虹口区
1-2人
职位详情
岗位职责：
1.负责开拓市场，寻找潜在客户，建立并维护良好的客户关系，深入了解客户需求，提供专业的财富管理方案；
2.负责为存量客户提供专业持续服务，及时响应客户需求，解决客户问题，提升客户满意度；
3.按照公司要求、市场情况和客户需求，积极推广开发公司各类金融产品和服务；
4.负责各类营销活动的组织策划与配合，包括但不限于客户沙龙、投资讲座等；
5.负责开拓机构客户，与机构客户建立良好的合作关系，为机构客户提供专业的投资咨询、资产配置建议等服务；
6.负责组织各类投资者教育活动，向投资者普及金融知识，帮助投资者树立正确的投资理念，提高风险意识；
7.寻找项目类业务机会，与合作伙伴建立良好的合作关系，并推动项目顺利进行；
8.公司交办的其他工作。
岗位要求：
1.年龄40岁以下，身体健康；
2.大学本科及以上学历；
3.从事证券、金融等相关工作3年以上；
4.通过证券、基金、期货从业资格考试；
5.正直诚实，品行良好，不存在违法违规及被监管部门处罚的情况；
6.具有良好的组织协调能力、沟通能力、学习能力以及较强的团队精神、责任感、服务意识和风险防范意识，工作严谨细致、原则性强；
7.如特别优秀者，可适当放宽相关要求。
1.负责开拓市场，寻找潜在客户，建立并维护良好的客户关系，深入了解客户需求，提供专业的财富管理方案；
2.负责为存量客户提供专业持续服务，及时响应客户需求，解决客户问题，提升客户满意度；
3.按照公司要求、市场情况和客户需求，积极推广开发公司各类金融产品和服务；
4.负责各类营销活动的组织策划与配合，包括但不限于客户沙龙、投资讲座等；
5.负责开拓机构客户，与机构客户建立良好的合作关系，为机构客户提供专业的投资咨询、资产配置建议等服务；
6.负责组织各类投资者教育活动，向投资者普及金融知识，帮助投资者树立正确的投资理念，提高风险意识；
7.寻找项目类业务机会，与合作伙伴建立良好的合作关系，并推动项目顺利进行；
8.公司交办的其他工作。
岗位要求：
1.年龄40岁以下，身体健康；
2.大学本科及以上学历；
3.从事证券、金融等相关工作3年以上；
4.通过证券、基金、期货从业资格考试；
5.正直诚实，品行良好，不存在违法违规及被监管部门处罚的情况；
6.具有良好的组织协调能力、沟通能力、学习能力以及较强的团队精神、责任感、服务意识和风险防范意识，工作严谨细致、原则性强；
7.如特别优秀者，可适当放宽相关要求。
2026-04-21 13:41
IP属地：上海
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本科经验不限渠道销售销售额提成社保交通补助生日福利五险一金年终奖高温补贴餐补证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格对高净值客户销售对普通个人客户销售
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