长宁区
职位详情
岗位内容：
1. 为客户提供专业化的理财咨询与服务，量身定制个性化的投资计划。
2. 持续关注金融市场变化，掌握最新行业动态，为客户传递及时准确的市场资讯与投资策略。
3. 评估客户的财务现状，分析风险偏好及投资目标，提供全面的财务规划解决方案。
任职要求：
1. 拥有3年以上相关领域工作经验，精通证券、基金、保险等金融产品知识。
2. 熟练运用各类金融分析工具，如Excel、Wps等办公软件。
3. 具备优秀的沟通技巧与客户服务意识，能够赢得客户信赖并增强长期合作关系。
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3. 具备优秀的沟通技巧与客户服务意识，能够赢得客户信赖并增强长期合作关系。
2026-02-24 18:36
IP属地：上海
职位福利
高中3-5年面销/陌拜个人客户
势投互联网金融信息服务（上海）有限公司
未融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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投资顾问
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理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补3-5人1-3年本科电话销售区域销售渠道销售直销基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC证券公司资产/财富管理
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