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岗位职责
负责高净值个人、企业及机构客户的开拓、维护与持续服务，挖掘银行、商会、企业家等合作渠道资源。
结合客户资产情况与风险承受能力，制定专业化的资产配置策略，推荐信托类产品（包括标品信托、固收+、证券投资、家族信托等），达成既定业绩目标。
落实客户存续期内的服务支持，定期传递产品运行信息与市场变化，增强客户体验，促进复购及客户引荐。
积极参与公司组织的财富讲座、客户活动及品牌宣传，提升区域市场影响力。
严格执行监管规定及公司合规政策，保障业务操作合法合规、平稳推进。
任职要求
本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先考虑。
具备5年以上财富管理领域工作经验，符合以下任一从业背景者优先：
银行私行/理财部门/支行团队负责人
券商财富管理部门/营业部
信托公司理财岗位
正规第三方财富管理或保险高端客户服务岗
拥有本地高净值人群资源、企业客户网络或金融合作渠道者优先。
熟悉信托产品、基金工具及资产配置逻辑，具备良好的商务谈判技巧、客户开发能力与抗压素质。
形象得体，表达清晰，具备较强合规意识，无任何违规违纪行为记录。
持有基金/证券/AFC/CFP等相关资格证书者优先录用
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落实客户存续期内的服务支持，定期传递产品运行信息与市场变化，增强客户体验，促进复购及客户引荐。
积极参与公司组织的财富讲座、客户活动及品牌宣传，提升区域市场影响力。
严格执行监管规定及公司合规政策，保障业务操作合法合规、平稳推进。
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持有基金/证券/AFC/CFP等相关资格证书者优先录用
2026-02-28 18:29
IP属地：上海
职位福利
本科5-10年
重庆猎寻企业管理顾问有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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理财顾问
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