
老客户理财顾问+月薪5000-8000元+月休6天
8000-15000元/月
理财顾问3-5人经验不限大专
老客户理财顾问+月薪5000-8000元+月休6天
岗位职责:
1、深入了解客户需求,为客户量身定制个性化的方案及服务;
2、建立并维护良好的客户关系,定期回访客户,了解客户需求的变化;
3、积极参与公司组织的各类活动,提升品牌知名度,吸引潜在客户。
4、公司提供老客户,提供资源!
任职资格:
1、责任心强,学习能力强,有企图心;
2、良好的沟通能力,能够与客户建立深厚的信任关系!
财务税务顾问
5000-10000元/月
理财顾问经验不限高中电话咨询财务管理财务分析企业管理咨询运营管理咨询会计从业资格证
本岗位不涉及金融、贷款、保险等相关业务!
岗位职责:
1. 与客户保持顺畅沟通,确保信息准确传达
2. 不断优化操作流程,提高整体工作效率
3. 积极配合团队成员,共同推进任务顺利完成
工作时间:
8:30-17:30,周末双休,法定节假日正常休息
任职要求:
1. 具备会计相关工作经验或持有专业资格证书者优先
2. 拥有良好的沟通技巧,能与团队高效协作
3. 能够适应规律化的工作节奏,持续保持高效产出
上五休二理财顾问
6000-9000元/月
理财顾问6-10人经验不限学历不限年终奖氛围轻松
工作内容:负责进行客户售后工作信息登记录入,资料变更,理赔办理,活动通知工作简单,前期有师傅带主要是要能长期稳定!
上班时间:8:30-16:00,周末双休午休两个小时大专及以上学历
薪资待遇:实习期6000左右转正7000福利待遇:定期团建公司有不定时下午茶,节假日带薪休假任职要求:高中及以上有工作经历优先(无经验也可)工作时间:8:30-16:00午休两小时双休不加班法定节假日正常休
急招理财顾问薪资10k
6000-20000元/月
理财顾问保险生日福利五险一金餐补经验不限本科证券公司
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3. 推广公司合规金融产品,做好客户投教与风险提示工作
4.维护存量客户关系,提升客户满意度与复购率
5. 配合团队完成业绩目标,参与市场拓展与客户沙龙等活动
任职要求:
1. 对金融行业有热情,具备良好的沟通表达与客户服务意识
2. 具备基础金融知识,熟悉银行、基金、保险等主流理财产品者优先
3.学习能力强,能快速掌握监管政策与业务流程
4.诚实守信,具备较强合规意识与职业道德
5.普通话标准,形象气质佳,有销售经验或从业资格证者优先
财富顾问岗
6000-12000元/月
理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补1-2人1-3年本科证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品(如基金、保险、信托、固收类等),开展合规销售与投教服务
4. 维护高净值客户关系,提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标,参与市场推广与客户沙龙等活动
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、管理等相关专业优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与职业道德,认同长期主义财富管理理念
5. 责任心强,具备一定的抗压能力与学习成长意愿
理财风险规划师
8000-13000元/月
理财顾问保险五险3-5人经验不限大专电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售基本坐班按单提成
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品信息,向客户清晰传达产品特点与潜在风险
4.维护和拓展高净值客户资源,提升客户满意度与长期信任度
5. 配合团队完成业绩目标,参与合规培训与业务知识更新
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
5.诚信守法,具备较强责任心与职业道德,认同长期价值服务理念
投资理财顾问
1.2-1.5万元/月
理财顾问1-3年本科对普通个人客户销售对高净值客户销售六险二金证券从业资格/基金从业资格底薪9000证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
1、拓展并维护现有财富管理及高净值客户,提供专业化的投资顾问服务;
2、深入了解客户需求,进行市场与客户分析,设计个性化方案,提供投资咨询建议及资产配置规划;
3、独立服务机构客户与专业投资者,为其提供综合性金融服务及专业化解决方案;
4、积极开发客户资源,推动新客户引入。
任职要求
1、具备教育部认证的本科或以上学历;
2、已通过投资顾问相关资格考试;
3、具有两年以上证券行业工作经验,或两年以上相关领域财富管理工作经历(如银行、证券、信托、资产管理公司等);
4、无刑事处罚记录,未受过市场禁入措施,无不良诚信执业行为。
理财投资顾问
8000-13000元/月
理财顾问生日福利五险一金年终奖高温补贴本科基本坐班销售额提成TOC
1、本科及以上学历;
2、两年(含)以上银行相关岗位经验者优先;
3、具备较好的人际沟通能力和客户服务意识;
4、熟悉银行零售私财/信贷/基础等产品、风险、合规相关政策和业务流程;
5、具备良好的职业操守,风险意识强,无违法、违规行为记录。
投资理财顾问
1.2-1.5万元/月
理财顾问1-3年本科其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售对机构销售银行证券从业资格/基金从业资格证券公司六线两金月薪15K
1、私行方向:
(1)开展高净值客户群体的拓展与维护,深入洞察客户需求,提供专业化的资产配置建议与综合金融服务方案;
(2)全流程跟进投资前、中、后期服务环节,建立长期稳定的客户关系,满足客户多样化、全方位的金融需求,持续提升服务深度与客户粘性。
2、财富方向:
(1)推进公司财富客户群体的服务覆盖,精准把握客户投资偏好,提供定制化资产配置支持;
(2)强化客户关系管理,深挖客户潜在价值,推动资产管理规模稳步增长,助力收入水平提升。
任职要求
1、本科及以上学历;
2、掌握财富管理领域的理论知识与实践技能,熟悉不同客户群体的服务需求,具备交易支持与资产配置服务能力,有2年以上客户开拓及服务经验者优先;
3、具备优秀的沟通表达与快速学习能力,具有较强的客户服务意识和团队协作精神;能够适应工作安排,抗压能力强,胜任快节奏、高负荷的工作环境;
4、持有证券从业资格及基金从业资格,通过证券投资顾问业务考试者优先;
5、品行端正、作风稳健,具备较强的合规意识,认同并践行行业文化核心价值观;
6、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关监管规定所要求的执业条件。
保险销售
6000-11000元/月
理财顾问保险6-10人经验不限大专区域销售渠道销售基本坐班按单提成弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品(如基金、保险、信托、固收类等),开展合规销售与投教服务
4. 维护高净值客户关系,提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标,参与市场推广与客户沙龙等活动
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德,认同长期主义财富管理理念
5.责任心强,具备一定的抗压能力与学习成长意愿
本科双休理财经理
6000-9000元/月
理财顾问五险一金餐补11-20人经验不限本科
接受本科,可无经验
早九晚六 周末双休,法休
(入职当月买购五险一金)
薪资:试用期底薪3200+绩效
转正后:底薪4100-4600+绩效,综合薪资6.5k~8k+,多劳多得,
工作内容:为银行蓄储卡客户,提供存款,理财等产线品上远服程务,无外需出。
舒适的工作环境。职场由总行打造和管理,员工入职带薪培训、上岗、工作内容、薪资、考核及晋升由银行直接管理;
试用期可以享受无责任底薪;满勤奖、交通补贴、就餐补贴等;
法定节假日正常休 额外还享受带薪年假、婚假、丧假、产假、产检假、陪产假等。
投资讲师
1-1.1万元/月
理财顾问五险一金本科网络销售基本坐班TOC
岗位职责】
通过直播平台进行投资知识教学,帮助用户建立正确的投资理念和方法
结合AI投顾工具进行产品演示,引导用户了解和使用智能投资辅助
参与课程体系搭建,将专业知识转化为通俗易懂的教学内容
陪伴式服务学员,解答投资学习中的疑问,建立长期信任关系
配合团队完成日常教学排期,保证教学节奏和用户粘性
【任职要求】
硬性门槛:持有证券投资咨询资格(投顾资格证),无证勿投
2年以上证券/金融行业从业经验,熟悉A股市场
有培训、授课、带教经验者优先——会讲比会炒更重要
耐心好、服务意识强,愿意陪用户从零开始学投资
表达清晰接地气,能把复杂的东西讲简单
【加分项】
有投资课程/课件独立制作经验
有社群运营、用户答疑、私域服务经验
有金融教育/投教行业背景
【我们提供】
持牌合规机构,正规经营
合作分成模式,教学口碑越好收入越高,无天花板
两条路线可选:打造个人IP教学品牌 / 公司平台稳定开播
合规入职,社保正规缴纳
投资讲师
1-1.1万元/月
理财顾问五险一金本科网络销售基本坐班TOC
岗位职责】
通过直播平台进行投资知识教学,帮助用户建立正确的投资理念和方法
结合AI投顾工具进行产品演示,引导用户了解和使用智能投资辅助
参与课程体系搭建,将专业知识转化为通俗易懂的教学内容
陪伴式服务学员,解答投资学习中的疑问,建立长期信任关系
配合团队完成日常教学排期,保证教学节奏和用户粘性
【任职要求】
硬性门槛:持有证券投资咨询资格(投顾资格证),无证勿投
2年以上证券/金融行业从业经验,熟悉A股市场
有培训、授课、带教经验者优先——会讲比会炒更重要
耐心好、服务意识强,愿意陪用户从零开始学投资
表达清晰接地气,能把复杂的东西讲简单
【加分项】
有投资课程/课件独立制作经验
有社群运营、用户答疑、私域服务经验
有金融教育/投教行业背景
【我们提供】
持牌合规机构,正规经营
合作分成模式,教学口碑越好收入越高,无天花板
两条路线可选:打造个人IP教学品牌 / 公司平台稳定开播
合规入职,社保正规缴纳
平安社区网格服务经理
1-3万元/月
理财顾问五险一金经验不限大专
【6-7月扩编,莞城/南城/东城均有编制,收入上不封顶,能力越强拿的许多】
基础津贴3000~6000+转正津贴4000+绩效提成+综金收益+各种旅游机会
本地生活两年以上
正常双休& 法定节假日
大专及以上学历(学信网可查)
25-45周岁(男女不限)
️岗位名额有限,择优录取
社保6险一金,买的金卡,
业务管理专员
5000-8000元/月
销售经理/主管经验不限本科
岗位职责:
1、协同相关部门规划销售业务流程,对接前台及运营团队,参与新产品业务流程、出单流程、回访流程的设计与优化;
2、跟踪并监督各项业务指标完成进度,开展业务数据追踪与分析工作;
3、审核并汇总上报机构网点运营情况;
4、协助渠道完成各类报表制作及数据支持需求;
5、落实上级交办的其他任务、临时事项及相关协作工作。
岗位要求:
1、熟练操作EXCEL、WORD等办公软件;
2、具备良好的理解能力和沟通表达能力;
3、具有相关行业工作经验。
大客户销售经理
1.2-2.4万元/月
销售经理/主管3-5年本科
岗位职责:
1、熟悉数据库、计算、存储类产品技术特性,能够完成产品定价及市场竞争分析;
2、深入把握行业政策导向与典型应用需求,为客户量身定制专业化的解决方案;
3、全面掌握系统部/代表处商机开拓、项目跟进、投标运作、合同签订及回款流程,可独立推进销售全周期工作;
4、具备较强的客户资源整合能力,能对年度业绩目标达成承担主要责任。
任职要求:
1、本科及以上学历,理工类专业优先;
2、3年以上从事数据库/计算/存储产品或医疗领域B端客户销售工作经验者优先;
3、具有主动学习意识,擅长归纳总结与深度思考;
4、职业素养良好,具备敏锐的人际感知力、明确的目标导向、踏实的工作作风及清晰的逻辑分析能力;
5、以结果为核心驱动力,自我激励能力强,能适应高强度工作压力,具备坚韧意志;
6、拥有稳定客户资源和行业渠道资源者优先。
兼职:智能项目区域经理(销售)
2000-3000元/月
城市经理经验不限大专企业销售经验计算机相关学历较多外勤市场营销相关学历互联网/科技制定区域营销计划对机构(To B)销售经验
岗位优势:
1、长期兼职,适合发展优质副业;
2、整合平台资源与个人资源,拓展自身事业人脉圈;
3、具备团队搭建空间,享受多项福利补贴;
4、携手企业共同发展,参与工业互联网生态建设。
任职要求:
1、不限年龄学历,不限销售背景。
3、有安防领域从业经历者优先(涵盖视频监控、防盗报警、门禁系统、楼宇对讲、BA楼宇自控、周界报警、停车场管理、一卡通、公共广播、网络设备等相关方向),或熟悉交换机、服务器、网络存储等产品的推广与应用。
4、具备智能楼宇、学校、医院、房地产等建筑类项目的实际操作经验者优先。
5、具备良好职业操守,沟通协调能力强,具备商务谈判能力,为人正直诚信。
岗位职责:
1、依托河姆渡平台,为弱电、IT及信息化领域的系统集成商、工程商提供“产品采购+综合服务”的一体化解决方案;
2、助力平台打造弱电智能化方向的数字化生态体系,联动产业链上下游,帮助用户优化采购路径、降低成本、提升效率、升级服务,并提出建设性建议;
3、聚焦项目开拓,结合个人社会资源与公司平台支持,与重点客户建立长期战略合作关系,完成产品销售及回款任务;
4、遵守公司管理制度与流程,保障业务合规,持续提升平台产品在市场中的用户满意度与品牌口碑。
保险顾问
1-1.5万元/月
保险销售保险生日福利年终奖3-5人经验不限大专电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销门店销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOGTOB保险公司国内院校优先意责险财产险车险人身险寿险保险产品营销客户服务续保业务寿险业务经验核保工作经验财险业务经验车险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力优秀的营销技巧
根据公司提供的客户信息做好老客户的维护。
销售经理
3000-8000元/月
销售经理业务经理五险1-2人1年以下高中网络销售基本坐班回款提成TOB其他行业
本企业为实体工厂,产品及业务主要对接全国各地景区,主营景区网红打卡设施,特色餐车,景区网红商铺等。
因业务量扩大,特扩招业务经理8名,大专以上,专业不限,会电脑基本操作,有岗前培训,专人带领。
上班时间:上六休一,底薪加提成,有全勤奖,话补等具体薪资可谈。
新兴行业,月薪过万不是梦,提成很可观!年轻的队伍,人性化的管理,希望加入我们,一起拼搏未来!
医药代表
8000-15000元/月
销售经理/主管1-3年学历不限医药代表医院OTC药品处方药中药诊所药店全科医疗科华东大区渠道销售代理商销售区域销售
【招聘岗位】 连锁业务经理,片区业务经理(医药OTC)
【综合薪资】 目前在职人员月均工资20000元/月。
【工作职责】 负责区域内直营连锁、加盟连锁及单体药房、诊所的客户维护与产品动销提升。
【招聘区域】 宝应、高阳、江都、广陵、邗江、仪征
【竞聘要求】 具备医药OTC或第三终端销售经验者优先,能承受工作压力,沟通能力强,具备创业意识者更佳。
【平台优势】 接手即有成熟客户资源,收入稳定,试用期为3个月
【负责产品】 阿胶、胃康宁片(独家)、颈痛灵药酒(独家)、二甲双胍格列苯脲胶囊、他达拉非片、三合钙咀嚼片、复合维生素B片、维生素C咀嚼片、维生素E软胶囊,(产品线每年新增10个以上)拥有现成客户资源即可保障持续收益
【岗位特点】 无需投入启动资金,收入无上限,仅需完成客户洽谈与签约,无需承担配送及回款事宜,要求全职投入,合作对象涵盖私人诊所、厂矿医院、公立医院、社区卫生站点等
AI产品设计师
1.5-2万元/月
AI产品经理3-5年本科机器学习类AIAgentB端产品多模态AIRAGAIGC知识图谱大语言模型 / LLM
本岗位需具备面向B端/G端客户的业务需求分析及项目可行性评估能力。
岗位职责
1、需求分析与立项:独立对接政府及企业客户,研判其需求合理性与技术适配性,识别潜在可推进项目机会,并推动内部完成立项决策;
2、产品规划与战略:全面负责AI知识库从规划到迭代的全周期管理,制定技术发展路径,设计智能客服、知识图谱等核心功能方案,明确AI产品发展方向;
3、需求落地执行:撰写PRD文档并完成原型设计,协同技术团队开展算法选型与系统开发工作;
4、技术融合应用:推进AI能力与实际业务系统的集成落地,保障应用价值实现,持续关注大模型、AIGC领域最新技术动态;
5、生态体系搭建:策划商业化模式,拓展行业应用场景,推动档案管理系统与AI知识库的深度融合。
任职资格
1、本科及以上学历,计算机、人工智能、数据科学等相关专业;
2、具备系统化思维,敏锐的业务洞察力,良好的沟通表达与理解能力;
3、3年以上企业级产品经验,有从0到1产品成功落地案例;
4、熟练掌握B端产品完整流程(需求调研→原型设计→开发协作);
5、擅长将AI技术应用于实际场景,能自主开展需求挖掘与立项评估工作;
【加分项】
1、了解RAG或Agent相关技术原理与应用场景;
2、具有技术背景或持有PMP/NPDP认证者优先。
润滑油区域销售经理
5000-15000元/月
区域销售销售经理业务经理社保3-5人1-3年大专代理商销售招商加盟地推销售渠道销售较多出差销售额提成对企业/机构(To B)销售经验电话销售经验网络营销经验
昆山中能润滑油有限公司 招聘简章
公司简介
昆山中能润滑油有限公司(中能高科)成立十几年了,专注车用润滑油、工业润滑油、润滑脂研发、生产与销售,立足长三角、面向全国市场,品牌实力强、渠道体系完善,现因业务扩张,诚邀销售精英加入!
二、润滑油区域销售经理 招聘人数:3名
工作地点:江苏昆山(配合区域出差统筹,可驻区域)
岗位职责
1. 负责指定区域销售策略落地,完成区域整体业绩目标。
2. 经销商网络开发、布局、管理、扶持,管控价格与串货。
3. 带领团队开展市场拓展、终端覆盖与业绩提升。
4. 制定区域计划、分解指标、过程管控与复盘优化。
5. 对接大客户与项目,协调内部资源,提升区域占有率。
任职要求
1.大专及以上,年龄25岁-50岁(男女不限)
2.市场营销、汽车、化工相关专业优先。
3. 2年以上车用或工业润滑油销售经验,2年以上团队/区域管理经验。
4. 精通渠道运作、经销商管理与市场规划,有客户资源优先。
5. 领导力、谈判力、统筹力强,结果导向,能适应出差。
薪资待遇面议
底薪+个人和团队提成+绩效奖金;
缴纳社保,节日福利,带薪培训,清晰晋升通道。
晋升通道:业务经理→大区经理→销售总监。
应聘方式
联系人:人事 王小姐
公司地址:昆山市开发区前进东路858号
保险创业销售合作伙伴
5000-10000元/月
保险销售保险年终奖20人以上5-10年大专太平洋在浒关筹备一支精英团队,欢迎加入时间自由,收入提升,适合自律,能力提升代理商销售电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售渠道销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOGTOB保险公司互联网金融互联网/科技企业服务健康险养老险财产险车险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验车险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责:
1.为客户提供专业的保险产品咨询与个性化保障方案设计
2.开展客户拜访、需求分析及保单售后服务,提升客户满意度与续保率
3.维护和拓展客户资源,通过线上线下渠道持续开发新客户
4. 准确解读保险条款、理赔流程及相关政策法规,确保合规展业
5.参与公司组织的业务培训与技能提升活动,持续精进专业能力
任职要求:
1.学历不限,具备良好的沟通表达与人际交往能力
2. 有保险、金融、销售类工作经验者优先,经验不限
3.具备较强的责任心、服务意识和抗压能力
4.持有保险从业资格证(如《保险销售从业人员资格证书》)者优先
5.认可长期职业发展路径,愿意在保险行业深耕成长
产品经理5-10年本科c端TO C电商平台
电商平台产品经理 岗位JD:
岗位概述:
负责一个或多个电商业务方向的产品规划与方案设计,联合客户、技术、设计等多方团队,推动客户需求的实现与产品落地
专业能力
数据分析能力:具备较强的数据洞察力,熟练运用SQL、Excel、BI工具开展数据挖掘与分析,能通过漏斗模型、AB实验等方式支持产品优化与决策
产品设计与文档:精通Axure、Figma、XMind等常用工具,具备扎实的PRD编写功底和逻辑归纳能力,可将复杂业务需求梳理为条理清晰的产品设计方案
行业理解:了解电商生态运作机制,对商品SPU/SKU结构、交易链路、促销策略、商家运营流程等内容有系统性掌握
其他能力
具备良好的跨职能沟通协调能力,能与研发负责人、技术组、测试组紧密配合,保障项目高效推进与交付
自我驱动力强,目标导向明确,拥有责任意识和较强的承压能力,可在多变的业务场景中独立推动进展并达成目标
对新兴技术保持关注与探索意愿,积极了解AI、大模型等前沿趋势,并尝试在产品实践中融合应用
小工活动布场1-2人
日结190,明天无锡太湖国际博览中心搭建小工数名。上午八点半到下午五点半,搬搬抬抬服从安排配合工作的,管饭管水,加班一个小时25需要配合加班,不加班不要。联系微信
理财顾问3-5人1-3年高中基本坐班按单提成其他类型金融机构
招聘:理财顾问
薪资:3000-10000元
理财顾问职位要求:教育背景:本科及以上学历,金融、经济、财务等相关专业优先。专业知识:具备扎实的金融知识,熟悉各类投资产品,如股票、基金、债券、保险、期货等,了解宏观经济形势和金融市场动态。技能要求:拥有良好的数学运算能力和数据分析能力,能够准确评估投资风险与收益;具备较强的沟通表达能力,能够清晰、专业地向客户介绍理财方案;熟练使用办公软件,如Excel、PPT等进行数据整理和方案展示。经验要求:有[X]年以上金融行业相关工作经验,其中理财顾问工作经验不少于[X]年,熟悉客户需求分析和理财规划制定流程。资质证书:拥有证券从业资格证、基金从业资格证等相关金融资质证书,具备注册金融分析师(CFA)、注册理财规划师(CFP)等专业资质者优先。职业素养:诚实守信,具备高度的责任心和敬业精神,能够保守客户机密信息;具有较强的服务意识,以客户需求为导向,提供优质的理财服务;具备良好的抗压能力和应变能力,面对复杂多变的市场环境和客户需求能够灵活应对。工作能力:能够独立开发和维护客户资源,拓展客户群体;具备敏锐的市场洞察力,能够及时把握投资机会并为客户提供合理建议;能够根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力,制定个性化的理财规划方案,并跟踪执行情况,及时调整优化。团队协作:具有良好的团队合作精神,能够与同事、上级以及其他部门有效沟通协作,共同推动业务发展。学习能力:保持学习热情,不断更新金融知识和理财理念,适应行业发展变化,持续提升自身专业素养和服务能力。如果你具备以上条件,对理财顾问职位充满热情,欢迎加入我们的团队,共同为客户提供卓越的理财服务,实现财富的稳健增长。
栏目概述
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