国一线城市连锁)为客户讲解泰康战略,养老社区优势及入住流程
3.成为hwp健康财富规划师,为客户提供产品咨询,成为客户的专属服务人员
4.组织的的理团队筛选简历,面试,选拔合适优秀人才,顺利晋升
工作时间:周一至周五9:00-11:30
13:00-17:30不加班!周末双休,法定节假日时间自由支配,工作性质可以兼顾事业和家庭
薪资福利:
薪资结构:底薪+提成+英才津贴+公司奖励方案+季度奖+年终奖+长期服务奖+养老补贴+管理津贴等
晋升制度公平公正,三个月可以快速晋升,还有额外的晋升奖励
综合金融理财师
6000-10000元/月
理财顾问社保保险五险一金五险1-2人经验不限大专代理商销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构信托留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力同业销售
岗位内容:
1. 负责售后服务,包括但不限于电话/在线咨询解答、问题排查分析和处理、客户关系维护等工作。
2. 收集并记录客户反馈信息,及时向相关部门反映并跟进处理情况。
3. 协助团队完成售后产品质量管理、售后流程优化等工作。
任职要求:
1. 具有良好的沟通能力及团队合作精神,能够独立处理客户问题。
2. 熟悉常用办公软件,具备基本的计算机操作能力。
3. 拥有一年以上售后服务相关经验,了解售后服务流程者优先。
理财产品销售
1-1.5万元/月
理财顾问20人以上经验不限学历不限按单提成阶梯式提成销售额提成
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品(如基金、保险、信托、固收类等),开展合规销售与服务
4.维护高净值客户关系,提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标,参与投资者教育及市场推广活动
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP/RFP等理财类证书者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德,无不良从业记录
5.责任心强,具备较强的学习能力与合规意识
健康财富规划师
2-4万元/月
理财顾问5-10年本科同业销售其他类型金融机构对高净值客户销售具有极强的客户开发能力证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验
岗位职责:
1. 为客户量身定制健康与财富管理方案,全面满足其在健康保障与资产配置方面的实际需求。
2. 系统评估客户的健康状况与财务现状,提供科学、专业的规划指导建议。
3. 持续维护客户关系,通过高效沟通不断优化服务体验与客户满意度。
4. 定期参加专业能力提升培训,持续精进业务素养与服务水平。
任职要求:
1. 具备优秀的表达能力和客户服务意识,能精准把握并响应客户需求。
2. 对健康管理与财富规划有强烈兴趣,具备较强的分析判断及客户运营能力。
3. 责任心强,既能独立开展工作,也善于与团队协同配合。
4. 遵守职业规范,恪守职业道德准则。
塞缝打胶小工门窗安装3-5人
北京市房山区招门窗安装/塞缝、打胶,大小工5到8人。工资月结清。长期工零时勿扰,要政审,年龄18-50周岁电话打不通加微信
保姆月结
地址:房山大宁山庄家情况:5口(白天奶奶在,不住在家里),130平米,2岁宝宝和2个月小宝。要求:住家阿姨,找50岁左右,北方阿姨最好。干净利索,做饭好,会做辅食,有眼力见,不计较,做饭做家务辅助带孩子有独立房间工资:7500(周末单休)联系苏老师:
理财顾问(长沙)
4000-7000元/月
理财顾问1-3年本科
1.理财顾问:关注银行、券商前台业务人员,重点关注产品销售业绩优异(私募产品销售一年1000万以上),或服务高净值客户为主的候选人,这类候选人主要在银行私行部门、头部券商及本地的长江证券(湖北)、方正证券和财信证券(湖南),其中中信证券、中信建投年轻人员较多,中金财富产品销售能力较突出;三方销售机构如诺亚的合适人员也可邀约。
2.业务总监/副总经理:过往业绩优秀,有团队管理经验的人员,比如管理客户资产1亿元以上、私募产品销售一年1000万以上,重点关注券商业务团队长、银行零售支行长及私行成熟人员。
3.上市公司服务经理:
(1)证券机构业务岗、投行(股权)人员;
(2)银行对公(对接上市公司为主)客户经理,支行长;
(3)同花顺、易董,全景、四大报等服务上市公司的业务经理;
(4)有成熟可控的上市公司客户资源的人员。
理财顾问
4000-7000元/月
理财顾问3-5人1-3年本科
1.理财顾问:关注银行、券商前台业务人员,重点关注产品销售业绩优异(私募产品销售一年1000万以上),或服务高净值客户为主的候选人,这类候选人主要在银行私行部门、头部券商及本地的长江证券(湖北)、方正证券和财信证券(湖南),其中中信证券、中信建投年轻人员较多,中金财富产品销售能力较突出;三方销售机构如诺亚的合适人员也可邀约。
2.业务总监/副总经理:过往业绩优秀,有团队管理经验的人员,比如管理客户资产1亿元以上、私募产品销售一年1000万以上,重点关注券商业务团队长、银行零售支行长及私行成熟人员。
3.上市公司服务经理:
(1)证券机构业务岗、投行(股权)人员;
(2)银行对公(对接上市公司为主)客户经理,支行长;
(3)同花顺、易董,全景、四大报等服务上市公司的业务经理;
(4)有成熟可控的上市公司客户资源的人员。
理财顾问
2000-12000元/月
理财顾问保险3-5人经验不限高中招商加盟门店销售基本坐班销售额提成TOCTOG混合办公其他类型金融机构国内院校优先具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售
岗位职责:
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好,持续跟踪并优化理财组合表现
3. 宣讲金融产品知识,协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4. 维护存量客户关系,定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5. 遵守监管规定与公司合规要求,确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问相关经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有银行从业者优先考虑
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信,具备较强的责任心与职业操守
社区综合金融顾问7-12K
7000-12000元/月
金融顾问社保保险生日福利五险一金五险6-10人经验不限大专面销/陌拜较多外勤阶梯式提成资产/财富管理
岗位要求:
1.28-45岁,大专及以上学历;
2.2年以上销售经验,行业不限,如有保险或银行、证券等金融行业经验者优先;
3.善于沟通协作,执行力强,性格热情开朗,且具有较强的学习能力。
福利待遇:
1.入职提供岗前培训,并给予存量资源等支持;
2.底薪+提成+绩效奖金,五险一金,周末双休。
理财师、保险收展员
4000-9000元/月
理财顾问保险生日福利五险一金3-5人经验不限大专电话销售网络销售面销/陌拜地推销售门店销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成其他类型金融机构银行信托资产/财富管理同业销售对机构销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品(如基金、保险、信托、固收类等),协助客户理性决策
4.维护存量客户关系,提升客户满意度与资产留存率,挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程,严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求:
1. 大专学历,金融、保险、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德,抗压能力强
5. 熟悉主流金融产品,认同长期主义财富管理理念
财务主管
1.2-1.5万元/月
财务经理/主管5-10年本科广告财务分析财务信息化经验数据分析财务综合管理公关
岗位职责:
1、会计核算;
a、全面主持会计核算事务,确保财务数据准确、及时;
b、参与优化企业会计核算流程,协助搭建并完善财务管理制度,保障财务信息披露的时效性与合规性;
c、审核母公司及下属公司记账凭证,指导并监督团队成员高效、规范完成日常账务处理;
d、定期核查公司债权债务明细,组织与集团及关联单位之间的往来账项对账工作;
e、主导月度结账全流程,统筹事前准备、过程跟踪及结账后复盘总结;
f、定期核对各会计科目余额,及时识别异常情况并进行调整,保障账务真实、合法;
g、按期编制集团合并财务报表,确保报表质量与时效;
h、优化高新技术企业核算机制(含科目设置、收入、成本及费用归集),满足高新企业核算标准;
i、系统整理审计报告、验资文件、合同协议、财务凭证及相关报表资料,配合相关部门提供外部审查所需财务信息支持。
2、对外数据支持:
a、高效完成税务、工商、统计等各类外部申报任务,参与税收筹划方案制定,维护良好外部沟通关系,并督导子公司按时完成申报;
b、统筹年度审计相关工作安排;
3、完成领导交办的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历(全日制),财务、会计、审计等相关专业背景;
2、持有中级会计师或以上资格证书,熟悉最新财税政策及相关法律法规;
3、五年以上财务或会计岗位工作经验;
4、精通用友财务软件及ERP系统操作,熟练使用Office办公软件;
5、具备大中型企业财务管理经验,可独立编制合并财务报表;
6、具备扎实的账务处理能力和财务分析水平;
7、沟通协调能力强,积极进取,能适应工作压力;
8、具备优秀的团队协作意识和时间管理能力
会计/双休假期/朝九晚六
8000-10000元/月
会计1-3年大专不可兼职应收应付资金管理结算房地产/建筑
岗位职责:
1.*资金*:依据公司付款流程,审核原始单据,办理日常费用报销、佣金、租金等款项支付,按时更新资金流水及资金日报,每月按时完成对账,确保银盾及资金使用安全;
2.*发票*:审核发票开具申请,负责相关主体的发票开具工作;
3.*账务*:负责所辖主体财务凭证的录入,编制各类财务报表;
4.*税务*:办理所辖主体的纳税申报及工商年检事宜;
5.*业务支持*:审核系统数据录入,管理充电系统后台(包括新用户激活、档案新增、后台充值、远程启停闸等操作);
6.*档案管理*:负责收房、租房、装修等合同的登记与归档管理;
7.*印鉴管理*:公司印章的保管与规范使用;
8.完成其他临时交办的工作;
任职要求
1. 财务类相关专业,大专及以上学历,持有初级或以上会计职称;
2. 具备系统的财务理论知识,能独立开展账务处理及税务申报工作;
3. 拥有2-5年财务岗位经验,具备税务会计或成本会计工作经历者优先考虑;
4. 作风严谨、细致认真,具备良好的职业操守和一定的抗压能力。
证券理财股问
6000-10000元/月
理财顾问五险一金年终奖经验不限本科具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售对高净值客户销售对机构销售证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客
1. 以客户需求为核心,借助公司资源平台,开展客户开拓及综合服务工作;
2. 根据客户的适配等级推荐合适的产品,提供个性化的资产配置建议,助力客户实现财富的稳健增长;
3. 负责营业部官方社交媒体账号的日常维护与内容运营。
任职要求:
1. 持有证券从业资格证书,本科及以上学历者优先,具备一定客户资源者可放宽至大专学历;
2. 无不良执业记录,无违法违纪行为;
3. 具备新媒体运营管理经验者优先考虑;
4. 符合监管规定及公司设置的其他入职条件。
岗位福利
1. 薪资面议,采用底薪加提成的薪酬结构
2. 绩效奖励,年度奖金
3. 六险一金
4. 周末双休,法定节假日正常休假不调班
餐饮财务主管
6000-7000元/月
财务经理/主管5-10年大专
内部餐饮财务主管招聘:
岗位职责
1. 全面统筹公司财务管理工作,保障财务流程的规范性与高效性。
2. 编制企业盈利计划及财务战略,落实预算管控、成本监管与资金调度,全程跟踪执行进展,确保各项目标顺利实现。
3. 优化会计管理体系,监督财务数据的真实准确,持续提升财务工作水平。
4. 构建完善的内部核算架构,制定财务管理及相关制度规范,强化内控机制。
5. 向员工宣导财务政策与法规要求,审查财务收支及预算执行情况,及时识别问题并提出优化措施。
6. 负责税费核算、费用确认与缴纳,审核原始凭证,处理日常账务事项,确保账目清晰无误。
7. 在新项目启动等关键经营节点中,提供成本测算、决策分析与风险预判,实施全过程指导与监控。
8. 定期向上级提交财务报告、经营成果分析及专项财务评估,为管理决策提供可靠支持。
任职要求
1. 财会相关专业,大专及以上学历,具备会计职称。
2. 三年以上餐饮领域财务管理工作经历,熟悉餐饮业财务操作流程(有对接、经验者优先)。
3. 熟练操作餐饮常用财务系统,精通Office办公软件,掌握一般纳税人税务业务。
4. 品行端正,诚实守信,具备强烈的敬业意识与责任担当,严格遵守财务纪律。
5. 工作认真细致,坚持原则,严格执行公司规章制度,保障财务合规运行。
6. 具备良好的沟通协调能力与团队合作精神,抗压能力强,能高效完成各项任务。
证券经纪人
4000-10000元/月
证券经纪人包住社保保险生日福利五险一金年终奖五险餐补20人以上经验不限大专基本坐班按单提成销售额提成国内院校优先个人客户开发股票软件顾问个人客户维护及服务投顾工作经验金融产品销售经验证券从业经验证券从业资格较强的风险合规意识金融/经济/市场营销相关学历优秀的沟通协调能力
帮助客户安装、讲解软件,介绍软件各项功能使
用,解决客户使用软件过程中的问题
引导、陪伴客户听服务课程,完成
费客户的转换
负责存量客户的维护工作,完成客户服务升级
负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作
证券经纪人
6000-11000元/月
证券经纪人包住社保生日福利五险一金餐补经验不限高中电话销售基本坐班按单提成销售额提成个人客户开发股票软件顾问证券从业经验证券从业资格较强的风险合规意识金融/经济/市场营销相关学历优秀的市场开发能力优秀的沟通协调能力具有高净值客户资源
岗位职责:
1.负责开发与维护高净值客户,提供专业的证券投资咨询及资产配置建议
2. 协助客户完成开户、交易、融资融券等业务办理,确保合规操作
3.定期组织投资者教育活动,普及证券市场知识与风险防范意识
4.及时跟踪市场动态与政策变化,为客户提供个性化投资策略支持
5.配合公司完成业绩目标,持续提升客户资产规模与服务满意度
任职要求:
1.学历不限,持有中国证券业协会颁发的证券从业资格证(必备)
2. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的抗压能力
3.有金融、经济、管理类相关专业背景或从业经验者优先
4. 遵纪守法,无不良从业记录,认同合规展业理念
5.工作地点灵活,能适应本地化展业需求
会计
7000-8000元/月
会计5-10年本科应收应付结算总账成本审计资金管理财务分析税务风控预算金融房地产/建筑集团公司中级会计师不可兼职
年龄30-40岁,中级职称及以上,有大型企业工作经验,能熟练操作财务软件,对财务报表、税务处理、企业融资管理、企业成本控制等内容掌握。
保险顾问(家族办公室专员项目方向)
1.6-2.4万元/月
保险顾问五险一金经验不限大专销售寿险个险产品理财保险
如果您是应届、研一或研二在读学生,欢迎关注此岗位。工作时间灵活,团队氛围融洽,有助于提前积累社会经验,同时不影响未来报考公务员或事业单位的应届生身份。
太平人寿隶属于中国太平保险集团有限责任公司(简称“中国太平”),是国内领先的寿险企业之一。公司已连续九年在中国保险行业协会发布的保险公司法人机构经营评价中荣获A类评级。中国太平是总部设于香港的中央管理金融企业,也是我国历史最悠久的民族保险品牌之一。
太平人寿正式推出“太平1929家族办公室”项目,构建涵盖财富传承、品质生活、子女教育与家族文化四大核心的服务体系,通过专业管家式服务,为高净值客户提供个性化、专属化的综合解决方案,助力实现家庭幸福、事业传承与家族荣耀的长期愿景。
岗位职责:
1、面向高净值客户群体提供全面的财富管理支持及定制化服务,包括客户开发、品牌推广、产品推介、保单递送及相关后续服务;
2、参与或协助开展人才引进相关工作;
3、按时参加公司组织的各类培训和工作会议;
4、完成公司安排的其他工作任务。
岗位要求:
1、具备大专及以上学历(学信网可查),专业不限,拥有金融、法律或销售相关经验者优先考虑;
2、年龄在22至60周岁之间,条件优异者可适当放宽限制;
3、形象良好,身体状况佳,具备较强的沟通表达能力;
4、品行端正,无犯罪记录、无失信行为、无行业内的违规违纪情况。
相关待遇:
1、享有基础销售佣金收入;
2、达到晋升标准后成为团队主管,可获得可观的管理绩效奖励;
3、公司提供系统化、个性化的培训课程,参与项目的代理人可享受专项津贴、专属活动资源及专项支持方案;
4、福利保障:根据职级对应标准,享受意外伤害、身故、住院医疗及重大疾病保险保障,并可获得养老公积金、社保费用补贴、长期服务津贴、年度健康体检等多项福利待遇。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供北京理财顾问招聘在线招聘信息,主要招聘北京理财顾问相关人才。作为理财顾问工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解理财顾问的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。