
财富顾问
1.5-2.4万/月
理财顾问社保交通补助生日福利五险一金年终奖高温补贴餐补1-2人经验不限本科渠道销售销售额提成证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.负责开拓市场,寻找潜在客户,建立并维护良好的客户关系,深入了解客户需求,提供专业的财富管理方案;
2.负责为存量客户提供专业持续服务,及时响应客户需求,解决客户问题,提升客户满意度;
3.按照公司要求、市场情况和客户需求,积极推广开发公司各类金融产品和服务;
4.负责各类营销活动的组织策划与配合,包括但不限于客户沙龙、投资讲座等;
5.负责开拓机构客户,与机构客户建立良好的合作关系,为机构客户提供专业的投资咨询、资产配置建议等服务;
6.负责组织各类投资者教育活动,向投资者普及金融知识,帮助投资者树立正确的投资理念,提高风险意识;
7.寻找项目类业务机会,与合作伙伴建立良好的合作关系,并推动项目顺利进行;
8.公司交办的其他工作。
岗位要求:
1.年龄40岁以下,身体健康;
2.大学本科及以上学历;
3.从事证券、金融等相关工作3年以上;
4.通过证券、基金、期货从业资格考试;
5.正直诚实,品行良好,不存在违法违规及被监管部门处罚的情况;
6.具有良好的组织协调能力、沟通能力、学习能力以及较强的团队精神、责任感、服务意识和风险防范意识,工作严谨细致、原则性强;
7.如特别优秀者,可适当放宽相关要求。
理财顾问
5千-1.8万/月
理财顾问社保五险一金五险6-10人经验不限大专证券从业资格 金融电话销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC混合办公互联网金融证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历同业销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1. 负责客户开发与维护,完成公司下达的销售目标
2. 深入了解产品及行业信息,为客户提供专业解决方案
3. 参与市场调研,收集客户需求及竞品动态,反馈至相关部门
4. 协调内外部资源,推动项目签约及后续交付跟进
5. 定期整理销售数据,提交分析报告,优化销售策略
任职要求:
1. 表达清晰、沟通能力强,具备良好的服务意识和抗压能力
2. 具备销售相关工作经验,有行业资源者优先
3. 学习能力强,能快速掌握产品知识与业务流程
4. 熟练使用办公软件,具备基本数据分析能力
5. 诚实守信,责任心强,认同公司企业文化
理财经理
5-6千/月
理财顾问6-10人经验不限学历不限电话销售基本坐班按单提成
工作内容:通过电话方式开发潜在客户,介绍金融相关服务,并引导客户进入后续服务流程
SIA理财顾问
3-5万/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险3-5人1-3年本科电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成阶梯式提成TOCTOGTOB
工作内容:
(1)维护证券端客户,向客户提供咨询服务,职责包括但不限于:提供股票投资、产品配置建议;针对诉求定制个性化服务与产品。
(2)协助客户配置产品,解读重要权益类产品;阐释资产配置策略;提供支持与服务。
每月薪资:30000-50000
职位福利:五险一金;年终奖;节日福利;定期体检;带薪年假;员工旅游等
学历要求:全日制本科及以上学历(大学金融/经济相关专业优先)
工作年限:2年以上
任职要求:(1)年龄:40周岁以下
(2)资格证书:证券从业资格证书、基金从业资格证书(通过投资顾问胜任能力资格考试者优)
(3)工作经验:有证券行业工作经验者优先;
(4)职业素养:有强烈的事业心,勇于挑战高绩效;有良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。
二、薪资待遇与资源福利1.薪资待遇:
(1)薪资结构:基本薪资+业绩提成
(2)基本薪资:有行业内具有竞争力的保底薪
(3)业绩提成:秉承"合伙人机制",每项业务都有激励机制;
(4)薪资平均水平:上海公司投资顾问平均月收入约40K。
2.资源支持
(1)客户资源:公司提供丰富的待开发客户资源,个人无需为缺乏客户资源担忧。
(2)学习资源:培训内容覆盖公司每一项业务,内容包括但不限于投资顾问技巧、股票投资策略培训、产品配置建议培训、总部投资研究体系解读。
报名方式:请直接投递简历报名或来电咨询报名。
财富顾问
1.5-3万/月
理财顾问3-5年高中面销/陌拜个人客户
岗位内容:
1. 为客户提供专业化的理财咨询与服务,量身定制个性化的投资计划。
2. 持续关注金融市场变化,掌握最新行业动态,为客户传递及时准确的市场资讯与投资策略。
3. 评估客户的财务现状,分析风险偏好及投资目标,提供全面的财务规划解决方案。
任职要求:
1. 拥有3年以上相关领域工作经验,精通证券、基金、保险等金融产品知识。
2. 熟练运用各类金融分析工具,如Excel、Wps等办公软件。
3. 具备优秀的沟通技巧与客户服务意识,能够赢得客户信赖并增强长期合作关系。
上海综合投资理财顾问(有培训/分精准客户)
1.1-2.2万/月
理财顾问五险一金餐补经验不限本科
【岗位职责】
1、入职后参加公司专业且带薪的新人培训,包括但不限于专业产品知识培训(如保障类资产、公募基金、私募基金等)和业务技能培训,之后在资深导师的指导下开展工作;
2、根据客户需求,为客户量身定制符合其自身条件的家庭理财规划方案推荐合适客户的金融产品。
3、岗位不需要拓客,也不要求自身有客户资源,公司均会免费分配新客户资源,理财师联系公司系统分配的客户,为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务(分配的客户为指已约好理财师沟通时间的意向客户。不是那种给大量名单需要自己打电话筛选的~);
4、领导安排的其他工作等。
【岗位要求】
1、本科及以上学历,专业不限,工作经验不限;
2、岗位属于金融前端业务类,需意愿往销售方向发展。
3、平时有了解金融知识,意愿持续学习金融知识;
4、学习能力强,无金融相关经验的但立志从事理财规划职业者也可(因为岗位有金融知识培训,接受行业小白,欢迎跨行业销售人才)。
【岗位优势】
1、金融科技独角兽公司:互联网技术赋能理财规划师,
2、庞大的产品库:拥有财富管理行业各类头部产品,贴合市场需求,满足客户全生命周期资产配置需求;
3、体系化专业培训:为新人提供带薪岗前培训、持续性迭代业务培训等;
4、浓烈的学习交流氛围:近30%理财师持有CFA、AFP、RFP等高水平职业证书;
5、优渥福利待遇:无责底薪+业绩奖金+提成+超额奖金+各类补贴+期权激励;
6、公司免费分配客户资源,不需要自带客户资源/拓客,也不会要求你通过拉亲朋好友靠关系完成业绩。
>工作地点:上海市徐汇区虹桥路777号汇京国际广场22楼22I-J室
>上班时间:周一~周五9:00-11:30,13:30-18:00,周末双休,法定节假日放假
>部分福利:入职缴纳五险一金,节假日礼品,下午茶等
面点3-5人
有没有点心师傅顶班10一15天,250元一天,活简单轻松,80%半成品,做八笼包和一锅生煎或者一锅锅贴,3个人做,包吃住,宿舍50米,有顶班的点心师傅,联系:徐师傅
理财顾问
2.7-2.8万/月
理财顾问1-3年大专
岗位职责:
1、根据客户情况,分析保险需求,为客户制定专业保险方案;
2、做好客户服务,协助客户办理相关理赔;
3、寻找优秀人员进行增员并组建团队;
4、按要求参加公司各项会议;
5、严格遵守公司针对营销员的各项规章制度等。
任职要求:
1、大专及以上学历,年龄25岁-50岁之间;
2、工作经验:具 3 年及以上经营管理经验或国家、行业认可的专业人士,如
持有律师、会计师、资产评估师证书等;
3、具备良好的沟通、组织和协调能力;
4、具备优秀的执行能力和团结协作能力;
5、乐于思考、具备优秀的逻辑思维能力、持续学习的能力和时间管理能力;
6、在当地居住2年及以上;
7、无不良行为记录。
职位待遇:
1、学习成长奖励:培训津贴、创业成长津贴等;
2、销售收入:展业佣金、月度销售奖金等;
3、团队发展收入:增员奖金,优增辅导奖金(最长可获取5年),组建团队后可获得团队管理津贴等;
4、双百万计划:10年内达标5次MDRT+1次COT或达标7次MDRT可一次性获得108万元倚天奖;2024年重磅升级屠龙奖为祥龙奖,10年内晋升资深业务总监最高可获取140万元祥龙奖励,每阶段晋升,均有奖励,让每一步晋升都有收获;
5、公司提供各类激励方案、培训和游学机会等。
周末双休专员
7千-1.2万/月
理财顾问保险6-10人经验不限高中电话销售面销/陌拜渠道销售基本坐班阶梯式提成销售额提成弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况,持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品(如基金、保险、信托、固收类等),协助客户理性决策
4.维护存量客户关系,提升客户满意度与资产留存率,推动AUM稳健增长
5. 配合团队完成合规销售、投资者教育及反洗钱等相关工作
任职要求:
1.对金融行业有热情,具备良好的沟通表达与客户服务意识
2. 具备基础金融知识,熟悉主流理财产品及监管政策者优先
3. 学习能力强,能快速掌握新业务、新产品及合规要求
4.诚实守信,具备较强责任心与职业道德,无不良从业记录
5.持有基金从业资格证或正在考取中
理财顾问
7千-1.2万/月
理财顾问3-5人经验不限大专
岗位职责
1. 面向个人及家庭客户,开展家庭财务风险评估,结合客户收支情况,定制家庭保障与财富规划方案。
2. 为客户提供金融保障咨询,讲解家庭风险规划相关产品,持续维护客户关系,挖掘客户长期需求。
3. 负责客户全周期服务,包含方案跟进、保单维护、售后咨询、理赔协助等客户服务工作。
4. 参与公司组织的客户沙龙、产品宣讲等市场活动,持续学习金融保障知识,提升专业规划能力。
5. 完成个人业务目标,做好客户档案管理,跟进客户后续服务。
任职要求
1. 学历专业不限,有无相关经验均可,公司提供全套系统化专业培训。
2. 具备良好沟通表达能力,善于倾听客户需求,有较强服务意识。
3. 目标感强,能承受工作压力,愿意挑战高薪,积极主动。
4. 为人诚信正直,拥有良好职业素养,具备团队协作精神。
5. 有金融、销售、客户服务相关从业经验优先考虑。
理财规划师
5千-2.5万/月
理财顾问交通补助保险生日福利年终奖20人以上经验不限大专代理商销售招商加盟电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
25岁-45岁,无犯罪证明,征信报告,
岗位职责:
1. 为客户提供专业的保险产品咨询与需求分析服务,量身定制保障方案
2. 开展客户开发与关系维护,通过面访、电话、线上等多渠道拓展业务
3. 协助客户完成投保、保全、理赔等全流程服务,提升客户满意度与续保率
4. 参与公司组织的业务培训与合规学习,持续提升专业素养与销售能力
5. 严格遵守监管规定及公司合规要求,确保展业行为合法、规范、诚信
任职要求:
1. 学历大专以上,具备良好的沟通表达与人际交往能力
2. 有保险、金融、销售类工作经验者优先,无经验者可带薪培训
3. 积极进取,责任心强,具备较强的学习能力与目标感
4.认同长期主义职业理念,愿在保险行业深耕发展
理财顾问
1-3万/月
理财顾问6-10人经验不限学历不限
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息,及时向客户解读政策变化及投资机会
3. 维护并拓展高净值客户群体,建立长期信任关系,提升客户满意度与复购率
4. 协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及售后服务
5.参与公司组织的投资者教育活动,提升客户金融素养与品牌影响力
任职要求:
1. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识,亲和力强、责任心强
3.熟悉主流金融产品及监管政策,具备基础财务分析能力
4.具备较强的学习能力与抗压能力,能适应业绩导向的工作节奏
5. 诚信合规,无不良从业记录,认同财富管理行业价值观
三角洲护航打手
4-6千/月
游戏代练包住有提成包吃免费培训1-2人完工结算全职兼职
三角洲线下实体护航工作室,招募打手,需要一定技术水平,薪资可议
厨工/杂工工地小工/杂工其他职位
星级酒店打杂工工作地址:市区星级酒店17[红包]一小时自己坐地铁回来有路费补贴手机打火机都可以带,车接车送18-50岁
儿童引导师
陪伴师工作地址:上海陪伴4岁宝宝,负责宝宝一切日常,学习陪伴擅长沉浸式英文环境搭建,善于引导孩子主动开口,兼顾学科辅导与习惯养成,艺术素养出众,能带动孩子音乐审美30岁左右,教师资格证、钢琴八级、小提琴六级,C9
线上兼职日结 时间自由(40+)
10-50元/天
兼职有提成20人以上日结
岗位职责:
1.居家按照编导提供的文案与图片素材完成发布,不限时间地点
2.负责账号平台日常发文和评论互动维护
3.配合团队反馈内容发布后的互动情况。
工作内容:
1.要求时间自由,有时间看手机,可以回复消息,负责将编导写好的文案和图片发布,回复评论,工作内容简单。
2.有自己的抖音小红书账号
保险养老规划师
1-1.5万/月
保险销售保险1-2人5-10年本科资源条件好的可适当放宽要求面销/陌拜较多外勤销售额提成TOC保险公司国内院校优先健康险养老险人身险寿险客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历
岗位职责:
1.学习寿险知识,能够独立为客户出具方案。
2.学习养老规划,并且有对接的各种资源平台,能快速反应并付诸行动。
3.公司有很多资源,就看你能不能抓住。
任职要求:
1. 学历本科以上,具备良好的沟通表达能力与服务意识,有金融、保险从业经验者优先
2. 具备较强的学习能力与责任心,能独立开展客户拓展与业务管理工作
3.遵纪守法,无不良从业记录,认同保险行业价值,愿意长期深耕发展
4. 持有中国银保监会认可的保险销售从业人员资格证书(或入职后三个月内培获取)
兼职包吃日结
徐汇区短期活动兼职上海徐汇区龙腾大道2350号附近09:45-22:00普通岗200元/日10-25发薪嘉年华现场协助不同岗位工作。(室内,室外岗位随机安排)包2餐,午饭加晚餐,晚餐四点钟左右12-18七天连做!(直接工作)15-19五天连做!14日09:00培训16-18三天连做!(14日09:00培训)联系人:张女士
会计财务
6-7千/月
会计1-3年本科审计资金管理财务分析固定资产核算互联网不可兼职
岗位职责:
1、负责日常账务处理,完成凭证录入及财务数据核算;
2、编制资产负债表、利润表等财务报表,确保数据准确;
3、整理电脑硬盘文件。
任职要求:
1、具备扎实的会计基础知识,熟悉财务核算流程;
2、熟练操作财务软件及办公软件;
3.英语听说读写流利;
道口
5-6千/月
临时工包住包吃1-2人月结全职
岗位职责:
1.负责堆场道口进出车辆登记、
2.,做到账款清晰、账实相符。
3.维护道口通行秩序,引导车辆有序进出堆场,做好道口车辆、人员进出登记台账,实时更新进出数据。
4.长夜班,工作时间17:00-8:00 做一休一。
任职资格:
1.细心负责,不限经验;
2.做事踏实,主动积极;
3.具有强烈的责任感。
福利待遇:
1.交社保
2.包吃住。
金融经济
9千-1.5万/月
理财顾问生日福利年终奖餐补6-10人经验不限中专/中技电话销售网络销售基本坐班回款提成销售额提成TOC其他类型金融机构互联网金融资产/财富管理留学生优先国内院校优先具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议,制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好,持续跟踪并优化理财组合表现
3.宣讲金融产品知识,协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4.维护存量客户关系,定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5.遵守监管规定与公司合规要求,确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求:
1.学历不限,金融、经济、管理类相关专业优先
2.具备理财顾问相关经验者优先,无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信,具备较强的责任心与职业操守
金融管培生
8千-1.6万/月
理财顾问生日福利1-2人经验不限本科面销/陌拜较多出差销售额提成TOC弹性工作制资产/财富管理留学生优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
【工作内容】
- 在全球合规框架下, 为客户提供跨境税务筹划、资产保护、家族治理等综合服务,帮助客户实现财富增值与资产配置;
- 开拓并分析客户,根据客户需求,提供投资建议及财税管理策略;
- 持续跟进客户资产配置情况,维护良好的客户关系;
- 参与公司组织的培训与业务学习,提升专业能力。
【任职要求】
- 全日制本科及以上学历,金融、经济、法律等相关专业优先;留学生优先
-具有良好的沟通能力和客户服务意识;
- 对金融行业有浓厚兴趣,愿意从事理财相关工作;
- 有较强的学习能力,能快速掌握专业知识;
- 有责任心,具备团队合作精神,能够承受一定工作压力。
-我们对于金融、法律、财税很多板块都会进行体系化、精细化的培训
- 带有一定量的销售性质 愿意拓客 非电销 考核占比30% 具体可以私聊
【您将获得】
跨领域专家团队支持,法律、金融、税务等多维度资源协同;超好的团队氛围 团队小伙伴英美澳留学生居多
专业课程培训 学习相关知识
薪酬激励机制 扁平化管理
深度参与法商领域前沿实践与专业生态建设
超好的工作环境 团队氛围 咖啡畅饮 定期团建 还有可爱猫猫 猫在职场 职等你来!
高净值客户顾问
4-5万/月
理财顾问社保保险五险一金年终奖餐补1-2人3-5年本科电话销售地推销售渠道销售较多外勤销售额提成TOC证券公司资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
工作职责
岗位名称:高净值客户服务岗
工作地点:上海
主要职责:
1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系,熟悉公司各类产品与业务,全面提升个人金融专业知识与营销服务技能;
2、整合公司投研、资管,托管,投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务;
3、通过投资者教育等方式,提升服务质量、传导投资理念,增强客户粘性,提升客户数量及资产规模,帮助客户实现资产的保值增值;
4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客户需求,推动定制化业务发展,满足中高端客户个性化金融服务需求;
5、根据监管机关及公司要求,积极主动开展合规管理工作,确保业务合法合规开展。
任职要求
1、本科以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景;
2、学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品;
3、具有良好的心理素质、沟通能力和抗压能力、较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先,有同岗位工作经验者优先,具有证券从业资格、基金从业资格优先,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先。
5.银行私人银行经验、有券商定制产品经验者优先。
理财顾问
1.5-2万/月
理财顾问5-10年本科
岗位职责
负责高净值个人、企业及机构客户的开拓、维护与持续服务,挖掘银行、商会、企业家等合作渠道资源。
结合客户资产情况与风险承受能力,制定专业化的资产配置策略,推荐信托类产品(包括标品信托、固收+、证券投资、家族信托等),达成既定业绩目标。
落实客户存续期内的服务支持,定期传递产品运行信息与市场变化,增强客户体验,促进复购及客户引荐。
积极参与公司组织的财富讲座、客户活动及品牌宣传,提升区域市场影响力。
严格执行监管规定及公司合规政策,保障业务操作合法合规、平稳推进。
任职要求
本科及以上学历,金融、经济、管理等相关专业优先考虑。
具备5年以上财富管理领域工作经验,符合以下任一从业背景者优先:
银行私行/理财部门/支行团队负责人
券商财富管理部门/营业部
信托公司理财岗位
正规第三方财富管理或保险高端客户服务岗
拥有本地高净值人群资源、企业客户网络或金融合作渠道者优先。
熟悉信托产品、基金工具及资产配置逻辑,具备良好的商务谈判技巧、客户开发能力与抗压素质。
形象得体,表达清晰,具备较强合规意识,无任何违规违纪行为记录。
持有基金/证券/AFC/CFP等相关资格证书者优先录用
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