朝阳区
职位详情
一、岗位职责
1.资管信托核心业务，面向高净值客户挖掘财富传承综合方案。
2.负责高净值客户开发、日常维护与定期回访，持续优化客户资产配置方案，提升客户粘性与长期服务价值。
3.参与客户沙龙、财富讲座、企业私享会等市场活动，做好业务知识科普、客户陪访、方案讲解工作。
4.做好业务资料归档、数据统计上报，跟踪监管政策、信托及保险行业新规，持续精进专业能力；配合团队完成部门业务目标。
二、任职要求
1.年龄区间：24–45周岁，身体健康，职业形象良好，无不良从业与征信记录。
2.学历：大专及以上学历，金融、经济、法学、保险、财务管理等相关专业优先，专业优秀者可放宽专业限制。
3.经验要求：有无相关从业经验均可；具备保险、银行、券商、第三方财富、信托实操经验者优先，有保险金信托落地案例者优先录用。
4.能力素质：具备良好的沟通谈判、逻辑表达、客户服务能力，学习能力强，愿意从零系统学习信托、保险、财富法律相关专业知识；抗压能力强，认同长期财富管理行业发展。
5.加分项：持有AFP、CFP、保险从业资格、基金从业、法律职业资格等证书优先；拥有个人高净值客户资源优先。
6.职业素养：严守金融合规底线，诚实守信，责任心强，具备长期深耕财富管理行业的意愿。
三、薪资福利
1.薪酬结构：业务：底薪+提成+方案提点+绩效奖金+季度奖励，多劳多得，上不封顶；成熟从业者收入优厚。
团队：管理＋开单＋育成＋阶段奖励，长期被动收入
2.福利保障：五险一金、节日福利、年度体检、带薪年假、团建活动、完善的内部培训体系。
3.成长支持：一对一带教体系，零基础系统化培训全维度专业知识；完善晋升通道（专员→主管→团队负责人）。
1.资管信托核心业务，面向高净值客户挖掘财富传承综合方案。
2.负责高净值客户开发、日常维护与定期回访，持续优化客户资产配置方案，提升客户粘性与长期服务价值。
3.参与客户沙龙、财富讲座、企业私享会等市场活动，做好业务知识科普、客户陪访、方案讲解工作。
4.做好业务资料归档、数据统计上报，跟踪监管政策、信托及保险行业新规，持续精进专业能力；配合团队完成部门业务目标。
二、任职要求
1.年龄区间：24–45周岁，身体健康，职业形象良好，无不良从业与征信记录。
2.学历：大专及以上学历，金融、经济、法学、保险、财务管理等相关专业优先，专业优秀者可放宽专业限制。
3.经验要求：有无相关从业经验均可；具备保险、银行、券商、第三方财富、信托实操经验者优先，有保险金信托落地案例者优先录用。
4.能力素质：具备良好的沟通谈判、逻辑表达、客户服务能力，学习能力强，愿意从零系统学习信托、保险、财富法律相关专业知识；抗压能力强，认同长期财富管理行业发展。
5.加分项：持有AFP、CFP、保险从业资格、基金从业、法律职业资格等证书优先；拥有个人高净值客户资源优先。
6.职业素养：严守金融合规底线，诚实守信，责任心强，具备长期深耕财富管理行业的意愿。
三、薪资福利
1.薪酬结构：业务：底薪+提成+方案提点+绩效奖金+季度奖励，多劳多得，上不封顶；成熟从业者收入优厚。
团队：管理＋开单＋育成＋阶段奖励，长期被动收入
2.福利保障：五险一金、节日福利、年度体检、带薪年假、团建活动、完善的内部培训体系。
3.成长支持：一对一带教体系，零基础系统化培训全维度专业知识；完善晋升通道（专员→主管→团队负责人）。
2026-07-09 15:19
IP属地：北京
职位福利
五险一金年终奖
北京语慧科技有限公司
已上市 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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