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保险顾问
1.4-2.2万/月
保险销售社保保险五险一金6-10人经验不限大专找想在金融行业深耕长久发展的伙伴代理商销售网络销售面销/陌拜较多外勤销售额提成TOCTOB保险公司留学生优先健康险养老险财产险人身险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力
中国平安保险公司招聘想在公司长久发展的有志之士一起发展事业,提供五险一金,底薪5600,公司分配社区300老客户做服务,
保险顾问
5千-1万/月
保险销售保险生日福利3-5人经验不限高中电话销售网络销售团购销售渠道销售基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOB保险公司健康险养老险意责险财产险车险互联网新险种人身险寿险家庭财险工程险旅游险海外险客户服务续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验优秀的沟通协调能力优秀的数据能力优秀的营销技巧
岗位职责: 1.为客户提供专业的保险产品咨询与需求分析,量身定制个性化的保险方案 2.维护老客户关系,持续提升客户保障水平 3.协助客户完成投保、理赔等全流程服务,确保服务质量与客户满意度 4.定期参加公司培训,不断提升专业知识与服务水平 5.遵守行业规范与公司制度,确保业务合规开展 任职要求: 1.学历高中以上,具备基本的沟通与理解能力 2.热爱保险事业,有销售经验或客户服务经验者优先 3.具备良好的沟通能力、学习能力和服务意识 4.能独立开展工作,具有责任心和团队协作精神
保险销售社保保险生日福利五险一金年终奖高温补贴3-5人1-3年本科电话销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成TOCTOGTOB保险公司互联网金融企业服务留学生优先国内院校优先健康险养老险人身险寿险保险产品营销客户服务续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验互联网产品经理经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责: 1、按照公司企业项目服务流程,对接已合作企事业单位员工,为员工提供家庭保险福利方案的咨询及导; 2、积极参加公司企业项目运作全流程系统培训,持续提升业务技能; 3、依托公司大医养战略及超级服务体系,为客户提供品质、专业的服务,营造良好的客户关系。 任职要求: 1、大学本科以上学历,特别优秀者放宽到大专; 2、具有 2 年以上客户服务或销售经验优先; 3、思路清晰,沟通表达能力强,用户思维,学习迭代能力; 4、意向保险大健康,目标感强,团队协作能力强,积极进取。
风险管理
1.2-1.7万/月
保险销售年终奖大专区域销售渠道销售阶梯式提成TOCTOB
岗位职责: 1.为公司存量客户提供专业保险理赔服务,全程跟进理赔申请、资料审核与结案处理 2. 开展客户风险评估,识别潜在保障缺口并提供合理化建议 3. 协助客户理解保单条款及理赔政策,提升服务体验与信任度 4.整理分析理赔数据,定期输出风险评估报告,支持业务优化 5. 配合合规要求,确保理赔流程合法、及时、准确 任职要求: 1.学历不限,保险、金融、医学、法律等相关专业优先 2.具备保险理赔、客户服务或风控相关经验者优先 3.熟悉保险法律法规及主要险种条款,具备基础风险识别能力 4. 沟通表达清晰,责任心强,具备良好的客户服务意识 5.能熟练使用办公软件,学习能力强,适应团队协作
保险销售经验不限大专保险产品营销保险产品设计规划客户服务续保业务
岗位职责: 1.为客户提供专业的保险咨询与需求分析,量身定制人身、财产、健康等各类保险解决方案 2. 负责保单销售、投保指导、续保服务及理赔协助全流程客户服务 3.定期开展客户回访与关系维护,提升客户满意度与长期合作黏性 4.参与公司组织的产品培训与业务研讨,持续提升专业素养与销售能力 5.遵守行业监管规定及公司合规要求,确保展业行为合法合规 任职要求: 1. 对保险行业有热情,具备良好的沟通表达与人际交往能力 2. 具备较强的学习能力与服务意识,能快速掌握保险产品知识 3. 诚实守信,责任心强,具备基本的抗压能力与目标导向思维 4.学历不限,有金融、营销类从业经验或相关资格证书者优先 5.无不良从业记录,认同保险顾问的职业价值与长期发展理念
保险销售交通补助保险生日福利年终奖高温补贴20人以上经验不限大专面销/陌拜团购销售区域销售渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB保险公司留学生优先健康险养老险财产险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验车险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历法律/管理相关学历
岗位职责: 1.为客户提供专业的保险产品咨询与需求分析,量身定制保障方案 2.负责保单销售、承保协助及售后服务,提升客户满意度与续保率 3.开展客户拜访、沙龙活动及线上推广,持续拓展优质客户资源 4.准确解读保险条款、监管政策及公司制度,确保合规展业 5. 定期跟进客户保障状况,提供动态风险评估与方案优化建议 任职要求: 1. 学历不限,金融、保险、市场营销等相关专业优先 2.经验不限,有保险、银行、证券等行业从业经历者优先 3. 具备良好的沟通表达能力、服务意识和抗压能力 4.持有保险从业资格证(如《保险销售从业人员资格证书》)者优先 5. 诚信正直,认同长期主义职业理念,具备较强学习意愿
保险销售保险年终奖3-5人5-10年高中电话销售面销/陌拜渠道销售较多外勤阶梯式提成销售额提成TOCTOB
“Cπ康养财富规划师”是中国太保寿险为服务中产和高净值客户家庭所打造的精英代理人队伍,是集健康养老财富资源,在圆满境界里不断追求,破圈成长,所学不止保险,所得不止保障,是拥有规划能力与链接能力,拥有无限可能与提升空间的实力派。中国太保寿险代理人也是健康管理师、养老规划师、财税规划师、传承规划师,致力于为客户精心打造集保险产品与个性化服务于一体的综合解决方案,提供温暖、诚信、专业的服务,在人生的各个阶段,为客户提供健康、教育、养老、财富等全方位的服务。 源于保险,不止保险 康养向未来,Cπ创无限幕 π的一撇一横,代表宽广的学科跨度和知识面; π的一撒一捺,代表深耕保险、康养两个专业领域。 从产品销售导向到客户需求导向,从只卖保险到四位一体产品全销售,从单纯代理人转为全能型职业经理人,健康财富规划师横跨大健康、大养老和大资管三大领域,实现寿险、金融和实体服务相结合,从传统保险产品的销售者向高净值客户健康和财富管理规划者的转变,积极顺应时代潮流和客户需求的变化。致力于培养寿险、金融和实体服务产品相结合的健康财富规划专家。 1、教育背景:大专及以上学历优先,特别优秀可以优先。 2、工作经历:5年以上及工作经历,有销售经验和同业优先。 3、认可保险功用和意义。 职位福利:公司重点项目、项目奖金、定期团建、周末双休、员工旅游、补充医疗保险、弹性工作、绩效奖金
保险销售
责区域内老客户的维护和服务,要做养老社区,每人每年服务客户300人(已成销老客户名单下发300个),入职待遇为联合创始人,薪资范围6000-30000,根据过往年收入而定,参考2025,24年,23年平均值。 要求有居住深圳本地60岁以上的老年人客户群体资源,诚实热情,过往服务过老年人群体。主要产品为,康养服务,养老中心入住,养老院,老年医养健康,养老金融等。单价为50万左右,提成3%到6%,上班地址,九号线园岭站向东300米。
保险销售3-5人经验不限大专
职位详情岗位职责: 1.为客户提供专业的理财规划与建议,帮助客户实现资产增值。 2.分析市场动态,为客户提供定制化的投资方案。 3.维护客户关系,定期跟进客户投资情况,提供持续服务。 4.参与公司组织的专业培训,不断提升个人理财知识和服务能力。 任职要求: 1.具备良好的沟通能力和客户服务意识,能够与客户建立信任关系。 2.对金融市场有深入了解,熟悉各类投资工具和产品。 3.具有较强的分析判断能力和解决问题的能力,能够为客户提供有效建议。 4.具有良好的团队合作精神,能够与同事共同推动业务发展。 所属公司:中国平安
包装工社保加班补贴包住工龄奖包吃夜班补贴保险20人以上月结其他新能源电子电器恒温车间坐班无纹身
短期最少干15天 260一天短期可以做15天人走账清 招聘年龄:16-45岁 薪资待遇:24-26块时上班时间:10小时 吃:免费—食堂 住:6人间—空调—热水器—洗衣机—宿舍楼—月休4天 其他方面:15号发薪资——长白班包吃包住 月综合工资6500-7500 上班时间8:00到20:00中间休息两个小时 工作内容:简单贴标,包装,扫描,质检,坐班,生熟手均可工作简单轻松, 不做流水线!(轻松独立岗位) 每个星期可预支500每个月15号准时发工资 ,只需提前7天申请辞 职 招聘要求:年龄16-45岁身体健康、不限学历,生熟手都可以。有纹身或者案底提前报备 温馨提示:面试以免来回奔波,带上行李可当天安排住宿 包吃住-空调宿舍4~6人 保障:入职签劳动合同 我们的优势是管理轻松,环境好,上班可以带手机,
打包理货员分拣贴标签包吃包住20人以上月结
260元/天可10天起临时工,月薪7000元以上,独立岗位,包吃包住。 一.薪资福利: 1.【入职奖励】新员工入职有1500元入职奖励 1.【推荐奖励】:推荐朋友一起奖励500/人 2.【工资】准时发放,不压工资! 二薪资待遇 1.【临时工】26/时()正式工综合工资6500-7500/月 入职满7天可预支300-500元生活费 订单稳定工时充足可自主选择加班 【工作时间】 工作时间:8:00-20.00 两个班次任选 中间有两小时休息时间 3【薪资发放】提前3天辞职,! 三食住方面 【伙食住宿】包吃包住、标准3菜一汤,公寓室宿舍4-6人一间,独立卫生间、配有WIFI、热水、空调、洗衣机、保险柜等等! 【工作内容】理货分拣,扫描,贴标签、打包装。简单易学易懂手工活。 【温馨提示】不收任何费用,直接面试,应聘如遇到、窗口可举报、举报有奖、现金3000元 招聘要求放低:年龄16-45周岁即可不限学历,生熟手都可以
发电厂招电气,仪控电工,持有效证件,学徒也招
电工电气工长期包住包吃1-2人月结包工
发电厂招电气,仪控电工,持有效证件,另招普工3名,出力协助技工完成作业,服从安排
广东深圳坪山区石井地铁站,招1个精装房隔墙木工450元/天,有异形招专业师傅
300-400元/天
隔墙板装修木工1-2人
深圳市坪山区石井地铁站,招1个精装房隔墙木工450元/天,有异形招专业师傅
深圳
9月22日 15:55拨打电话
包装工包住包吃餐补11-20人月结其他电子电器坐班
本公司承诺全程招聘,可放心求职。只要是找工作的都会录用。 {产品};手机配件;电子配件;路由器;摄像头;电动牙刷等 {岗位}; 组装;包装;检测;打包;做事简单一看就会;无需经验 {年龄要求}16-45岁(复印件也可安排) 2.不查纹身;不查染发;身份证也不查 {工资待遇}免费包吃包住/不扣钱;上班稳定收入高;平均一天工作11个小时左右,可到手工资:6000-7000左右 {可预支};入职当天可借支100-200元;每个星期可借支500-600元左右;18号发工资;辞工当天结清所有工资,不压工资;可做到年前结清;人走帐清 (辞工提前7天) {宿舍];空调;热水器;独立卫生间;独立阳台 {注意事项}:以上为本公司真实描述,非诚勿拢! 入职准备;要住宿带上行李物品;当天安排宿舍;办理入职;第二天上班 联系人: 周小姐 面试地址:深圳市恒旺昕电子科技有限公司(五和地铁站C出口直走100米)
保险顾问
6千-1.1万/月
保险销售社保保险生日福利五险一金年终奖五险20人以上经验不限大专网络销售面销/陌拜渠道销售基本坐班回款提成TOC保险公司意责险财产险车险人身险寿险保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验车险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责: 1.为客户提供专业保险咨询,根据客户需求推荐合适的寿险、健康险、意外险等产品 2. 开展客户拜访、需求分析与方案定制,促成保单签约及续期服务 3.维护存量客户关系,定期回访并提供保全、理赔等全流程服务支持 4.参与公司组织的业务培训与合规学习,持续提升专业素养与销售能力 5. 遵守监管规定及公司制度,确保展业行为合法合规、诚信专业 任职要求: 1.学历不限,金融、保险、市场营销等相关专业优先 2.经验不限,有保险、银行、证券等行业从业经历者优先 3. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识 4.责任心强,目标感明确,具备一定的抗压能力与自我驱动力 5.持有保险从业资格证(如《保险销售从业人员资格证书》)者优先
保险销售交通补助保险生日福利年终奖高温补贴五险餐补11-20人经验不限大专对大健康养老板块感兴趣的优先招商加盟电话销售网络销售区域销售渠道销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOG保险公司互联网金融企业服务留学生优先国内院校优先健康险养老险车险人身险寿险保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验财险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责: 1. 为客户提供专业的保险产品咨询与个性化保障方案设计 2. 开展客户拜访、需求分析及保单售后服务,提升客户满意度与续保率 3. 维护和拓展客户资源,通过线上线下渠道持续开发新客户 4. 准确解读保险条款、理赔流程及相关政策法规,确保合规展业 5. 参与公司组织的业务培训与技能提升活动,持续精进专业能力 任职要求: 1. 学历不限,金融、保险、市场营销等相关专业优先 2. 无经验要求,欢迎应届毕业生及转行人士加入,公司提供系统化带教培训 3. 具备良好的沟通表达能力、服务意识与责任心 4. 积极进取,具备一定的目标感和自我驱动力 5. 遵纪守法,无不良从业记录,认同保险行业长期价值 江津区附近的人员优先,交通便利,福利待遇优厚,全年免费长期培训。
保险顾问
1-1.5万/月
保险销售3-5人1-3年大专代理商销售面销/陌拜地推销售直销门店销售较多外勤销售额提成保险公司健康险养老险车险寿险工程险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验车险业务经验优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
岗位职责: 1.为客户提供专业保险咨询,分析风险需求并推荐适配的保险产品 2. 主动开发新客户,维护老客户关系,提升续保率与转介绍率 3.协助客户完成投保、理赔、保全等全流程服务,确保服务体验优质高效 4.参与公司组织的产品培训与业务研讨,持续提升专业能力与市场敏锐度 5.遵守行业监管规定及公司合规要求,恪守职业操守与客户隐私保护原则 任职要求: 1.大专,金融、保险、市场营销等相关专业优先 2.具备良好的沟通表达能力与客户服务意识,有销售经验者优先 3.责任心强,目标感明确,具备一定的抗压能力与自我驱动力 4. 持有保险从业资格证(或承诺入职后及时考取) 5.诚实守信,无不良从业记录,认同保险行业长期价值理念
保险销售保险20人以上经验不限本科电话销售面销/陌拜地推销售较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOB保险公司国内院校优先健康险养老险车险寿险旅游险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验寿险业务经验财险业务经验车险业务经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
一、岗位职责: 1.客户财务规划:为客户提供一站式综合财务规划,方案涵盖寿险、财险、养老险、资产管理、银行理财、信用卡等多个领域。 2.专业咨询服务:分析客户财务状况与需求,提供专业的资产配置及风险管理建议,实现从传统销售向专业顾问的转变。 3.客户关系维护:通过电话、微信、公司活动等多种方式,为名下客户提供保单维护,理赔服务,资料变更等长期售后服务,提升客户满意度与忠诚度。 4.市场拓展与品牌推广:借助公司提供的优质客户资源及渠道支持,开发新客户,并积极传播中国人寿的品牌价值。 5.可自主选择个人业务发展或者团队发展,双线发展 二、任职要求 1,25-45周岁,大专及以上学历(条件优秀可放宽) 2、诚信开朗,善于沟通,有责任心 3、认同保险行业发展前景,愿意学习提升,有上进心,愿意长期稳定发展 4、有销售工作经验者优先考虑 三、薪资待遇 1、时间自由:8:30打卡开早会,余下时间自由安排,周末双休,法定节假日休息 2、高薪收入:人才方案津贴+高额提成+高额津贴+续期收益+管理津贴+年终奖,收入上不封顶!!! 3、完善培训:公司提供免费系统化专业培训,全程手把手教学,零基础也能快速上手 4、基础福利:不定时下午茶,员工团建,员工旅游 5、晋升透明:公平公正公开的晋升通道,不靠关系只看能力,从基层到管理岗,晋升机会多,发展空间大
保险顾问
1-1.5万/月
康养规划师保险生日福利年终奖6-10人3-5年大专大健康,大养老,高端社区养老,居家养老地产销售,银发经济,太保家园个人销售,高净值客户销售,电话销售区域销售渠道销售较多外勤销售额提成TOCTOGTOB保险公司留学生优先国内院校优先健康险养老险车险寿险家庭财险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
一 、岗位要求: 1,年龄27-45周岁,男女不限,具有良好的心理素质及沟通能力,综合素质优秀可放宽至50岁。2,学历大专及以上,自考或统招都可以,能力优秀者可放宽至高中 3,有管理、经商、销售、银行、基金理财等从业经经验者优先,欢迎同行业优秀人才. 二、岗位职责: 1,负责公司大健康养老闭环服务讲解及执行,详细与公司客户进行沟通并了解需求,制订合适方案并落实执行,过程包括高端客户服务讲解,活动组织及执行等工作。 2,对应高端客户家庭提供资产管理服务方案对接国有信托,解决客户税务、资产传承等问题。 3,对应大湾区总部经济圈提供高客医疗等服务,对接免疫细胞,干细胞冻存及回输服务,高端医疗服务对接等。 4、邀约老客户前来参加公司举办的客户答谢会、健康讲座等活动,增强客户粘性,让服务更有温度。 4,协助公司处理客户关系,并做好维护工作. 三、 薪资待遇: 1.综合年薪15万以上,上不封顶具体面谈了解。 2.上班时间:8:30-12:00,14:00-17:30,双休,节假日正常放假,无加班. 3.团队旅游,定期团建,多次晋升机会 4.提供公司医疗、意外、重疾及身价险保障。 5.提供美国NBS培训体系及康养规划师认证,助你迅速成为行业精英。
游戏代练11-20人日结全职兼职一单一结可兼职可全职实习生自由接单不强制
招聘游戏代练(线上纯绿) 端游手游皆可,必须家里有设备才行 1.有三角洲(跑刀,部门任务,33阶段任务) 王者荣耀 英雄联盟 (手游端游都行) 崩铁 第五人格 无畏契约 原神 暗区突围 火影 洛克王国 英雄联盟 燕云 永劫 鸣潮 2.根据自己的时间能力去接 3.工作内容 游戏开黑 纯线上多劳多得 技术中等就好 4.工作简单 自由 5. 不拖 诚邀欢迎您来
临时工1-2人完工结算
招临时工都可以2个今天加班,工价20块做完就结工资。上班地址:光明区李松蓢炮台路48号创新云谷H栋联系人:丁
深圳 光明区
9月16日 18:31拨打电话
广东深圳安力科技园4楼招手啤临时工42一小时不包吃,做到月底李会平
42元/时
临时工月结
安力科技园4楼招手啤临时工42一小时不包吃,做到月底李会平
深圳
9月21日 03:18拨打电话
广东深圳招临时半包,树仁小学
临时工
招临时半包,树仁小学广东深圳
深圳
9月20日 14:16拨打电话
广东深圳招临工一名(会开皮卡车),200一天,包吃一餐,加班另算,日结,有需要的来电
200元/天
临时工包吃1-2人日结
招临工一名(会开皮卡车),200一天,包吃一餐,加班另算,日结,有需要的来电
深圳
9月18日 18:36拨打电话
兼职免费培训3-5人日结宝妈学生党居家工作线上工作 时间自由
负责抖音小红书平台的内容发布,根据提供的素材和要求完成发布即可(全程有指导) 【本岗位对粉丝量,账号认证无要求,0粉也可】 岗位亮点:线上操作 可异地 无要求 兼职,时间自由 按完成量结算,多做多得 流程简单,新手也能快速上手, 可接受异地,兼职,做了就有,按单结算 非常适合宝妈,学生党,上班族,感兴趣的话随时欢迎联系
临时工包住
任职要求: 1、形象气质好、情商高、接受新手小白可培训! 2、工作时间14:00到02:00(空闲时可提前下班)带薪月休四天、有服务意识 3、工资可以日结 4、渴望高薪、对高薪有挑战的、欢迎加入! 岗位职责: 1.协助进行电影解说和角色分配 2.参与桌游游戏的准备工作 3.提供现场游戏指导和支持 4.具备良好的沟通能力和团队合作精神 5.对桌游游戏有浓厚兴趣,能够快速理解和掌握游戏内容 6.有责任心,能够在游戏过程中保持秩序和安全 无任何押金报名费培训费等等不收取任何费用 福利:0业绩压力,包住、工作轻松氛围好+有爱工作团队+无需打卡+共同成长机会+超级多零食+奶茶+团建+上班空闲可玩游戏,刷剧。 【温馨提示】 报名请主动及时联系商家!
游戏代练免费培训20人以上日结假期工全职兼职
1. 负责客户游戏账号日常登录、任务打理、活动参与、角色养成、资源收集。 2. 按客户要求完成指定游戏内容(探索、副本、日常、周常等),纯人工手动操作,全程绿色,零外挂、零脚本、零第三方工具。 3. 维护账号安全,固定设备/IP登录,不异地频繁切换,不使用非常规软件。 4. 每日同步进度,及时沟通问题,保障账号稳定与客户体验。 【任职要求】 - 熟悉洛克王国,崩坏星穹铁道、鸣潮、绝区零、原神、明日方舟终末地、三角洲行动、无限暖暖、燕云十六声 ,异环等任意一款主流手游,有丰富游戏经验 。 - 时间自由,能保证每日稳定在线,长期招游戏实力玩家,纯手动绿色操作,无外挂,合规靠谱优先
临时工
我公司招聘临时工,45岁以下,17元/时,18元/时;46岁~56岁可以收(工价17元/时),要求工期最少做满1个月!电话/:地址:宝安松岗楼岗大道11号
深圳 宝安区
9月18日 16:15拨打电话
广东深圳招多名临时工。男女不限。工期4天18日结。。福荣路5号5楼
临时工
招多名临时工。男女不限。工期4天18日结。。福荣路5号5楼
深圳
9月21日 00:37拨打电话
保险销售
健康财富管理师是一个综合性的专业职位,主要职责是帮助客户统筹规划其健康保障与财务资源,以实现长期的生活质量和财务安全目标。其核心职责通常包括以下几个方面: 一、客户需求分析与全盘评估 深度沟通:全面了解客户的财务状况(资产、负债、收入、支出、投资、遗产规划等)、家庭结构、职业阶段及未来目标。 健康风险评估:评估客户及其家庭成员的健康状况、疾病史、潜在健康风险,并了解其对医疗品质、养老生活的期望。 风险识别:识别客户在健康和财务方面面临的主要风险(如重大疾病、意外伤害、长期护理需求、长寿风险、财富贬值、传承中断等)。 二、综合方案规划与设计 健康保障规划: 设计全面的健康保险组合(如高端医疗、重大疾病保险、住院医疗、长期护理保险等),以应对医疗费用支出和收入损失风险。 对接优质医疗资源(如体检机构、医院、专家网络、健康管理机构)。 财务安全规划: 财富保值与增值:结合客户风险偏好和生命周期,设计包含保险、投资、储蓄在内的资产配置方案,确保财富稳健增长。 现金流规划:确保在任何时期(尤其是退休后)都有稳定充足的现金流,覆盖生活及健康的刚性支出。 退休与养老规划:测算养老资金需求,规划养老金来源(如年金保险、养老目标基金、不动产等),并可能链接高品质的养老社区服务。 财富传承规划:运用保险、信托、法律工具等,协助客户进行税务筹划和财富的定向、高效、无争议传承。 三、方案实施与整合 产品配置与落地:根据规划方案,筛选并推荐合适的金融及保险产品,协助客户完成购买、投保等手续。 资源协调:充当“总协调人”角色,联动律师、会计师、投资顾问、医疗专家等专业人士,共同落实综合方案。 文件与架构设立:协助客户设立遗嘱、家族信托、保险金信托等法律及金融架构。 四、长期监督、检视与调整 定期检视:定期(通常每年)回顾客户的健康状况、财务状况、家庭情况及外部环境变化。 动态调整:根据检视结果和市场变化,及时提出并协助调整保障计划、投资组合和整体规划方案。 持续服务:提供保单管理、理赔协助、医疗资源对接等持续性服务,确保方案始终有效。 五、客户教育与专业支持 理念传导:向客户传递“健康是最大财富”、“预防优于补偿”、“规划先行”的科学理念。 知识普及:解释复杂的金融、保险、税务及法律概念,帮助客户理解规划的必要性和方案逻辑。 心理支持:在客户面临健康危机或财务重大决策时,提供专业建议和情绪支持。 核心能力要求 跨领域专业知识:精通保险、投资、税务、法律(特别是民法典、继承法相关)及基础医疗健康知识。 分析与规划能力:强大的财务分析、风险诊断和综合方案设计能力。 沟通与信任建立:出色的沟通技巧,能与高净值客户建立深度信任关系。 伦理与合规:恪守职业道德,以客户利益为核心,严格遵守各项监管规定。 总结而言,健康财富管理师并非简单的金融产品销售员,而是客户的长期私人顾问。其核心价值在于从“健康”与“财富”两个维系人生质量的根基出发,通过系统性的规划,帮助客户规避风险、锁定成本、保障生活、传承价值,最终实现“健康长寿”与“财富自由”的和谐统一。
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成高社发[2019]12号
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