
期货居间人/经纪人(高提成 时间自由)
5-10万元/月
金融销售包住包吃五险一金年终奖餐补20人以上经验不限学历不限代理商销售招商加盟网络销售渠道销售较多外勤销售额提成TOCTOB留学生优先国内院校优先个人客户开发机构客户开发机构客户维护及服务个人客户维护及服务投资咨询/理财规划私募从业经验投顾工作经验大客户服务经验金融产品销售经验银行/信托/期货从业经验证券从业资格基金从业资格期货从业资格证券投顾资格金融/经济/市场营销相关学历优秀的市场开发能力具有高净值客户资源
岗位职责:
1.开发、维护期货个人投资者及企业客户,完成客户开户与服务对接
2.向客户介绍期货交易规则、公司平台优势及相关服务
3.配合公司做好客户维护、答疑、合规告知与风险提示
4.无需坐班、无需打卡,自主安排工作时间
任职要求:
1.了解期货市场,有金融、销售、投资、理财相关经验
2.有客户资源(股民、期民、企业主、高净值人群)
3.诚实守信,合规意识强,无不良从业记录
4.想赚钱、肯学习、执行力强
薪资待遇:
1.高佣金提成,上不封顶,结算准时
2.全职兼职均可,不影响主业
3.零成本、零门槛、零风险
4.正规平台 + 专业培训 + 全程扶持
5.长期收益,
有意者直接投递简历 / 私信,我会第一时间联系你!(资源不限、地域不限、欢迎有志之士合作共赢)
榆林榆阳区帮客户做风险规划,理财规划,健康规划,养老规划。公司有统一学习培训时间。
2000-7000元/月
保险销售交通补助保险年终奖餐补电话销售网络销售面销/陌拜渠道销售直销较多外勤销售额提成TOCTOGTOB
帮客户做风险规划,理财规划,健康规划,养老规划。公司有统一学习培训时间。
车险销售专员
5000-8000元/月
保险销售社保保险五险一金高温补贴3-5人1-3年大专电话销售直销基本坐班按单提成阶梯式提成TOC保险公司国内院校优先财产险车险保险产品营销客户服务续保业务销售工作经验财险业务经验车险业务经验熟悉保险业务流程保险/金融/财务相关学历
一,工作职责:
依托公司资源,通过电话,网络与客户沟通,为客户提供解决方案;
为客户提供快速、准确与专业咨询服务;
完成公司和上级领导安排的辅导训练,通过培训考试与技能通关。
二,年龄:18-35岁
三,大专及以上学历(优秀可放宽)
四, 薪酬:
0-3个月3050-5000元;3-6个月5000-8000元;6个月以上8000+元;
底薪1300,全勤150,前三个月新人补助1200,绩效奖金400-3050,再加提成奖励,保底扣除五险一金后6000以上!
五,每月5-6天休息时间
六,福利:
1,新人/职级津贴;
2,签订劳动合同;
3,五险一金;
4,降温取暖费;
5,体检;
6,国家法定节假日;
7,团建活动;
8,畅通的晋升空间;
急招养老规划顾问
6000-9000元/月
保险销售20人以上经验不限学历不限
1.接待自身客户了解老人及家庭需求。
2.对接匹配养老护理员。
3.学习养老行业知识熟悉居家养老照护服务,持续更新专业知识。
4. 25到55条件优秀可放宽。
5.共情能力强,善于倾听,有耐心,尊重老人,沟通表达流畅。
理财顾问
2000-12000元/月
理财顾问保险3-5人经验不限高中招商加盟门店销售基本坐班销售额提成TOCTOG混合办公其他类型金融机构国内院校优先具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售
岗位职责:
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好,持续跟踪并优化理财组合表现
3. 宣讲金融产品知识,协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4. 维护存量客户关系,定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5. 遵守监管规定与公司合规要求,确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问相关经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有银行从业者优先考虑
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信,具备较强的责任心与职业操守
帮客户做风险规划,理财养老规划!
2000-7000元/月
保险销售交通补助保险年终奖餐补电话销售网络销售面销/陌拜渠道销售直销较多外勤销售额提成TOCTOGTOB
帮客户做风险规划,理财规划,健康规划,养老规划。公司有统一学习培训时间。
综合金融服务专员
5000-10000元/月
保险销售经验不限大专销售续保寿险财产险团体险
福利待遇:
公司提供3000条以上优质客户资源+免费医疗及意外保障+养老金1:1计提奖励+各职级终身培训与保险研修院深造机会+工作时间灵活自主
岗位内容:
为客户提供寿险、财险(车险)、短险(学平险、意外险等)以及子公司广发银行信贷等相关业务的销售与服务支持
任职要求:
年龄25-45岁,具备大专及以上学历,金融相关专业或有销售工作经验者优先考虑
公司简介:
中国人寿是中国寿险行业的领军企业,总部设于北京,隶属于国有大型金融机构,亦为中国资本市场重要的机构投资者之一。集团下辖8家一级子公司、1家全国性股份制商业银行和1所保险院校,业务覆盖保险、投资、银行三大领域。在全国36个省(自治区、直辖市、计划单列市)设有2万多个分支机构和服务网点,拥有近90万名员工及销售人员,5000多家服务柜面,并在中国香港、中国澳门以及新加坡、印尼、伦敦、纽约等地设立分支机构或代表处,累计为超8亿客户提供金融保险服务。
《财富》世界500强:2024年排名升至第59位,较上年提升,彰显全球综合实力增强。
世界品牌500强:连续18年入选,2024年位列第85位(上升4位),品牌价值位居中国金融保险业首位。
中国500最具价值品牌:排名第5位,品牌价值达5019.85亿元,连续21年荣登榜单。
综合实力:2024年中国保险公司排名中稳居第一,实现保费收入3544.09亿元(同比增长4.97%),净利润达1069.35亿元(历史新高)。
公司凭借悠久历史、雄厚资本、专业领先的竞争优势及国际知名的品牌影响力,持续赢得客户广泛信赖,长期保持行业领先地位。其前身与新中国同龄,是国内最早开展保险业务的企业之一。1949年10月,经中央政府批准成立国内唯一保险公司,标志着中国人寿发展历程的开启。2003年12月,中国人寿保险股份有限公司成功在境外上市;2007年1月,回归境内A股市场挂牌交易。公司注册资本为人民币28,264,705,000元。2024年,净投资收益达1,956.74亿元,净投资收益率为3.47%;总投资收益为3,082.51亿元,总投资收益率达5.50%。连续9年荣获中国保险行业协会保险公司法人机构A类经营评价,人身保险服务质量指数连续两年居行业首位,在保险公司风险综合评级中,连续26个季度维持A类评级。
保险顾问储备主管
4000-5000元/月
保险销售生日福利20人以上经验不限大专面销/陌拜区域销售门店销售基本坐班按单提成销售额提成TOC保险公司健康险养老险意责险财产险人身险保险产品营销客户服务续保业务
副部级!!!世界500强!!!保险行业龙头!!!
职任要求:
1.年龄22-50周岁;
2. 大专及以上学历(优秀者可适当放宽学历);
3. 有销售岗位工作经验优先;(接受应届毕业生)薪资构成:底薪 +绩效+奖金(综合薪资7000月薪+上不封顶!)
岗位福利:
1、福利保障:节日福利、生日福利、三节一礼、带薪休假。
2、培训支持:岗前培训+产品培训+服务技能培训,专人带教,轻松上手。
3、工作环境:办公室办公,氛围轻松,团队融洽,无高压外勤压力。
4、晋升空间:售后服务专员一服务主管一服务经理,晋升透明,发展清晰。
5、其他福利:定期团建、旅游激励、年度表彰、工龄补贴等。
岗位职责:
1、负责保险客户的日常售后维护工作,解答客户关于保单、缴费、理赔、保全等相关咨询。
2、负责客户邀约、回访跟进,协助安排客户面谈、活动参与等事宜。
3、跟进保单续期提醒、保单年检、权益告知等服务,提升客户满意度与忠诚度。
4、及时记录客户反馈问题,协调相关部门处理并跟进结果。
好岗位不等人,有意向直接联系我,期待与你并肩作战!
理财顾问 保险顾问
2000-12000元/月
理财顾问6-10人经验不限大专免费培训、双休、提成+津贴、晋升空间大基本坐班按单提成
招聘岗位
泰康人寿 综合金融顾问/销售代表/储备主管
薪资待遇
底薪+高额提成+绩效奖金+新人津贴,综合月薪1800-15000元,上不封顶,多劳多得
工作时间
8:30-10:30 每天两个小时
工作内容
1. 为客户提供保险、理财、健康、养老等一站式金融咨询服务
2. 开发新客户、维护老客户,讲解产品、办理投保及售后相关服务
3. 参加公司早会、培训学习,提升专业能力,完成简单日常工作
4. 表现优秀者可晋升组长、主管,带团队拿管理津贴
任职要求
1. 22-50岁,学历不限,有无经验均可,公司统一免费培训
2. 性格开朗、善于沟通、有责任心、想稳定赚钱、长期发展
3. 能正常使用手机,态度端正,服从公司安排
公司福利
1. 免费专业培训,新人有人带、有人教,上手快
2. 时间相对自由,不耽误照顾家庭、兼顾生活
3. 节日福利、团建活动、旅游奖励、晋升空间大
4. 正规大公司,平台稳定,工作长期稳定有保障
联系我
有意向直接点击立即沟通,或直接电话联系,当天咨询、当天安排了解,合适即可上岗
安康汉滨区招打孔招铝扣板吊顶,明天要打孔,上丝杆大工一位,现钱,要打200根
100-200元/天
打孔1-4天1-2人
安康市汉滨区招打孔安康市汉滨区招铝扣板吊顶,明天要打孔,上丝杆大工一位,现钱,要打200根
啤酒厂要两三个装盒的,320一天上六休一
300-320元/天
啤酒厂免费培训包吃保险餐补高温补贴社保加班补贴包住20人以上日结
【工厂#小时工】
★ 工价30元/小时
【上六休一,月薪保底8000以上】
(打卡满15天可预支2000元)
【福利待遇】?
【1】入职满月
【2】免费提供 #一日三餐。
【3】外宿补贴500一个月1人。
【4】人走账清
【5】免费住宿4-6人间 空调 洗衣机 独立卫生间。
【6】公司正常为员工缴纳五险一金商业保险#(自愿缴纳)
【7】工资每个月10号准时发放(节假日提前发放)不拖欠不压工资!
【8】介绍一个人有额外#2000的推荐奖金
工作地址在苏州
陕西安康工作在上海,安找吊顶师傅,安装铝板,勾搭板,铝单板,电焊师傅焊铝板钢架
吊顶电焊长期6-10人月结
工作在上海,安找吊顶师傅 ,安装铝板,勾搭板,铝单板,电焊师傅焊铝板钢架
找两个看机器的,一天320,包吃住
300-320元/天
普工免费培训包吃有提成交通补助夜班补贴保险高温补贴社保加班补贴五险五险一金包住6-10人日结
新厂新能源常州包吃包住
右下角【免费聊】免费咨询! ! !
理财顾问
1-1.5万元/月
理财顾问20人以上经验不限大专
一、招募岗位
家庭保障规划师(与公司签订《保险营销员保险代理合同》)
二、工作内容
1.保单服务。提供续保提醒、保障咨询、保单体检等日常服务,以及办理理赔、保单信息变更等售后服务。
2.客户维护。依托公司资源参加客养沙龙、客户答谢会等客户维护、拓展活动,定期跟进客户保险和服务需求。
3.方案定制。负责客户个人及家庭的综合性保险方案配置,涵盖年金险、重疾险、医疗险、意外险、车险等各类险种。
三、岗位要求
1.年龄25-45周岁,大专及以上学历,专业不限,有无经验均可报名。
2品行端正、诚实守信,具备良好的沟通表达能力和服务意识。
3.愿意持续学习,积极参与公司各类技能提升培训。
4.无不良从业记录,符合行业从业基本规范。
5.有销售、客服、房产、金融、教培等相关行业经验者优先,
6.特别优异者年龄、学历条件可适度放宽。
四、岗位核心亮点
1.行业稳定,前景广阔:保险为刚需民生行业,市场需求持续增长,不受消费寒冬影响,长期稳定。
2.免费培训,新手无忧:公司提供全套岗前+在岗培训,专业导师一对一带教,手把手教学,无需行业经验,快速从新手变高手。
3.资源扶持,转化轻松:公司提供沉睡、孤单客户资源,搭建客户服务平台,不用盲目跑市场,降低获客及转化难度。
4.晋升透明,公平公正:主管、业务精英双轨发展路线可选,发展空间广阔;晋升无资历、无背景限制。
5.福利完善,多重保障:公司配置商业意外、医疗保险,保额80000起;晋升以后,享有公司提供的商业养老保险。
1.基本法收入(以收展为例):新人培训津贴、客户服务津贴、主管职务津贴等基础津贴及推荐新人奖、复效奖、年度展业奖等达标奖励。
2.业务佣金:高比例新单及续保佣金,多劳多得。
3.方案奖励:新人职业化成长方案、企划业务方案等方案奖励。
整体月收入范围:4000~11500,收入以达成基本法、方案相应业绩、参会等要求核算发放。(25年入司一年内新人人均税前月收入4336元,25年非一年内新人人均税前月收入11593元)
想靠自己努力提升收入,愿意踏实学习、长期发展。只要你勤奋努力,我们就愿意给你平台、资源和机会!欢迎想在寿险业长期发展的小伙伴加入!
理财顾问
1-1.5万元/月
理财顾问20人以上经验不限大专
一、招募岗位
家庭保障规划师(与公司签订《保险营销员保险代理合同》)
二、工作内容
1.保单服务。提供续保提醒、保障咨询、保单体检等日常服务,以及办理理赔、保单信息变更等售后服务。
2.客户维护。依托公司资源参加客养沙龙、客户答谢会等客户维护、拓展活动,定期跟进客户保险和服务需求。
3.方案定制。负责客户个人及家庭的综合性保险方案配置,涵盖年金险、重疾险、医疗险、意外险、车险等各类险种。
三、岗位要求
1.年龄25-45周岁,大专及以上学历,专业不限,有无经验均可报名。
2品行端正、诚实守信,具备良好的沟通表达能力和服务意识。
3.愿意持续学习,积极参与公司各类技能提升培训。
4.无不良从业记录,符合行业从业基本规范。
5.有销售、客服、房产、金融、教培等相关行业经验者优先,
6.特别优异者年龄、学历条件可适度放宽。
四、岗位核心亮点
1.行业稳定,前景广阔:保险为刚需民生行业,市场需求持续增长,不受消费寒冬影响,长期稳定。
2.免费培训,新手无忧:公司提供全套岗前+在岗培训,专业导师一对一带教,手把手教学,无需行业经验,快速从新手变高手。
3.资源扶持,转化轻松:公司提供沉睡、孤单客户资源,搭建客户服务平台,不用盲目跑市场,降低获客及转化难度。
4.晋升透明,公平公正:主管、业务精英双轨发展路线可选,发展空间广阔;晋升无资历、无背景限制。
5.福利完善,多重保障:公司配置商业意外、医疗保险,保额80000起;晋升以后,享有公司提供的商业养老保险。
1.基本法收入(以收展为例):新人培训津贴、客户服务津贴、主管职务津贴等基础津贴及推荐新人奖、复效奖、年度展业奖等达标奖励。
2.业务佣金:高比例新单及续保佣金,多劳多得。
3.方案奖励:新人职业化成长方案、企划业务方案等方案奖励。
整体月收入范围:4000~11500,收入以达成基本法、方案相应业绩、参会等要求核算发放。(25年入司一年内新人人均税前月收入4336元,25年非一年内新人人均税前月收入11593元)
想靠自己努力提升收入,愿意踏实学习、长期发展。只要你勤奋努力,我们就愿意给你平台、资源和机会!欢迎想在寿险业长期发展的小伙伴加入!
保险理财规划师
6000-11000元/月
理财顾问20人以上经验不限大专面销/陌拜较多外勤弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.负责金融相关业务的日常运营与支持工作,包括数据整理、报表编制及基础分析
2.协助完成客户对接、资料审核及合规性初审
3.参与内部流程优化与跨部门协作,提升业务执行效率
4. 关注行业动态与政策变化,及时反馈潜在风险与机会
5. 完成上级交办的其他金融类专项任务
任职要求:
1. 学历不限,金融、经济、会计、管理等相关专业优先
2. 工作经验不限,具备学习意愿与责任心者均可申请
3. 具备良好的沟通能力、逻辑思维与文档处理能力
4.熟练使用Office办公软件,有基础数据分析能力更佳
5. 诚实守信,具备基本金融从业道德意识
联盟/合伙人(有一定工作经验要求)
2-2.8万元/月
理财顾问1-2人1-3年本科
【薪资待遇】年收入 40-100 万
【工作要求】
1、年龄 25-55 岁;
2、过往年收入大于 30 万证明或提供企业营业执照;
3、优先的企业精英、企业主、个体户老板、金融或同业精英!
4、认可公司、有学习力、服务意识和耐心,与人沟通自然大方、适应力强,对自己的工作负责!
证券投资顾问
3-16万元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险3-5人经验不限本科电话销售面销/陌拜基本坐班销售额提成TOC弹性工作制证券公司留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格CFA持证具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售
1.分析中、高净值客户的投资需求,为客户提供投资顾问服务;
2.负责维护和经营中、高净值客户,并向客户介绍以买方投研体系为主的私人投顾等服务;
3.对存量客户进行深度挖掘,对客户提供基础性服务,包括但不限于证券端客户提供市场、策略、资产配置、重要权益产品的传递和解读,提供沙龙服务;
4.对签约客户提供投顾咨询服务,为客户提供账户诊断、全账户资产配置等服务;
保单售后服务专员
3000-10000元/月
保险销售保险3-5人经验不限大专代理商销售电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成
岗位职责:
1. 为客户提供专业的保险产品咨询与个性化保障方案设计
2. 开展客户拜访、需求分析及保单售后服务,提升客户满意度与续保率
3. 维护和拓展客户资源,通过线上线下渠道持续开发新客户
4. 准确解读保险条款、理赔流程及相关政策法规,确保合规展业
5. 参与公司组织的业务培训与技能提升活动,持续精进专业能力
任职要求:
1. 学历不限,金融、保险、市场营销等相关专业优先
2. 无经验要求,欢迎应届毕业生及转行人士加入,公司提供系统化带教培训
3. 具备良好的沟通表达能力、服务意识与责任心
4. 积极进取,具备一定的目标感和自我驱动力
5. 遵纪守法,无不良从业记录,认同保险行业长期价值
中国人寿保险公司保单售后专员
3000-5000元/月
保险销售经验不限大专
[岗位职责]
-负责保险理赔资料的审核与处理
-协助客户完成医疗险,养老险等理赔流程
-协助客户办理满期金领取,红利通知等服务
-完成日常客户档案管理与服务资料归档
[职位要求]
-大专及以上学历,无经验要求
-熟悉办公软件操作,具备基础沟通能力
-工作认真负责,能适应快节奏工作
[工作时间]
08:30-11:30,14:00-16:30
[薪资福利]
-综合薪资:3000-5000元/月
-周末双休
保险服务专员
3000-6000元/月
保险销售3-5人经验不限学历不限
【岗位职责】 ·负责客户保险咨询与服务支持 协助处理续保、理赔等日常事务 开展客户维护及服务工作 【职位要求】 大专及以上学历优先,不限工作经验 ·有销售、客服或市场相关经验优先 ·具备良好沟通能力和服务意识 年龄要求22周岁以上,50周岁以下
保单售后销售服务专员
4000-6000元/月
保险销售20人以上经验不限大专代理商销售保险公司企业服务健康险养老险意责险车险寿险客户服务
岗位职责:
1.协助销售团队整理客户资料、录入系统并维护CRM数据准确性
2.负责销售合同、保单及相关文件的初审、归档与流转跟踪
3.统筹销售会议安排、材料准备及会后纪要整理与任务跟进
4.配合完成业绩报表统计、数据分析及日常销售运营支持工作
5.协调内外部沟通,及时响应销售顾问及客户的行政与流程需求
任职要求:
1.学历不限。
2. 具备良好的沟通协调能力与服务意识,细致耐心、责任心强
3.熟练使用Office办公软件,具备基础数据处理与文档管理能力
4. 了解寿险业务基本流程者优先,接受应届毕业生
5.认同中国人寿企业文化,具备团队协作精神和学习成长意愿
保险康养顾问
1-1.1万元/月
保险销售保险年终奖五险20人以上经验不限大专面销/陌拜较多外勤按单提成销售额提成
岗位职责:
1.为客户提供专业、个性化的保险方案咨询与规划服务
2. 深入了解客户需求,精准匹配寿险、健康险、财产险等产品
3. 维护并拓展客户资源,建立长期信任关系,提升客户续保率与转介绍率
4. 协助客户完成投保、理赔、保全等全流程服务支持
5.参与公司组织的专业培训与业务研讨,持续提升金融素养与销售能力
任职要求:
1. 年龄25-45周岁,形象端正,沟通表达能力强
2. 具备1年以上销售类工作经验,有团队管理经验者优先
3.具备较强的学习能力与服务意识,认同保险行业长期价值
4. 对金融、保险行业有兴趣,愿意接受系统化职业培养
5.学历不限,有保险从业资格证者优先
资深销售专员
1-1.5万元/月
保险销售经验不限大专互联网金融电销网络销售面销渠道销售
公司简介:
国内首家中外合资人寿保险公司
陕西分公司筹建初期,多个岗位虚位以待。诚邀广大优秀人才加入我们。
薪资:6千-1.5万
职位福利:周末双休、无加班
资深销售专员
1-1.5万元/月
保险销售经验不限大专互联网金融电销网络销售面销渠道销售
公司简介:
国内首家中外合资人寿保险公司
陕西分公司筹建初期,多个岗位虚位以待。诚邀广大优秀人才加入我们。
薪资:6千-1.5万
职位福利:周末双休、无加班
保险康养顾问
5000-10000元/月
保险销售社保保险生日福利3-5人3-5年大专代理商销售较多外勤销售额提成TOCTOGTOB保险公司留学生优先健康险财产险车险人身险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验财险业务经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
[庆祝]保险康养顾问 [庆祝]
【岗位职责: 】
负责养老金账户解读,税优方案制定,客户资料整理,意向客户回访,协助客户活动,无电话销售,以政企宣讲,面对面沟通为主。
【招聘要求: 】
25岁以上,大专及以上(学信网可查),男女不限
【工作时间:】
8:30-11:30 周末双休,法定节假日休假
【薪资福利:】
综合薪资3k+,带薪假期齐全,免费培训,季度晋升,节日/生日福利,员工旅游
【工作地点:
神木市东兴街北段金都大厦三楼
[应聘联系] 乔经理 (加微信私聊,群内不回复)
保险车险理财顾问
2000-7000元/月
保险销售保险6-10人经验不限初中及以下按单提成保险公司健康险养老险保险产品营销寿险业务经验熟悉保险业务流程
年龄25-55
学历高中大专
底薪补贴1800-3000
西安未央区招人招人!瑞众保险,福利好,时间充足,想换工作的私我,不占屏~[勾引]。
1-2万元/月
保险销售保险生日福利年终奖6-10人经验不限大专面销/陌拜团购销售区域销售渠道销售较多外勤阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB国内院校优先
招人招人!瑞众保险,福利好,时间充足,想换工作的私我,不占屏~[勾引]。
理财规划师
1-1.5万元/月
理财顾问交通补助6-10人5-10年本科代理商销售招商加盟区域销售较多出差阶梯式提成TOCTOGTOB弹性工作制资产/财富管理留学生优先国内院校优先德国证券从业资格/基金从业资格同业销售
理财规划师岗位职责
一、核心职责
1. 为个人/家庭/企业客户做全面财务诊断,梳理收支、资产、负债、保障现状。
2. 量身定制专属理财规划方案:现金规划、储蓄规划、保险保障、基金理财、养老规划、子女教育、税务筹划、资产传承等。
3. 根据客户风险承受能力,匹配存款、基金、保险、固收、贵金属等合规理财产品配置。
4. 解读宏观经济、市场行情、理财产品政策,给客户提供专业投资建议与资产配置调整。
二、客户开发与维护
1. 开拓高净值及普通理财客户,维护存量客户关系,建立长期服务档案。
2. 定期回访客户,跟进资产收益情况,复盘调整理财配置,做好存续服务。
3. 组织理财沙龙、客户讲座、线下分享,普及理财知识,挖掘资源。
三、产品与合规管理
1. 熟悉银行、券商、保险、基金等各类理财产品规则、风险等级、收益结构。
2. 严格遵守金融行业合规要求,如实披露风险,禁止误导销售、夸大收益。
3. 完成公司下达的理财、保险、基金等业务指标与业绩任务。
四、专业学习与复盘
1. 持续学习理财、税务、法律、保险、金融政策相关知识,考取理财规划师相关证书。
2. 整理客户案例、市场分析,沉淀标准化理财服务流程与话术。
五、任职配套
1、 具备金融、理财、保险、经济相关专业优先;
2、 有客户资源、高净值客户服务经验优先;
3、 善于沟通、懂资产配置、有目标感,合规意识强。
栏目概述
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