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保险销售3-5人经验不限本科规避风险,保障分析,财务规划
【如果你有这样的经历】 受过良好的教育,从事着别人眼中颇为体面的工作,但内心却难以体会到工作的价值感和成就感: 深切地感受到自己希望换一片更适合自己的天地,但一直没有遇到合适的选择: 足够聪明,也足够努力,希望既能为他人与社会提供独特的贡献与价值,又能收获自身事业的高速成长...... 【如果你希望获得这样的工作】 因专业独立而有尊严能让人体验到强烈的价值感与成就感; 能给优秀的人好的成长平台,只要够努力,收入增长不断提升 欢迎来了解我们: 【岗位职责】 1、 对客户、企业面临的风险进行风险评估,量身定制解决方案,满足客户、企业保障需求; 2、 针对客户需求,面向整个保险行业为客户甄选保障产品、分析产品条款、以及产品特点,制定最优化的组合搭配方案,并协助客户办理投保、缴费等手续; 3、 出现理赔,协助客户向保险公司报案,收集理赔资料,并为客户办理理赔等服务。 【任职资格(所需人才)】 1、25-45岁,80后90后优先 2、本科及以上学历(有同业经验/条件优秀者可放宽学历要求至大专) 3、认可保险行业(这个很重要) 4、不限行业,我们有各行业转型的人,不同的专业背景和人生经历会带给你不同的展业思路,百花齐放 5、具备较强的自我管理能力,自我驱动力 6、良好的学习能力、信息处理能力、分析和沟通能力 【薪酬及福利待遇】 1、完善的培训体系,上千款可售保险产品; 2、经纪人收入:佣金、新人津贴、持续业绩津贴、晋级津贴等等公司其他福利; 【公司介绍】 明亚保险经纪是早期涉足个人寿险的保险经纪公司! 早期将保险经纪人机制引入到国内寿险行业,以投保人利益为核心,借助先进的保险专家咨询系统与投保人进行深入沟通,根据其个性化需求,为投保人量身定制性价比最优的保险解决方案,真正实现需求导向的保险咨询服务。 【我们的团队】 明亚智觉团队---总监是深圳最早期的创业总监之一,目前家族人力超过500人,遍布明亚33个分公司、37家营业部,育成总监2位,多位经理,MDRT人次众多。 我们团队氛围简单-温馨-友好,是业内公认团队氛围最好的团队之一,友爱合作,互相成就 成员背景:医生、护士、教师、律师、高管、资深保险同业等.... 高学历高素质人才聚集地! 秉持自利利他和中立客观的态度,打破行业信息不对称,以专业为基石,做业界良心和行业一股清流。 让客户在知识盲区放心交给我们! 让客户清楚了解风险、明白购买保险! 欢迎来联系我...
保险顾问
1.4-2.2万/月
保险销售社保保险五险一金6-10人经验不限大专找想在金融行业深耕长久发展的伙伴代理商销售网络销售面销/陌拜较多外勤销售额提成TOCTOB保险公司留学生优先健康险养老险财产险人身险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力
中国平安保险公司招聘想在公司长久发展的有志之士一起发展事业,提供五险一金,底薪5600,公司分配社区300老客户做服务,
保险销售社保生日福利年终奖学历不限
1.负责公司客户资源的管理、维系、回访; 2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理保费续期、保险咨询、保单信息查询与变更、理赔等服务。 3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务; 4.有能力者可以组建拓展自己团队,打造自己的精英团队; 5.执行公司日常基础管理工作。 6.学历要求:不限。 7、年龄18周岁以上,具备良好的沟通协调能力和服务意识,性格开朗有亲和力,学习意识强。 薪资待遇: 1、内部良好的培训晋升通道,家庭和企业理财专员和管理双向晋升通道(业务高手、招聘专员或团队管理者三个方向); 2、每季度方案奖励,免费旅游,现金奖励等等多重福利; 3、上班时间8:30-16:30,双休+国家法定节假日。 新部门筹建期,工作时间自由,收入上不封顶,能者多劳多得,培训健全免费,晋升不靠关系,期待有志之士加入,共创佳绩!
保险顾问
4千-2.4万/月
保险销售交通补助保险生日福利年终奖高温补贴1-2人经验不限中专/中技面销/陌拜渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB保险公司健康险养老险车险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责: 1.为客户提供专业保险咨询,分析家庭及个人风险需求,定制个性化保障方案 2. 负责保单销售、承保跟进、理赔协助等全流程服务 3.定期回访客户,维护长期关系,挖掘续保及转介绍机会 4.参与公司组织的产品培训与业务研讨,持续提升专业能力 5.遵守行业监管规定及公司合规要求,确保展业行为合法合规 任职要求: 1. 对保险行业有热情,具备良好的沟通表达与客户服务意识 2. 具备较强的学习能力与目标导向意识,能适应市场化业绩要求 3.学历最低中专,征信报告良好,金融、经济、营销等相关专业背景优先 4.有销售经验或保险从业经历者优先,无经验者提供系统化带教培训 5.持有保险从业资格证者优先,入职后需按要求考取相关资质
保险销售
B端企业开拓: 1、建立联系(业绩分成10%),与企事业单位建立联系,或对接至团队; 2、方案沟通(业绩分成5%),与企业详细沟通: (1)员工免费赠送福利方案 (2)企业入驻流程,如各部门负责人/联络人宣讲会等; (3)入驻企业办公场所服务流程等细节。 3、商务谈判(业绩分成5%),落实企业合作成果,达成团队入驻服务。 岗位介绍: 本岗位需要一定的企事业单位(工会/人力)资源。 可根据自身情况与能力选择岗位职责中的各项工作,获取相应业绩分成比例。 团队可提供全程支持,包括为企业提供免费的员工(覆盖家属)保险福利,如免费交通险、特定疾病保险等。可以提供商务谈判中的方案、提案支持。 公司背景: 头部险司、上市公司。 服务团队可覆盖全国主要城市,对接企事业单位地域不限。 也欢迎企业HR/财务部门垂询!
保险销售
责区域内老客户的维护和服务,要做养老社区,每人每年服务客户300人(已成销老客户名单下发300个),入职待遇为联合创始人,薪资范围6000-30000,根据过往年收入而定,参考2025,24年,23年平均值。 要求有居住深圳本地60岁以上的老年人客户群体资源,诚实热情,过往服务过老年人群体。主要产品为,康养服务,养老中心入住,养老院,老年医养健康,养老金融等。单价为50万左右,提成3%到6%,上班地址,九号线园岭站向东300米。
保险顾问
1-3万/月
保险销售年终奖餐补3-5年大专电话销售网络销售
【工作内容】(公司提供资源) 根据公司提供的客户资源,通过电话、企业微信等方式与客户了解客户需求,为客户制定系统的保险规划方案 【岗位要求】 1、本科以上学历(优秀可放宽至大专) 2、具备保险销售经验 3、较强的客户服务意识、责任心强、目标感强; 4、了解保险相关知识(产品/运营/产品市场对比),具备金融相关证书优先考虑; 5、能够进行较复杂的产品分析、方案定制、复杂方案解读等,并且具备优秀的表达技巧。 【薪资待遇】 1、无责底薪(3000元~6000元)+行为绩效(0-1000元)+月度绩效(主要与通时通次、客户满意度挂钩)+季度奖+里程碑奖+年终奖 2、前三个月预计收入6000元-8500元,前半年平均在10000元-15000元 3、公司餐补500元/月 4、入职购买六险一金 5、每年4次调薪晋升机会,内部调岗,竞聘机会 带薪假期、节日礼品、旅游经费、完善的内部调薪晋升机会等
安装电梯装修木工长期11-20人月结
深圳电梯装横安装工 负责电梯内的配件,内饰,装横等安装!会带有搬运 吊灯、轿壁还有大理石的地坪 深圳区域300-400元一天,每天保底八小时! 普遍月收入8000-10000以上,有经验可以面谈薪资。 每周可以预支!每次可以预支500-1000元!
深圳福田区招拆除/运渣
100-200元/天
拆除/运渣1-4天1-2人日结
深圳市福田区招拆除/运渣
深圳 福田区 下梅林
10月14日 08:59拨打电话
深圳南山区招拆除/运渣
拆除/运渣
深圳市南山区招拆除/运渣
深圳南山区招电焊
300-400元/天
电焊
深圳市南山区招电焊工,要求有电焊证,登高证
深圳 南山区
10月14日 08:58拨打电话
深圳宝安区招铺木地板400快钱一天活
300-400元/天
木地板安装1-2人
深圳市宝安区招铺木地板 400快钱一天活
深圳 宝安区 新安
10月14日 08:58拨打电话
保险销售五险一金3-5人经验不限大专
【风口赛道·长期前景】 老龄化加速,养老健康已成国家重点支持方向,大康养赛道迎来长期红利。依托太保家园高端医养社区,做客户家庭康养与财富规划专属顾问,兼顾收入增长与终身事业,风口需抓紧把握! 【工作内容】 1. 维护公司分配存量老客户,无需陌拜、地推,挖掘养老、健康、财富规划需求; 2. 邀约陪同客户参观太保家园武汉高端康养社区,讲解医养、康复、护理及入住权益; 3. 根据客户家庭与资产情况,定制养老、健康保障、财富传承综合方案; 4. 对接医疗绿通、体检、康养资源,长期跟进维护,沉淀口碑。 【任职要求】 大专及以上学历,20-45岁;真诚共情、服务意识强;认同养老健康趋势,愿意学习;有金融、健康、销售、高端服务、宝妈经验优先;零基础可带教,踏实稳定即可。 【岗位优势】 前景好:养老健康刚需爆发,国家政策支持,赛道长期向上 获客易:公司分配精准存量客户,不用扫街陌拜 作息稳:朝九晚五、双休,事业家庭可兼顾 收入优:无责底薪+阶梯提成+季度奖励+年终分红,上不封顶,优秀者可获6-30万高创基金 培训全:新人特训、康养证书、财富进阶、师徒带教 晋升明:内部提拔,能者上位,不看资历看能力 福利多:、长期服务激励、医疗意外险、团建游学 平台强:太保家园实体康养社区背书,客户信任度高
康养规划师
1.5-2万/月
康养规划师年终奖6-10人经验不限高中
职位描述: 优质全面的培训指导,富有竞争力的晋升空间和收入提升空间,成熟的客户资源。一份工作,十几项收入,薪酬透明公开,收入无上限。 岗位职责: 1、熟练掌握保险相关专业知识; 2、提供保险咨询和服务; 3、利用公司发放的客户资源进行线下维护和再开发利用; 4、积极开发、积累客户资源,拓展销售渠道; 5、做好顾客的财务规划建议; 6、维护良好客户关系,协助客户预约专家会诊,办理投保、理赔、保全等手续; 7、带客户参观太保家园,细胞储存,免疫细胞治疗技术。 任职要求: 1、24-45周岁,高中以上学历,三年及以上在厦门居住或工作经验。 2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强; 3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,喜欢与他人交流分享; 4、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验者优先。 收入及福利待遇: 1、业务提成、季度奖、年终奖、继续率奖金、优增奖金上不封顶,平均年薪20-30万; 2、第一年在正常收入之外,还有一整年的津贴,每个月可领3000-25000元; 3、完善的培育体系,针对不同特质的人有精英高手和团队为主的发展路线可选; 4、周一到周五早上上班,其余时间自由支配,不需坐班。 我们致力于服务厦门的高净值客户,打造一支高水平的服务团队,希望对未来有憧憬的你加入我们。
保险顾问
6千-1万/月
保险销售交通补助包吃保险生日福利年终奖五险餐补11-20人经验不限大专代理商销售电话销售网络销售面销/陌拜区域销售渠道销售直销门店销售基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB保险公司互联网金融企业服务留学生优先国内院校优先健康险养老险互联网新险种人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验互联网产品经理经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
招聘岗位及要求 招聘岗位:保险顾问 综合年薪10-15万 招聘人数:20人 岗位职责: 1、负责社区对应健康相关工作的宣传,对社区内社保人员进行维护及知识普及; 2、负责互联网社区运营模式,为客户提供线上线下服务; 3、负责根据客户的要求,给用户提供专业的知识咨询和服务; 4、负责推荐和制定客户需求的家庭财产规划方案; 5、负责定期接受公司安排的专业培训; 6、负责维护客户服务工作。 任职资格: 1、22-35周岁,大专及以上学历,优秀者可放宽条件; 2、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业; 3、有良好的沟通及团队协作能力; 4、有过创业经历者优先,从事过销售/金融/教育/财务等相关工作的优先。 工作内容: 1、每天早会学习公司产品知识,大健康、大养老客户服务体系,公司项目政策; 2、需要学习理论专业知识以及专业规划能力,维护好公司提供的老客户,通知公司客户对接好售后服务(节日礼品的领取,医保升级服务的办理等); 3、根据客户的财务、医疗、健康、养老需求,为客户提供专业的需求规划、产品设计以及服务方案; 4、后期以管理为主,晋升进入管理层,管理团队发展! 工作时间: 1、上午9:00-12:00下午14:00-17:30; 2、中午休息2小时,周六日单双休,法定节假日照常休息; 3、年假15天! 晋升机制: 1、管培生—储备主管一组经理-高级组经理一部经理一总监-高级区域总监; 2、专业培训讲师; 3、专业高级财务管理保障规划师! 福利待遇: 1、前期基础综合工资5k,后期保底工资8k; 2、底薪+提成+季度奖金+年终奖; 3、; 4、享受公司组织的国内外旅游,高等学府专业学习; 5、月月有团建,月月不一样! 公司名称: 中国太平洋保险股份有限公司武汉市中支支公司 上班地址: 武汉市-江汉区-瑞通广场-B座22楼
保险销售保险3-5人1-3年大专面销/陌拜团购销售区域销售渠道销售直销门店销售较多外勤按单提成保险公司保险产品营销保险产品设计规划客户服务销售工作经验高净值客户开发经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的营销技巧
年龄24-45岁. 时间灵活,适合需要兼顾家庭的伙伴。 要求:有活力、有想法、时间观念强,能带动同事一起开单。世界500强平台,提供创业金、专业培训、主管陪访. #无锡找工作#无锡锡山
保险销售保险生日福利五险一金年终奖3-5人3-5年大专代理商销售面销/陌拜区域销售地推销售按单提成阶梯式提成TOC
︎●企业文化 我们年轻有活力,固定8:30上班早会,17:30按时下班,周末双休,法定假休,绝不加班,工作满半年后有带薪年假。 我们适合喜欢做服务,而又不想有太多工作压力的人(不用打电话电销,培训可接小白),同时对于有晋升欲望、更有赚钱欲望的人,我们也会有充足的空间。人性化工作时间,氛围自由。 ︎●福利待遇 1、基础无业绩底薪+提成+佣金奖励+绩优奖励=综合薪资 2、六险一金:意外险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险、养老保险+住房公积金 ︎●工作内容 新模式、新平台、新发展 企业下发区域精准优质老客户名单,线上坐席一起配合,做好客户的售后服务工作和二次开发,50%的服务+50%弱点销售,工作轻松、灵活。工资高、福利好。 ︎●工作时间 8:30-17:30 中午休息,不加班周末双休、法定假休、带薪年假 ︎●任职要求 1、年龄25-45周岁 2、学信网可查大专学历以上 3、保险工作2年、金融行业工作3年、销售行业10年以上优先录取。
临时工1-2人月结
南山区粤海门地铁站附近招一名机动工,,年龄60以下,能吃苦耐劳,尽职尽责,会使用拍照,每天上班14个小时,早7晚9.不包吃住。薪资待遇5800.出米准时,不拖欠工资。有意者联系韩生~
深圳 南山区
10月7日 16:56拨打电话
兼职有提成20人以上日结线上兼职居家兼职手机兼职自由兼职在家干活
工作内容 1. 公司提供现成素材(正规绿色素材) 2. 直接发布到抖音即可,无需剪辑、无需拍摄 3. 每天可发,支持多账号同时操作,收益翻倍 岗位要求 1. 有抖音账号,会基本发布操作 2. 时间自由,每天有空就能做 3. 认真负责,按要求发布素材 结算方式 - ,绝不拖欠
广东深圳现招临时工一名,手工活,18元日结,电话:
18元/天
手工活临时工1-2人日结
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深圳
10月7日 10:00拨打电话
广东深圳大量招人
临时工
大量招人
深圳
10月5日 20:10拨打电话
广东深圳下班结13点集合。地址:大洋田。
会展搭建其他职位
下班结13点集合。地址:大洋田。
深圳
8月20日 15:17拨打电话
广东深圳过几天会大量招人。
临时工
过几天会大量招人。
深圳
10月10日 21:47拨打电话
广东深圳下班结清现在要人马上上班和平充电宝,可以带手机,不用穿工衣,手工活-17块钱一个小
17元/时
手工活日结
下班结清现在要人马上上班和平充电宝,可以带手机,不用穿工衣,手工活-17块钱一个小时报名请私聊。
深圳
10月6日 08:17拨打电话
保险销售经验不限大专渠道销售TOB
【工作职责】: (一)驻点工作(非单打独斗) 依托财险队伍资源、网点资源,通过财险对接专员服务、培训、辅导,深度开发财险网点资源。部分项目需以团队名义,由公司统一安排进驻企业,为企业员工提供服务。 (二)资源开拓 依托财险网点资源和公司企业资源,通过专员精耕细作的网点经营方式不断开发网点分散型客户、法人客户等资源。 【招募条件】: (一)年龄在25—50周岁之间,形象气质较好; (二)具有国家承认的大专(含)以上学历; (三)具有良好的沟通能力,有银行/保险客户经理经验、财险单位工作经验或培训经验(优秀者可适当放宽); (四)银保经理、组训、同业管理人员、4S店销售人员或老板、同业经理等人员优先; (五)品行端正,诚实守信,无违纪处分和违法犯罪记录。 【其他待遇】: 提供人保财险网点资源、企业资源。
健财规划师
2-3.5万/月
保险销售保险生日福利年终奖餐补3-5人3-5年大专电话销售网络销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成TOCTOGTOB保险公司互联网金融互联网/科技留学生优先健康险养老险车险人身险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划高净值客户开发经验优秀的沟通协调能力优秀的数据能力优秀的营销技巧
养老社区推荐官 双休 较多外勤 客户开发能力 营销经验 语言:普通话 证书:驾驶执照 年龄:25-50岁 一、岗位职责: 1.负责推广全国36个城市43家高品质泰康养老社区,为客户提供全方位健康、财富、医养规划,树立良好企业形象和品牌荣誉 2.线上线下结合带客户参观体验馆、大健康中心、已开业园区,介绍养老社区的服务与设施3.陪同客户参观社区养老社区推荐官 双休 较多外勤 客户开发能力 营销经验 语言:普通话 证书:驾驶执照 年龄:25-50岁 一、岗位职责: 1.负责推广全国36个城市43家高品质泰康养老社区,为客户提供全方位健康、财富、医养规划,树立良好企业形象和品牌荣誉 2.线上线下结合带客户参观体验馆、大健康中心、已开业园区,介绍养老社区的服务与设施3.陪同客户参观社区协助办理入住,提高客户满意度和参观转化率 4.邀约客户参加公司举办各类活动、高端小型沙龙,维护客户及二次开发 二、任职要求: 1年龄:25-50岁 2学历:大专及以上学历 3.从业背景:金融、养老、健康、房地助办理入住,提高客户满意度和参观转化率
理财顾问
3-5.5万/月
理财顾问20人以上经验不限本科弹性工作制资产/财富管理
招聘财务策划副总监、总监,主要做财富管理和家族办公室业务,面试通过后有3万元签约奖,之后为3-8万/月的待遇(有业绩要求)。 1、岗位职责 (1)为高净值客户提供全方位的财富管理及家族办公室服务,包括家族信托设计、财富传承方案、子女教育规划等专业服务; (2)学习并掌握金融市场动态和相关法规政策; (3)收入主要来自底薪+业务提成收入,上不封顶,多劳多得,团队平均年薪60万。 (4)工作地点:深圳。 2、任职要求 (1)本科及以上学历,世界百强名校及有金融行业相关资源者优先; (2)需通过相关专业资格考试; (3)有财富管理、私人银行、金融投资及金融产品销售经验者优先; (4)面试通过后有3万元签约奖(无业绩要求),之后为3-8万/月(有业绩要求); (5)接受优秀应届生。 3、职位底薪:30000元/月,薪资范围为30000-80000元/月
保险顾问
4千-2.4万/月
保险销售保险年终奖6-10人3-5年大专代理商销售电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤销售额提成TOC健康险养老险财产险人身险寿险保险产品设计规划投资理财规划保险市场需求分析销售工作经验优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责: 1、负责客户保险需求挖掘,根据客户年龄、收入、家庭情况定制意外险、医疗险、重疾险、寿险、年金险等专属保障方案。 2、维护老客户关系,完成客户保单续保、理赔协助、保单整理等售后工作。 3、学习保险行业知识、产品条款及行业政策,熟练掌握各类保险产品优势与投保流程。 4、参与公司业务培训、团队活动与业务复盘,达成个人及团队销售业绩目标。 5、如实讲解保险权益与责任,合规开展业务,树立良好职业形象。 任职要求: 1、学历大专以上,25-45 周岁,有无保险从业经验均可,应届生、宝妈、转行求职者优先。 2、沟通表达流畅,待人真诚,具备良好服务意识与抗压能力。 3、认可保险行业发展,有责任心、上进心,愿意主动学习提升业务能力。 4、品行端正,无不良征信及违法记录,服从团队管理。 5、有销售、金融、房产、医护、幼师等相关从业经验者优先录用。
保险销售五险一金经验不限大专
职位名称:HWP健康财富规划师 岗位职责: 1.提供专业的健康财富规划服务 2.拓展和维护客户关系 3.达成公司设定的销售目标 岗位要求: 1.大专及以上学历 2.1-3年工作经验 3.从事银行、金融、销售经验者优先 薪资待遇:月薪8K到18K,五险一金,双休
保险销售
健康财富管理师是一个综合性的专业职位,主要职责是帮助客户统筹规划其健康保障与财务资源,以实现长期的生活质量和财务安全目标。其核心职责通常包括以下几个方面: 一、客户需求分析与全盘评估 深度沟通:全面了解客户的财务状况(资产、负债、收入、支出、投资、遗产规划等)、家庭结构、职业阶段及未来目标。 健康风险评估:评估客户及其家庭成员的健康状况、疾病史、潜在健康风险,并了解其对医疗品质、养老生活的期望。 风险识别:识别客户在健康和财务方面面临的主要风险(如重大疾病、意外伤害、长期护理需求、长寿风险、财富贬值、传承中断等)。 二、综合方案规划与设计 健康保障规划: 设计全面的健康保险组合(如高端医疗、重大疾病保险、住院医疗、长期护理保险等),以应对医疗费用支出和收入损失风险。 对接优质医疗资源(如体检机构、医院、专家网络、健康管理机构)。 财务安全规划: 财富保值与增值:结合客户风险偏好和生命周期,设计包含保险、投资、储蓄在内的资产配置方案,确保财富稳健增长。 现金流规划:确保在任何时期(尤其是退休后)都有稳定充足的现金流,覆盖生活及健康的刚性支出。 退休与养老规划:测算养老资金需求,规划养老金来源(如年金保险、养老目标基金、不动产等),并可能链接高品质的养老社区服务。 财富传承规划:运用保险、信托、法律工具等,协助客户进行税务筹划和财富的定向、高效、无争议传承。 三、方案实施与整合 产品配置与落地:根据规划方案,筛选并推荐合适的金融及保险产品,协助客户完成购买、投保等手续。 资源协调:充当“总协调人”角色,联动律师、会计师、投资顾问、医疗专家等专业人士,共同落实综合方案。 文件与架构设立:协助客户设立遗嘱、家族信托、保险金信托等法律及金融架构。 四、长期监督、检视与调整 定期检视:定期(通常每年)回顾客户的健康状况、财务状况、家庭情况及外部环境变化。 动态调整:根据检视结果和市场变化,及时提出并协助调整保障计划、投资组合和整体规划方案。 持续服务:提供保单管理、理赔协助、医疗资源对接等持续性服务,确保方案始终有效。 五、客户教育与专业支持 理念传导:向客户传递“健康是最大财富”、“预防优于补偿”、“规划先行”的科学理念。 知识普及:解释复杂的金融、保险、税务及法律概念,帮助客户理解规划的必要性和方案逻辑。 心理支持:在客户面临健康危机或财务重大决策时,提供专业建议和情绪支持。 核心能力要求 跨领域专业知识:精通保险、投资、税务、法律(特别是民法典、继承法相关)及基础医疗健康知识。 分析与规划能力:强大的财务分析、风险诊断和综合方案设计能力。 沟通与信任建立:出色的沟通技巧,能与高净值客户建立深度信任关系。 伦理与合规:恪守职业道德,以客户利益为核心,严格遵守各项监管规定。 总结而言,健康财富管理师并非简单的金融产品销售员,而是客户的长期私人顾问。其核心价值在于从“健康”与“财富”两个维系人生质量的根基出发,通过系统性的规划,帮助客户规避风险、锁定成本、保障生活、传承价值,最终实现“健康长寿”与“财富自由”的和谐统一。
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鱼泡直聘为工人提供深圳保险招聘在线招聘信息,主要招聘深圳保险顾问相关人才。作为保险顾问工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解保险顾问的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。
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成高社发[2019]12号
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