
财富规划师
1-1.1万元/月
理财顾问经验不限高中及以上其他类型金融机构对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1. 开展市场调研与数据分析,拟定并优化销售方案。
2. 策划并执行各类销售及推广工作,确保销售任务达成。
3. 持续维护客户关系,深入挖掘客户潜在需求,提高服务满意度。
4. 汇总市场动态信息,评估竞争格局,适时调整销售应对策略。
5. 与合作方保持有效对接,推动销售渠道的拓展与深化。
任职要求:
1. 具备良好的沟通协调能力,能高效对接客户及团队内部协作。
2. 拥有较强的市场洞察与分析能力,及时捕捉行业变化趋势。
3. 具备团队管理经验,可有效激励成员共同实现业绩目标。
4. 学习与适应能力强,能迅速掌握新型销售方法与业务模式。
5. 责任心强,具备良好的抗压能力,适应快节奏工作环境。
客户经理
4000-11000元/月
理财顾问社保年终奖五险20人以上经验不限大专及以上电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销门店销售较多外勤销售额提成TOB弹性工作制银行证券公司信托资产/财富管理国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格CFA持证AFP/CFP持证CPA持证(执业/非执业)具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历期货从业资格证同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
1年以上销售经验,具备银行/财富管理/医院/教育/房产等行
业经验。有银行、证券、保险同业及销售工作经历或团队管理经验者
优先录用
健康财富规划师
8000-10000元/月
金融销售五险一金年终奖6-10人经验不限大专及以上阶梯式提成销售额提成TOC
泰康集团是一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型保险金融服务集团,现已迈入万亿资产、千亿保费、百亿利润的新时代。
泰康从1996年成立,2018年至2025年连续五年荣登《财富》世界500强,具备强劲的投资实力和先进的战略理念,以“尊重生命、关爱生命、礼赞生命”的态度,致力于让保险闪耀人性的光辉、让生命的旅程流光溢彩!
任职要求:
1.学历大专及以上(金融、医疗、房地产等等行业TopSales优先)
2.年龄28-50周岁(优秀者可放宽)
3.有保险/金融销售经验,或高端服务业(移民/奢侈品/房产等)经验着优先。
4.能力沟通表达力强,具备服务高净值客户意识,适应弹性工作时间。
[薪资待遇]:
1.销售条线:首年度产品佣金+月度奖金+季度奖金+年终奖+各个阶段的业务方案等等
2.管理条线:增员津贴+增员奖金+晋升奖金+管理奖金等等
两条线路同时兼得,高达十几项的薪资构成,让你的每一分努力都不会白费。
3.其他福利:,为你保驾护航;公积金奖励计划;不定期团建。
(工作时间]:周一--周五;节假日正常休假[公司地址]:西安市碑林区开成大厦B座7楼(近地铁2号线DO)
期待您的加入,我们有好的队伍,好的数据,好的管理,帮助优秀的你更上一层楼!!!
养老规划师
3-6万元/月
理财顾问1-3年大专及以上对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力银行金融/经济/管理相关学历具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售其他类型金融机构资产/财富管理互联网金融证
一、泰康之家介绍
泰康之家养老社区已在全国36个城市布局43个项目,其中25个园区分布在22座城市并已正式投入运营。作为国内领先的高品质医养连锁品牌,泰康之家引进国际CCRC持续照护模式,社区规模与品质位居全球同行业第三位。
位于西安市梁家滩湿地公园的泰康之家“秦园”即将竣工交付。
泰康集团西安陕西分公司现成立HWP专项团队,面向社会公开招募“养老社区体验官”。
二、工作职责
1、服务于对泰康之家养老社区有入住意向的家庭及个人
2、组织有入住需求的客户前往全国任一已开业的泰康之家园区进行实地考察与沉浸式体验,并在公司系统化培训支持下,准确解答客户关于入住权益的相关咨询
3、在客户明确入住意愿后,协同其他岗位人员为其制定详尽的入住规划与实施方案,协助客户顺利获取相应权益
三、职位要求
1-年龄:28-50岁,条件优异者经面议可适当放宽
2-学历:本科及以上,需学信网可查
3-工作经验不限,具备养老、教育、地产、银行、基金、证券、金融、市场营销等领域经验者优先考虑
4-具备较强责任心、团队协作意识、良好的沟通协调能力,能吃苦耐劳,富有工作热情
四、薪资待遇
1-薪酬结构:底薪+提成+季度奖金+管理奖金+持续服务奖励
2-健全的企业福利体系,员工享有多种商业保险、社保补贴、企业年金等全面保障
3-各发展阶段配套现金激励、旅游奖励、提升奖金及实物奖品
4-入职即享系统化培训支持,配备培训基金与新人津贴,助力新员工快速成长
5-晋升机制完善,表现合格者半年内可晋升管理岗位,享受管理津贴。录用人员可参与:成都泰康之家蜀园3天2夜沉浸式体验项目,涵盖蜀园养老社区、泰康拜博口腔、四川泰康医院、泰康医疗成都私人诊所、冬雷脑科等多板块实地参访
瑞众保险理财规划师
8000-13000元/月
理财顾问经验不限高中及以上同业销售其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力互联网金融具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
岗位职责:
1. 客户开发与拓展:通过电话、网络、线下活动、转介绍等多种方式,主动挖掘潜在客户资源,建立并持续扩充客户档案库,公司线上线下活动丰富,客户来源广泛,展业轻松高效!
2. 需求分析与方案制定:与客户深入沟通,全面了解其家庭结构、财务状况及健康情况,精准识别保险需求(如保障、储蓄、养老等),结合实际情况设计专属的保险配置方案。(主推储蓄理财类产品)
3. 产品销售与签约:向客户清晰说明保险产品的核心条款、保障内容、缴费规则及理赔流程等关键信息,及时解答客户疑虑,推动保单达成,并协助完成后续投保操作。
4. 客户维护与售后服务:定期跟进已成交客户,维系良好关系;协助办理保单信息变更、续费提醒等服务;在客户发生理赔时,指导准备相关材料,协同推进理赔进程。(有专人支持配合)
薪资待遇:
基本底薪+高比例提成,公司薪酬体系领先行业水平,采用1比1、1比N对碰机制,月均收入2w+,团队年收入达20-100W+, earnings无上限,机会不容错过!
岗位福利:
提供带薪培训(含酒店、宴会等场景实训),定期组织小组、部门及总监区团建活动,每周安排观影、周边一日游,每年享受5次以上国内外带薪旅游,配备福利保险、社保补贴,定期发放公司专项拓客经费,并提供礼品资源支持
团队成员均为80后、90后、00后精英,形象佳,氛围融洽,易于融入,收入可观,团队业绩全省第一,全国排名前五,诚邀你的加入…
理财顾问
我们是泰康保险金融集团,目前因全国医养社区的发展,需招聘医养推广员,主要工作是给客户在大健康讲解和带客户去养老社区体验,并且平时要学习财商知识
赵经理
地址,宝鸡紫峰国际
资深理财顾问
1-1.5万元/月
理财顾问1-3年本科及以上资产/财富管理对高净值客户销售金融/经济/管理相关学历
岗位职责:
1.开发并维护高净值客户资源,提供专业、优质的财富管理服务;
2.熟悉公司各类金融产品,为客户量身定制个性化理财规划;
3.推动金融产品的销售工作,达成公司设定的年度、季度及月度业绩目标;
4.协助公司组织各类市场推广活动,提升客户参与度,建立长期稳定的客户关系;
5.持续关注客户需求变化,及时向相关部门传递反馈信息,并对资产配置提出可行性建议。
任职条件:
1.本科及以上学历,金融、经济、管理、市场营销等相关专业优先;
2.具备1年以上金融产品营销经验,拥有一定高端客户资源及行业人脉积累,有银行或信托从业经历者优先考虑;
3.熟悉金融行业运作机制及各类理财产品,掌握财富管理业务模式,具备扎实的金融学、财务管理与投资理论基础,了解相关法律法规及监管政策;
4.具备较强的客户关系管理能力、市场开拓能力和抗压能力;
5.身体健康,形象良好,具备优良的职业道德和职业素养。
瑞众保险理财顾问
8000-13000元/月
理财顾问经验不限高中及以上同业销售其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售具有极强的客户开发能力互联网金融具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
岗位职责:
1.客户开发与拓展:通过电话、网络、线下活动、转介绍等多种方式,主动寻找并接触潜在客户,持续积累优质客户资源,公司线上线下活动丰富,获客轻松高效!
2.需求分析与方案制定:深入沟通客户家庭结构、财务状况及健康情况,精准识别其在保障、储蓄、养老等方面的保险需求,并据此设计专属的保险产品配置方案。(主推储蓄理财型产品)
3.产品销售与签约:全面讲解保险产品的条款内容、保障范围、缴费规则及理赔流程等核心信息,及时解答客户疑问,推动保单顺利签署,并协助完成后续投保操作。
4.客户维护与售后服务:定期跟进已成交客户,维系良好关系;协助办理保单信息变更、续费提醒等服务事项;在客户发生理赔时,指导准备相关材料,协同推进理赔进程。(有专人支持配合)
薪资待遇:
基本底薪+提成,公司薪酬制度领先行业水平,实行1比1、1比N对碰机制,月均收入2w+,团队年收入达20-100W+,earnings无上限,极具吸引力!
岗位福利:
带薪培训(含酒店、宴会等场景),定期开展小组、部门及总监区团建活动,每周组织观影、周边一日游,每年安排国内外带薪旅游(5次以上),享受福利保险、社保补贴,定期获得公司经费支持用于客户拓展,提供礼品资源支持。
团队成员均为80、90、00后优秀青年,形象佳,氛围融洽,易于融入,收入可观,团队全省业绩第一,全国排名前五,诚邀你的加入…
投资顾问
7000-12000元/月
理财顾问1-3年本科及以上具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售对高净值客户销售金融/经济/管理相关学历证券从业资格/基金从业资格证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
负责客户开发与维护,为客户提供专业的财富管理规划及投资咨询服务,拓展多元化销售渠道,推广公司发行或代理销售的金融理财产品,投资业绩突出者可专注于投顾产品的设计与发行。
陕西延安的白队长明天需要一个罐车顶班司机进行替代工作,薪酬为单程八十元并实行先工作后结账制
80元/趟
B照货车司机
陕西延安的白队长明天需要一个罐车顶班司机进行替代工作,薪酬为单程八十元并实行先工作后结账制度。
健康财富规划师
1.5-3万元/月
理财顾问20人以上经验不限大专及以上代理商销售电话销售基本坐班按单提成销售额提成TOC弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态及金融产品信息,及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源,通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后支持工作
5.配合团队开展投资者教育活动,提升客户金融素养与信任度
任职要求:
1.学历不限,金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识,有销售经验者更佳
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财相关证书者优先
4. 具备较强的学习能力与合规意识,能持续适应监管政策与市场变化
5.诚信正直,责任心强,无不良从业记录
养老健康财富咨询
1-3万元/月
理财顾问20人以上经验不限大专及以上代理商销售面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家日本韩国法国意大利具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.掌握公司产品知识、基本法及部门工作流程
2.晋升后可管理团队,陪同老客户参观高端养老社区、康复医院,参与,维护并二次开发客户
3.依托公司客户资源,通过“线上邀约+线下经营”,沉浸式营销高端养老社区
4.具备可独立组织高端小型沙龙,深化客户关系并二次开发的能力
我们能提供的:
1.匹配能力与价值的丰厚薪酬福利
2.与养老产业共成长的长期职业发展空间
3.系统化专业培训,打造养老规划核心竞争力
4.团结协作的工作氛围,成就他人的同时实现自我价值
证券服务经理
7000-15000元/月
理财顾问社保五险一金年终奖1-3年本科及以上证券公司证券从业资格/基金从业资格
工作内容:
主要是服务于股民的炒股APP,05年咨询网站起家,主要业务是互联网券商,线上炒股,工作内容为对接公司分配的客户,为客户提供专业的开户指导和交易理财相关服务。
工作模式:系统电话(日度两小时通话时长)+企业微信客服一对一沟通服务,针对于用户的权益,优惠告知,同时进行开户和交易理财服务沟通。
职位亮点:
1、上市公司,保障齐全(底薪+绩效+年终奖)+五险一金
2、带薪培训,进行专业理论知识学习
3、朝九晚六,周末双休
工作时间:09:00-18:00,基本没有加班
工作时长:8小时
是否双休:周末双休
薪资待遇:
月薪范围:7000-15000元
基本工资:4500-5500元
薪资结构说明:底薪[无证4500、证从 5500]+绩效[转化率考核]2000-3000(常态)+年终奖[1-2月底薪]超过三个月就可以评定年终奖
福利:入职六险一金、入职缴纳社保公积金、年终绩效奖金、年度旅游、团建
试用期时长:6个月
试用期薪资:100%
工作年限:1-3年
学历要求:统招本科
年龄要求:20-31
性别要求:不限
金融投资顾问
1-1.5万元/月
理财顾问五险一金20人以上3-5年大专及以上网络销售团购销售渠道销售直销较多外勤TOC弹性工作制银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责1.公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;2.通过电话.网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;3.公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;4.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;5(二)招聘要求1.大专及以上学历,20—45岁;2.口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;3.对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4.有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度;5.相关专业(经济.金融.市场营销等)或有同行业经验者优先有相关网络销售工作经验者优先;6.退伍军人优先考虑。(三)晋升渠道横向发展:销售员工销售主管销售经理深度发展:普通职员中级职员高级职
信托养老规划师+家族办公室
4-6.5万元/月
理财顾问年终奖经验不限大专及以上TOC
【任职要求】
1.年龄:25-45周岁,在上海定居超过两年;
2.学历:本科学历及以上,提供学信网认证材料;
3.过往税前年收入30万及以上,需提供近2年收入证明;
4.有金融、法律、医疗、地产等行业从业经验及团队管理经验的优先录取,致力于服务上海高净值客户的高素质服务团队。
【工作职责】
太保家传家族办公司以1+1+N的底层服务逻辑搭建赋能体系,围绕“家族”、“企业”、“个人”、“生命”四大维度,结合“创富”“守富”“享富”“传富”四个阶段的不同需求,位高净值客户提供基于保险又超越保险的定制化解决方案及专业增值服务。
工作中借助公司平台围绕以下十二个方面为高净值客户提供专业咨询服务:
【家】全球顶级私人银行对按
【家】家族事务法律咨询
【家】多重信托架构设计搭建
【企】股权架构设计,股东风险管理
【企】企业涉税风险筹划
【企】商务谈判技巧提升
【人】专属精英继承人培养
【人】全球名校一站式申请
【人】全球高端医疗及健康管理
【生】家族公益及慈善
【生】全球艺术品及高定服务
【生】全球高端养老资源对接
【工作优势】
1.完善的培训体系:课程对接国际整套高端课程,并对接复旦大学等知名高校教授授课,从医疗、养老、法律、财税、教育、鉴赏力培养复合型人才;
2.平台优势:超大国企公司多平台资源,助力打造个人IP,打造高端服务队伍对接高净值客户;
3.丰厚的薪资体系:基础薪资+高额提成+季度奖+年终奖,薪资具体需要面议。
4.超额福利待遇:享受公司组织的各种国内外旅游奖励资格;
5.现代化办公环境:陆家嘴核心区域5A写字楼,年轻化办公环境,轻松的办公氛围。
健康财富规划师
3000-8000元/月
保险销售20人以上经验不限学历不限
岗位职责:
1.为客户提供全面的健康与财富规划咨询,制定个性化方案;
2分析客户财务状况,结合健康需求,提出合理的资产配置建议;
3.维护客户关系,定期跟进客户健康状况与财富管理进展;
4.参与团队培训,不断提升专业知识与技能,保持行业前沿信息更新。
任职要求:
1.具备良好的沟通能力和客户服务意识,能够精准理解客户需求;
2.熟悉健康管理和财务规划相关知识,有相关经验者优先;
3.具有较强的分析判断能力和解决问题的能力,能够为客户提供专业建议;
4.责任心强,能承受一定的工作压力,具备团队合作精神。
接待出纳
3000-4000元/月
出纳1-3年学历不限出纳经验可兼任行政
负责进店车辆信息的登记,完成每日流水账记录,整理日常进货及销售单据,处理上级安排的常规文职事务,开具相关票据,重点负责公司财务收支的准确登记,以及与供应商进行对账和付款工作
外勤会计-早九晚六周末双休
3000-5000元/月
会计1-3年大专及以上
岗位职责】
1、处理事宜、办理营业执照、各类许可证、工商注册注销变更等业务;
2、资质办理、社保服务等业务开发;
2、与客户有效沟通办理事项进度,及时收取客户客户所办业务所需的材料。
月薪8000+会计维护/周末双休
6000-10000元/月
会计3-5年大专及以上财务分析不可兼职代理记账公司总账互联网
我司业务模式:通过网络推广获取客户——销售团队完成签约——会计团队负责代账及客户维护——工商团队处理注册、变更等事务。
本岗位聚焦于代账服务与客户维系,无需参与市场开拓或客户开发,主要以专业角色协助客户解决售后财务问题。
{岗位职责}
1、每月收集并审核记账报税所需资料;
2、监督助理会计完成发票开具及税盘整理工作;
3、为客户在财务方面的问题提供专业解答,运用财务知识协助解决运营难题,并制定相应财务规划方案;
4、跟进客户续费及回款进度,定期回访客户,收集使用反馈,提升客户满意度;
5、主动对接合作客户,持续维护良好的客户关系。
{任职资格}
1. 财会类专业背景,持有相关证书者优先,大专及以上学历;
2. 工作细致认真,忠诚敬业,勤奋踏实,具备长期深耕财务领域的发展意愿;
3. 性格外向,沟通能力强,有销售从业经验者优先,行业不限;
4. 具备良好职业素养,专注投入,责任心强,严格保守公司与客户商业信息;
5. 不满足于从事发展空间小、竞争激烈、可替代性强、重复性高的传统会计工作,期望向高端财税咨询与方案设计方向发展。
{福利待遇}
1. 带薪休假:设立月度/季度/年度评优机制,享有年假、产假、婚假等多项带薪假期;
2. 专业培训:提供完善的晋升通道与系统化培训体系,助力员工综合能力全面提升;
3. 其他福利:缴纳五险,节日礼品发放,不定期组织下午茶、团建聚餐、旅游活动,享受年终奖金等。
保险销售
5000-10000元/月
保险销售餐补经验不限大专及以上面销/陌拜按单提成销售额提成保险公司保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
岗位职责:
1.负责招聘相关工作,结合业务需求进行简历筛选、电话联系、线下面试、面试安排等;
2.协助组织新人培训,入职办理,客户对接,客户邀约等领导安排的其他工作。
职位要求:
1.年龄25-45岁,大专及以上学历,有招聘工作经验优先,踏实上进接受无经验新人。(能力优秀可放宽条件)
2.能服从公司安排,参加培训学习。
3.能承受一定工作压力。
岗位福利:
1.周末双休,节假日正常休假。
2.有招聘奖励,公司各种福利。
3.带薪培训,培训期间有早餐,午餐。
4.入职有人带,轻松上手。
5.上班时间:早8:30-17:00,中午休息2小时周末双休,不加班!不加班!不加班!。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供陕西理财顾问招聘在线招聘信息,主要招聘陕西理财顾问相关人才。作为理财顾问工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解理财顾问的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。