静安区
1-2人
职位详情
【工作内容】
- 在全球合规框架下， 为客户提供跨境税务筹划、资产保护、家族治理等综合服务，帮助客户实现财富增值与资产配置；
- 开拓并分析客户，根据客户需求，提供投资建议及财税管理策略；
- 持续跟进客户资产配置情况，维护良好的客户关系；
- 参与公司组织的培训与业务学习，提升专业能力。
【任职要求】
- 全日制本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；留学生优先
-具有良好的沟通能力和客户服务意识；
- 对金融行业有浓厚兴趣，愿意从事理财相关工作；
- 有较强的学习能力，能快速掌握专业知识；
- 有责任心，具备团队合作精神，能够承受一定工作压力。
-我们对于金融、法律、财税很多板块都会进行体系化、精细化的培训
- 带有一定量的销售性质 愿意拓客 非电销 考核占比30% 具体可以私聊
【您将获得】
跨领域专家团队支持，法律、金融、税务等多维度资源协同；超好的团队氛围 团队小伙伴英美澳留学生居多
专业课程培训 学习相关知识
薪酬激励机制 扁平化管理
深度参与法商领域前沿实践与专业生态建设
超好的工作环境 团队氛围 咖啡畅饮 定期团建 还有可爱猫猫 猫在职场 职等你来！
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2026-04-12 21:56
IP属地：上海
职位福利
本科经验不限面销/陌拜较多出差销售额提成TOC生日福利弹性工作制资产/财富管理留学生优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海世代芳泽管理咨询有限公司
20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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9000-13000元/月
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理财顾问
1.8-2万元/月
理财顾问社保五险一金年终奖20人以上经验不限大专电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售渠道销售较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOC混合办公银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 徐汇区 龙华
邹先生 · 上海玉杪科技有限公司今日活跃
理财经理
1-3万元/月
理财顾问五险一金年终奖高温补贴11-20人10年以上本科面销/陌拜渠道销售门店销售较多外勤销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 浦东新区 陆家嘴
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上海 浦东新区 陆家嘴
健康财富规划师（HWP）
1.5-2万元/月
理财顾问社保保险生日福利年终奖11-20人经验不限大专乐观，开朗，有亲和力，执行力强电话销售网络销售面销/陌拜地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOB混合办公其他类型金融机构互联网金融信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家日本法国德国俄国具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 浦东新区 陆家嘴
个养规划师
1.5-5万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖餐补1-2人经验不限大专有野心，敢于挑战自我，想賺钱区域销售基本坐班销售额提成TOCTOB混合办公其他类型金融机构留学生优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 黄浦区
邓女士 · 湖南黑巢网咖有限公司今日活跃
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邹先生 · 上海玉杪科技有限公司今日活跃
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