岗位职责： 1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案 2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略 3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策 4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会 5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范 任职要求： 1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先 2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养 3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先 4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强 5. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念

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