杭州·上城区
20人以上
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标。
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化，以保险-银行 两大金融板块为主。
3. 定期开展金融知识普及活动，提升客户保险观念与信任度。
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标。
5.发展自己的核心团队，积极推荐优质新人，培育新主管。对直辖人员进行辅导、面谈、培训、训练、陪同展业等活动。
6.严格遵守监管规定及公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明。
任职要求：
1.学历本科及以上，优秀者可放宽大专。
2.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力。
3.认可长期主义财富管理理念，责任心强，具备职业道德与合规意识。
4.热爱金融行业，学习能力强，愿意持续精进专业能力与市场洞察力。
5.年龄要求25-45周岁之间，优秀者可放宽年龄。
对于进入优才计划的新人，公司有专业的培训团队去培育优秀的管理者，1个月转正，最快3个月晋升，发展路线：组经理——处经理——总监。晋升空间公开透明、能力强者居上。期待你的加入！
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值目标。
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化，以保险-银行 两大金融板块为主。
3. 定期开展金融知识普及活动，提升客户保险观念与信任度。
4.维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，协同团队完成业绩目标。
5.发展自己的核心团队，积极推荐优质新人，培育新主管。对直辖人员进行辅导、面谈、培训、训练、陪同展业等活动。
6.严格遵守监管规定及公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明。
任职要求：
1.学历本科及以上，优秀者可放宽大专。
2.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力。
3.认可长期主义财富管理理念，责任心强，具备职业道德与合规意识。
4.热爱金融行业，学习能力强，愿意持续精进专业能力与市场洞察力。
5.年龄要求25-45周岁之间，优秀者可放宽年龄。
对于进入优才计划的新人，公司有专业的培训团队去培育优秀的管理者，1个月转正，最快3个月晋升，发展路线：组经理——处经理——总监。晋升空间公开透明、能力强者居上。期待你的加入！
2026-07-09 21:32
IP属地：浙江杭州
职位福利
大专经验不限代理商销售电话销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成TOC保险生日福利五险一金年终奖弹性工作制其他类型金融机构留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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