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金融管培生

8千-1.6万/月

静安区

1-2人

唐女士

已实名

企业认证

上海世代芳泽管理咨询有限公司

职位详情

理财顾问

【工作内容】
- 在全球合规框架下，为客户提供跨境税务筹划、资产保护、家族治理等综合服务，帮助客户实现财富增值与资产配置；
- 开拓并分析客户，根据客户需求，提供投资建议及财税管理策略；
- 持续跟进客户资产配置情况，维护良好的客户关系；
- 参与公司组织的培训与业务学习，提升专业能力。
【任职要求】
- 全日制本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；留学生优先
-具有良好的沟通能力和客户服务意识；
- 对金融行业有浓厚兴趣，愿意从事理财相关工作；
- 有较强的学习能力，能快速掌握专业知识；
- 有责任心，具备团队合作精神，能够承受一定工作压力。
-我们对于金融、法律、财税很多板块都会进行体系化、精细化的培训
- 带有一定量的销售性质愿意拓客非电销考核占比30% 具体可以私聊
【您将获得】
跨领域专家团队支持，法律、金融、税务等多维度资源协同；超好的团队氛围团队小伙伴英美澳留学生居多
专业课程培训学习相关知识
薪酬激励机制扁平化管理
深度参与法商领域前沿实践与专业生态建设
超好的工作环境团队氛围咖啡畅饮定期团建还有可爱猫猫猫在职场职等你来！

2026-04-12 21:56

IP属地：上海

职位福利

本科经验不限面销/陌拜较多出差TOC生日福利弹性工作制资产/财富管理留学生优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售

上海世代芳泽管理咨询有限公司

20-99人

工作地址

上海静安区MOHO办公楼

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理财顾问

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理财顾问保险生日福利11-20人3-5年本科按单提成面销/陌拜较多外勤TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家韩国法国德国意大利具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售

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王女士 · 鑫山保险代理有限公司上海分公司3日内活跃

理财顾问

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理财顾问3-5人经验不限大专按单提成电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销其他类型金融机构银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售

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