
理财规划师
1-1.5万元/月
理财顾问经验不限中专及以上同业销售其他类型金融机构对普通个人客户销售金融/经济/管理相关学历银行具有金融理财/财富管理相关工作经验
岗位职责:
1、为客户量身定制专业的财务规划方案,助力实现财富增值目标;
2、评估客户的财务现状,设计符合其需求的个性化理财策略;
3、持续维护客户关系,开展定期沟通,提升服务体验与满意度;
4、关注市场变化趋势,及时传递最新投资资讯与产品信息;
5、配合客户完成投资操作流程,保障交易合规性与执行效率。
任职要求:
1、具有金融、经济或相关领域的专业基础;
2、具备优秀的表达能力与主动服务客户的职业态度;
3、了解各类金融市场及投资工具,拥有较强的分析判断力;
4、具备协作意识,积极面对工作挑战;
5、持有金融行业相关资格证书者优先录用。
招聘证券公司财富顾问和理财顾问
1-1.5万元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖高温补贴3-5人经验不限本科及以上
证券公司财富顾问
投资理财顾问
1.2-1.5万元/月
理财顾问1-3年本科及以上对普通个人客户销售对高净值客户销售六险二金证券从业资格/基金从业资格底薪9000证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
1、拓展并维护现有财富管理及高净值客户,提供专业化的投资顾问服务;
2、深入了解客户需求,进行市场与客户分析,设计个性化方案,提供投资咨询建议及资产配置规划;
3、独立服务机构客户与专业投资者,为其提供综合性金融服务及专业化解决方案;
4、积极开发客户资源,推动新客户引入。
任职要求
1、具备教育部认证的本科或以上学历;
2、已通过投资顾问相关资格考试;
3、具有两年以上证券行业工作经验,或两年以上相关领域财富管理工作经历(如银行、证券、信托、资产管理公司等);
4、无刑事处罚记录,未受过市场禁入措施,无不良诚信执业行为。
招聘投资顾问和财富顾问
1-2万元/月
理财顾问社保3-5人经验不限本科及以上
证券公司正式编制员工,为证券营业部开拓渠道客户,提供投资咨询等
正规银行理财顾问
6000-26000元/月
理财顾问经验不限学历不限
岗位职责:
1.审核客户相关资料;
2.接待客户咨询,登记客户基本信息;
3.主动对接有需求的客户,提供切实可行的解决方案与资讯,及时响应客户需求,确保服务品质。
(不限经验学历,只要你乐观向上、充满干劲,具备责任心,有相关经验者优先考虑)
渴望一年内实现买房买车目标的伙伴们!诚邀加入我们的团队!助你迈向置业自由!
苏州姑苏区1.证券投资相关的客户开发与服务、金融产品销售,拓展维护销售渠道;2.定期与客户
6000-10000元/月
理财顾问社保交通补助保险五险一金年终奖高温补贴餐补1-2人经验不限大专及以上较多外勤证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验期货从业资格证对高净值客户销售对普通个人客户销售
1.证券投资相关的客户开发与服务、金融产品销售,拓展维护销售渠道;
2.定期与客户沟通,做好客户关系维护,提高客户满意度,促进客户资产保值增值,防止客户流失;
3.服务零售与高净值个人客户、机构与企业客户等,挖掘跟进客户需求,提供综合金融服务;
4.积极参加公司和分支机构组织的各项营销活动,完成各项业绩考核指标;
5.遵守国家法律法规和公司规章制度,确保营销活动和客户服务的合规性,同时向客户充分揭示投资风险,引导客户理性投资;
6.服从公司管理,完成公司安排的各项工作
理财顾问本科及以上
核心工作职责
(一)客户开发与需求挖掘
1. 通过线上渠道(社群运营、短视频推广、平台获客)、线下活动(理财沙龙、客户转介绍、异业合作)拓展新客户,建立优质客户资源库。
2. 深度访谈客户,全面收集家庭财务信息(收入结构、资产负债、风险敞口、财务目标),精准识别客户在健康保障、子女教育、退休养老、财富积累、资产传承等方面的核心需求与潜在需求。
3. 维护存量客户关系,定期回访(季度/半年度),跟踪客户家庭财务状况变化,建立长期信任的顾问式合作关系。
(二)财务诊断与方案规划
1. 运用专业财务分析工具,结合标普资产配置模型、风险测评体系,对客户财务状况进行全面诊断,评估风险承受能力、投资偏好及财务目标达成缺口。
2. 依托平安全金融平台资源(保险、银行理财、基金、信托、信贷等),为客户定制个性化综合财务规划方案,涵盖风险保障配置、教育金/养老金储备、资产增值配置、财富传承架构设计等模块。
3. 针对高净值客户,提供专项规划服务,包括资产隔离、婚前/婚姻资产规划、家族信托设立、税务优化咨询等高端解决方案。
(三)方案落地与履约服务
1. 向客户清晰解读规划方案的逻辑、优势及产品适配性,解答客户疑问,引导客户做出合理决策。
2. 协助客户完成方案落地手续,包括保险产品投保、理财账户开户、信托协议签署等,确保流程合规、高效推进。
3. 跟进保单核保、承保进度,处理保全业务(保单变更、续费提醒等),协助客户办理理赔手续,保障客户权益及时兑现。
(四)专业精进与合规履职
1. 持续学习金融行业知识,包括保险产品条款、理财市场动态、财税政策、信托法规等,考取相关专业认证(如CFP、AFP、RFP等),提升综合专业素养。
2. 严格遵守国家金融监管政策、行业规范及公司合规要求,如实告知产品信息与风险,不夸大收益、不隐瞒免责条款,坚守合规底线。
3. 保护客户隐私与商业秘密,妥善保管客户财务信息及相关资料,遵守公司数据安全管理规定。
(五)业绩达成与团队协同
1. 达成公司下达的业绩指标,包括新单保费、客户数、理财规模、续期率等核心考核项。
2. 积极参与公司组织的营销活动、产品培训、团队会议,配合团队开展客户服务与市场推广工作,共享优质资源。
3. 收集市场反馈与客户需求建议,及时向上级汇报,为公司产品优化与服务升级提供参考。
三、任职资格要求
(一)学历与专业
- 本科及以上学历,金融、财务、会计、经济、法律等相关专业优先;条件优秀者(如具备丰富金融行业经验、持有高含金量认证)可放宽至大专学历。
(二)工作经验
- 初级:1-2年金融行业相关工作经验,有保险销售、理财顾问、银行客户经理等岗位经验者优先;
- 中级:3-5年金融行业工作经验,具备独立客户开发、方案设计及落地能力,有高净值客户服务经验者优先;
- 高级:5年以上金融行业资深经验,具备成熟的客户资源与团队管理潜力,在财富管理领域有良好口碑与业绩沉淀。
(三)专业技能与证书
1. 熟悉金融行业政策法规,掌握保险、理财、基金、信托等金融产品知识,具备扎实的财务分析与规划能力。
2. 持有保险从业资格证、基金从业资格证;具备CFP(国际金融理财师)、AFP(金融理财师)、RFP(注册财务策划师)等认证者优先。
3. 具备良好的沟通表达、方案呈现、谈判协调能力,能精准把握客户需求并提供专业解决方案。
4. 熟练使用办公软件(Word、Excel、PPT),具备基础数据统计与分析能力。
理财顾问年终奖大专及以上
【高薪诚聘】家庭财务保障顾问
【我们提供】
一、【有竞争力的薪酬方案】
有责底薪+高提成+各类奖金(开门红奖金、季度奖、年终奖)+各类津贴补贴。
(本部门平均年薪9万以上,主管平均30万以上,部门经理50万以上)
二、【清晰的职业路径】+【透明长期发展空间】
从顾问→主管→经理→总监。只看能力不看资历,完善的内部晋升机制,公平公正。让你每一步成长都有清晰的目标和回报。
三、【专业的培训体系】
岗前培训、业内大咖一对一师徒制、持续的专业技能和产品知识培训,无需经验,我们手把手教你成长。
四、【额外的福利保障】
员工保险、年终奖、成长游学、国内外旅游机会、团队建设活动。
五、【自由的工作模式】
弹性工作时间,结果导向+过程补助,让你高效安排自己的工作与生活。
️【工作内容】
梳理客户档案,传达公司通知。
学习财务规划和保障理念,帮助客户家庭构筑财务安全网。
利用公司资源,维护客户关系。提供长期、专业、优质的售后服务和理赔协助。
参与培训学习和公司活动。
️【任职需求】
一、大专及以上学历(优秀者可放宽)
二、年龄26-50岁(认真、上进)
三、有强烈的成功欲望,对高薪有期待,勇敢,有责任心。
四、喜欢与人沟通,有良好的学习能力和韧性。
五、愿意帮助他人(加分项,非必须)
财富顾问
6000-11000元/月
理财顾问经验不限本科及以上同业销售具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售对高净值客户销售对机构销售证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资
1、******,本科及以上学历,经济、金融相关专业,热爱证券行业,对金融领域有浓厚兴趣,持有证券从业资格证者优先;
2、依据营业部整体发展目标,达成个人业绩任务指标;
3、具备良好的沟通技巧、文字表达能力以及组织协调能力;
4、学习能力强,踏实肯干,能够为客户提供专业化的理财服务。
社区金融网格运营专员
5000-10000元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖五险6-10人3-5年大专及以上面销/陌拜区域销售较多外勤按单提成销售额提成TOCTOG
岗位急招满编即停
岗位职责
1、公司内部优质老顾客的售后运营,构建可靠高效的后端服务,从客户的角度出发,了解库内老顾客需求信息,进行重点有效沟通和跟踪,做好服务工作;
2、熟练解答客户的问题并落实;
3、与相关部门紧密配合,协调沟通;
4、维护客户关系,定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;
5、以网格为单位,老顾客主要集中在这一个区域或周边几个小区;
6、公司系统化培训,工作Ipad,客户信息非常清楚,企业微信+微信运营群+线下,灵活办公,时间弹性大,晋升空间大;
任职资格
1、良好的口头表达与沟通能力以及应变能力;
2、有一年的销售和客服优先;
3、有责任心,有热情;
4、本科或专科(学信网可查),25~45周岁人员
薪资待遇
1、8:30~17:30午休2小时,绝对不加班
2、缴纳社保,医疗保险,意外医疗,疾病医疗,生育险,失业险,企业保险,住房公积金,法定假日都休,年度旅游,每年5~15天带薪休假,幸福感超足
3、无责底薪3000/4300+新人津贴+提成+季度奖金,综合工资5K~8K+
工作地点
天宁时代广场1号楼
装卸工包吃
2.8夜班【电商仓库】
,,带身份证没有有照片也可以,手机随便带!
主要工作:分拣扫描,捡货,翻面单,拉件,轻松自由,休息时间多,去过的人都知道,
上班时间:19:00—7:00,12小时2⃣6⃣0⃣,不扣吃饭时间,不接收,免费工作餐工作餐,17点50开始接人,自己去18点半之前到门口
联系电话。
货运司机B2
公司直招9.6冷藏车驾驶5名,拉山姆超市冷鲜食品!随时可以上车!上车地点无锡!工资10000万一个月
上海徐汇区招聘:金融规划理财师一位。1岗位职责:1)服务区域内公司优质老客户及部分高净值客户,以客户需
6000-26000元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金3-5人3-5年大专及以上面销 学历能力强 有服务意识 亲和力电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成弹性工作制互联网金融信托资产/财富管理具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
招聘:金融规划理财师一位。
1 岗位职责:
1) 服务区域内公司优质老客户及部分高净值客户,以客户需求为出发点,帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置,并维护好关系,做好客户的“金融理财规划师”;
2) 依托公司资源,需完成客户自拓并进行金融产品销售;
3) 接受公司系统的培训学习,通过专业知识技能学习,不断提升自身服务水平及综合解决理财等各类产品相关问题的能力;
2.2 任职要求:
年龄:25-45 岁
学历:大专及以上学历
工作经历:
3 年以上金融行业销售经验,近两年业务主管、行销主任优先(私行理财经理、高客营销经验)联系刘经理 微信
养老健康财富咨询
1-3万元/月
理财顾问20人以上经验不限大专及以上代理商销售面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家日本韩国法国意大利具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.掌握公司产品知识、基本法及部门工作流程
2.晋升后可管理团队,陪同老客户参观高端养老社区、康复医院,参与,维护并二次开发客户
3.依托公司客户资源,通过“线上邀约+线下经营”,沉浸式营销高端养老社区
4.具备可独立组织高端小型沙龙,深化客户关系并二次开发的能力
我们能提供的:
1.匹配能力与价值的丰厚薪酬福利
2.与养老产业共成长的长期职业发展空间
3.系统化专业培训,打造养老规划核心竞争力
4.团结协作的工作氛围,成就他人的同时实现自我价值
金融规划师
29-30万元/月
理财顾问社保五险一金3-5人经验不限学历不限有野心,想赚钱,极度想赚钱,执行力强电话销售网络销售面销/陌拜区域销售渠道销售基本坐班阶梯式提成TOB弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.金融产品的专业咨询与方案定制服务
2. 深入了解客户需求与资质情况,精准匹配适配合作银行/资金方
3.协助客户完成材料准备、流程跟进、审批协助全流程服务
4.维护存量客户关系,挖掘二次授信及转介绍机会,提升客户满意度与复购率
5.及时掌握深圳政策、银行产品动态及市场竞品信息,保持专业服务竞争力
任职要求:
1. 学历不限,具备良好的沟通表达能力、服务意识与抗压能力
2. 有金融、房产中介、保险或销售类工作经验者优先,无经验可带教培养
3.熟悉深圳本地银行及非银机构贷款政策者更佳,具备一定人脉资源或客户渠道者加分
4.诚信正直,责任心强,能独立开展客户面谈与业务推进工作
5. 工作地点固定于深圳市福田区京基滨河时代大厦A座2109室,需全职坐班
金融投资顾问
1-1.5万元/月
理财顾问五险一金20人以上3-5年大专及以上网络销售团购销售渠道销售直销较多外勤TOC弹性工作制银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责1.公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;2.通过电话.网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;3.公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;4.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;5(二)招聘要求1.大专及以上学历,20—45岁;2.口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;3.对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4.有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度;5.相关专业(经济.金融.市场营销等)或有同行业经验者优先有相关网络销售工作经验者优先;6.退伍军人优先考虑。(三)晋升渠道横向发展:销售员工销售主管销售经理深度发展:普通职员中级职员高级职
双休-销售综合薪资8000+
7000-8000元/月
理财顾问1-3年学历不限
试用期不打折扣!不加班!
工作内容:
1.为客户提供专业的金融咨询服务
2.根据客户需求,制定个性化的金融解决方案
3.客户接待,匹配,洽谈,跟进的服务。
4.做过金融房地产的优先
工作时间:9:30-17:30周末双休节假日全休
任职要求:渴望挣钱性格开朗擅长与人沟通,有一定的抗压能力
工资:底薪3000+高额提成
保险顾问
8000-12000元/月
保险销售保险生日福利6-10人3-5年大专及以上面销/陌拜直销门店销售较多外勤按单提成
底薪8000,主要负责保险产品的市场推广、客户开发及售后维护,核心职责包括客户需求分析、个性化方案制定、保单销售及后续服务保障。
康养规划师
5000-9000元/月
康养规划师保险生日福利1-2人经验不限大专及以上区域销售渠道销售较多外勤按单提成TOCTOGTOB保险公司健康险养老险财产险车险人身险寿险家庭财险工程险旅游险客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析销售工作经验寿险业务经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历
积极响应国家号召,全面搭建健康养老保障体系,中国人寿面向全省定向招募3000名“康养规划师”,面对全省各市居民,普及健康养老知识,介绍个养产品,查找健康养老保障缺口,完善多层级保障体系。
招募标准
年龄:25至45周岁,条件优质者,可放宽至50周岁
实力
学历:大专及以上),有相关经验最好,塑性强、学习能力强
工作内容:
(1)客户定期回访,保单信息整理
(2)协助客户办理理赔,定期开展活动
(3)旅游、体检活动通知邀约
保险销售专员
3000-8000元/月
保险销售20人以上经验不限大专及以上电话销售直销基本坐班按单提成
销售各种保险产品,一份工作多份收入
盐城东台市招聘:【保险收展员】双休8:30-10:30薪资:面议招聘岗位:保险收展员薪资待
3000-10000元/月
保险销售6-10人经验不限大专及以上
招聘:【保险收展员】双休8:30-10:30
薪资:面议
招聘岗位:保险收展员
薪资待遇:具体面议
岗位要求:年龄25-45,大专以上学历
工作时间:周一到周五8.30-10.30
工作地址:东台市鼓楼西路148号东台市望海小区(望海西路)
苏州昆山市保险-保险代理人/经纪人1.年龄22—55周岁;2.学历;本科专及以上(表现优秀
8000-15000元/月
保险销售生日福利年终奖3-5人1-3年大专及以上代理商销售招商加盟面销/陌拜较多外勤按单提成保险公司健康险养老险财产险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验财险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
保险-保险代理人/经纪人
1.年龄22—55周岁;
2.学历;本科专及以上(表现优秀者可适当放宽要求);
3.热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强
4.具有良好的心理素质及良好的沟通能力
5.具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验优先;
6.具备积极的创业精神,乐于接受挑战,用于承担压力;
7具备较强的营销推广能力、组织领导能力和团队协作能力。
保险金融理财顾问
3000-8000元/月
保险销售保险11-20人经验不限高中及以上电话销售面销/陌拜直销阶梯式提成保险公司健康险养老险意责险财产险车险人身险寿险家庭财险旅游险海外险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析保险数据分析
工作时间:周末双休,弹性工作
职位详情
.协助主管完成工作相关事宜任职资格
1、普通话流利,具有较强的沟通能力;
2、有责任心和团队协作精神。
3、福利待遇:3薪资3000+绩效+奖金
4、工作时间稳定8小时,无加班(8:30--17:00)
保险销售社保
工作内容
1、接手已离职或调岗业务员遗留保单的后期追踪服务;
2、已签订保单错误信息的更正批改、客户资料的更替;
3、及时处理客户的建议;投诉,解答客户的问题、记录整理及汇报客户的意见;顺带二次开发,半服务半销售性质。
4;通知客户参加公司活动,告知客户参加活动的时间地点;
5、有师傅一对一带
招聘保单服务专员
3000-8000元/月
保险销售社保大专及以上区域销售基本坐班
招聘岗位:
保单服务专员
岗位职责:
公司原有优质客户维护,保险到期报价,日常维护,完成当年续保。
岗位优势:
不需要自己开发客户,专属客户经理制,续保成功率高,均值70%-80%,社保齐全,晋升空间广,专属培训。
任职要求:25-45周岁,大专学历及以上。表达和沟通能力好,性格热情踏实,普通话标准。每三个月一次晋升考核,达标即可晋升涨薪,公开透明。
有创业或销售经验者学历可放宽到高中
薪资待遇:3000-8000,周末单休
保险业务员
8000-13000元/月
保险销售保险五险20人以上经验不限大专及以上电话销售网络销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销门店销售按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC
1. 开发新客户,通过电话、网络、线下活动等渠道推广保险产品(如健康险、寿险、财产险等)。
2. 为客户提供专业保险咨询,根据其需求制定个性化保障方案。
3. 协助客户完成投保流程,跟进保单审核、缴费等后续事宜。
4. 维护老客户关系,进行保单年检、续费提醒及理赔协助。
健康财富规划师
5000-25000元/月
保险销售交通补助保险五险一金年终奖高温补贴20人以上3-5年大专及以上代理商销售区域销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOGTOB保险公司留学生优先国内院校优先健康险养老险财产险车险人身险寿险家庭财险保险产品营销保险产品设计规划投资理财规划高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
打造了“保险+医养”的“新寿险”模式,让保险不再是冰冷的合约,而是通向 “活力养老、高端医疗、卓越理财、生命关怀 ”的“幸福通行证”
我们遍布全国的养老社区等医养康宁实体
对大健康、养老、财富管理 领域充满热情
渴望不断学习成长,具备优秀的沟通能力与服务意识
拥有一定的学习背景或工作经验跨行业优秀人才&海归精英!
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栏目概述
鱼泡直聘为工人提供理财顾问招聘在线招聘信息,主要招聘江苏理财顾问相关人才。作为理财顾问工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解理财顾问的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。