松江区
职位详情
岗位职责
负责高净值个人、企业及机构客户的开拓、维护与持续服务，挖掘银行、商会、企业家等合作渠道资源。
结合客户资产情况与风险承受能力，制定专业化的资产配置策略，推荐信托类产品（包括标品信托、固收+、证券投资、家族信托等），达成既定业绩目标。
落实客户存续期内的服务支持，定期传递产品运行信息与市场变化，增强客户体验，促进复购及客户引荐。
积极参与公司组织的财富讲座、客户活动及品牌宣传，提升区域市场影响力。
严格执行监管规定及公司合规政策，保障业务操作合法合规、平稳推进。
任职要求
本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先考虑。
具备5年以上财富管理领域工作经验，符合以下任一从业背景者优先：
银行私行/理财部门/支行团队负责人
券商财富管理部门/营业部
信托公司理财岗位
正规第三方财富管理或保险高端客户服务岗
拥有本地高净值人群资源、企业客户网络或金融合作渠道者优先。
熟悉信托产品、基金工具及资产配置逻辑，具备良好的商务谈判技巧、客户开发能力与抗压素质。
形象得体，表达清晰，具备较强合规意识，无任何违规违纪行为记录。
持有基金/证券/AFC/CFP等相关资格证书者优先录用
负责高净值个人、企业及机构客户的开拓、维护与持续服务，挖掘银行、商会、企业家等合作渠道资源。
结合客户资产情况与风险承受能力，制定专业化的资产配置策略，推荐信托类产品（包括标品信托、固收+、证券投资、家族信托等），达成既定业绩目标。
落实客户存续期内的服务支持，定期传递产品运行信息与市场变化，增强客户体验，促进复购及客户引荐。
积极参与公司组织的财富讲座、客户活动及品牌宣传，提升区域市场影响力。
严格执行监管规定及公司合规政策，保障业务操作合法合规、平稳推进。
任职要求
本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先考虑。
具备5年以上财富管理领域工作经验，符合以下任一从业背景者优先：
银行私行/理财部门/支行团队负责人
券商财富管理部门/营业部
信托公司理财岗位
正规第三方财富管理或保险高端客户服务岗
拥有本地高净值人群资源、企业客户网络或金融合作渠道者优先。
熟悉信托产品、基金工具及资产配置逻辑，具备良好的商务谈判技巧、客户开发能力与抗压素质。
形象得体，表达清晰，具备较强合规意识，无任何违规违纪行为记录。
持有基金/证券/AFC/CFP等相关资格证书者优先录用
2026-02-28 18:29
IP属地：上海
职位福利
本科5-10年
重庆猎寻企业管理顾问有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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徐女士 · 华泰证券股份有限公司今日活跃
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理财顾问交通补助五险一金餐补3-5人3-5年本科电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成TOCTOB混合办公证券公司留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验期货从业资格证对高净值客户销售对普通个人客户销售
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