西安·碑林区
20人以上
职位详情
一、岗位职责
1. 负责客户开发与维护，挖掘客户理财、资产配置需求。
2. 根据客户财务状况、风险偏好，提供专业理财方案与产品建议。
3. 讲解保险、理财、信托等金融产品，完成产品推介与服务跟进。
4. 建立客户档案，定期回访，提升客户满意度与忠诚度。
5. 完成团队业绩目标，合规开展业务，严守风控与职业道德。
二、任职要求
1.年龄28-50周岁，本科及以上学历，金融、经济、财会、管理等相关专业优先。
2. 具备良好沟通表达、谈判及客户服务意识。
3. 有银行、证券、保险、三方理财等从业经验者优先。
4. 积极上进，抗压能力强，有目标感与团队协作精神。
三、福利待遇
- 无责底薪+绩效提成+业绩奖金+节日福利
- 完善培训体系、晋升通道透明
- 公积金、团建活动、带薪假期
1. 负责客户开发与维护，挖掘客户理财、资产配置需求。
2. 根据客户财务状况、风险偏好，提供专业理财方案与产品建议。
3. 讲解保险、理财、信托等金融产品，完成产品推介与服务跟进。
4. 建立客户档案，定期回访，提升客户满意度与忠诚度。
5. 完成团队业绩目标，合规开展业务，严守风控与职业道德。
二、任职要求
1.年龄28-50周岁，本科及以上学历，金融、经济、财会、管理等相关专业优先。
2. 具备良好沟通表达、谈判及客户服务意识。
3. 有银行、证券、保险、三方理财等从业经验者优先。
4. 积极上进，抗压能力强，有目标感与团队协作精神。
三、福利待遇
- 无责底薪+绩效提成+业绩奖金+节日福利
- 完善培训体系、晋升通道透明
- 公积金、团建活动、带薪假期
2026-02-25 15:59
IP属地：陕西西安
职位福利
大专经验不限门店销售较多外勤销售额提成TOC保险年终奖弹性工作制其他类型金融机构信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源CFA持证具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售养老，信托，资产规划
泰康人寿保险有限责任公司陕西西安磐石营销服务部
不需要融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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