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浦东新区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与品牌信任度
任职要求：
1.学历不限，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
2. 具备1-3年及以上金融行业客户服务或销售经验，有银行、券商、财富管理机构从业背景更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
4.诚信合规，熟悉金融监管政策，无不良从业记录
5. 具备较强的学习能力与抗压能力，认同长期价值导向的财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与品牌信任度
任职要求：
1.学历不限，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
2. 具备1-3年及以上金融行业客户服务或销售经验，有银行、券商、财富管理机构从业背景更佳
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
4.诚信合规，熟悉金融监管政策，无不良从业记录
5. 具备较强的学习能力与抗压能力，认同长期价值导向的财富管理理念
2026-08-29 23:27
IP属地：上海
职位福利
本科1-3年面销/陌拜渠道销售较多外勤按单提成TOC交通补助保险资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海佑琳合泰医疗服务有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖餐补3-5人5-10年本科TOCTOB证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
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理财顾问五险一金年终奖高温补贴11-20人10年以上本科面销/陌拜渠道销售门店销售较多外勤销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 浦东新区 陆家嘴
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1-3万/月
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上海 浦东新区 陆家嘴
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