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工作职责 1、主要负责公司财富及以上客群的服务覆盖，深耕服务客户，为其提供专业的交易服务、资产配置服务； 2、维护客户关系，持续挖掘客户价值，实现资产的增长及创收提升。 任职要求 1、本科及以上学历； 2、熟悉财富管理相关理论及实务，熟练掌握线上和线下渠道获客技巧，拥有交易服务、资产配置服务能力；具备3年以上客户开发及服务经验者优先； 3、具备良好的沟通表达能力和资源开拓能力；具有良好的客户服务意识和团队合作精神；服从工作安排，抗压能力强，能适应快节奏高强度的工作节奏； 4、取得证券从业资格、基金从业资格和证券投资顾问业务考试，期货从业资格优先； 5、诚信稳健，有较强的合规意识，认同并践行行业文化价值观； 6、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

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岗位职责： 1.为客户量身定制专业的财务规划方案，助力实现财富增值目标； 2.深入评估客户的财务现状，设计符合其需求的个性化理财计划； 3.密切关注金融市场变化，动态优化投资策略，保障客户收益最大化； 4.持续维护客户关系，增强客户信任感与长期合作意愿。 任职要求： 1.具备出色的沟通技巧和客户服务意识，能精准把握并响应客户需求； 2.拥有较强的逻辑分析能力与实际问题解决能力； 3.具备良好的团队协作态度，能在高强度工作环境中稳定高效执行任务。

一、工作职责: 1.服务于公司VIP客户及高净值客户，为其提供全方面金融理财服务; 2.开拓客户，与客户面谈沟通，了解客户家庭财务方面的风险及理财规划需求; 3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，为客户量身定制解决方案，并为客户呈现解读方案内容； 4.促进成交，维护客户关系，定期邀约客户参与公司活动； 5.学习法律、税务筹划、理财知识，尽力为客户解决家庭企业资债隔离、婚姻资产隔离、资产传承、税务筹划等方面问题； 6.不是电话销售!也不提倡电话销售模式。 二、任职要求: 1.年龄在22岁-38岁(2年以上工作经验优先); 2.本科及以上学历(条件优秀者可放宽至大专); 3.自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，并具有优秀学习能力(很多都是跨行业来的同事，只要愿意学都能做起来)； 4.态度端正、工作习惯好、有良好职业素养、执行力强； 5.从事过金融、奢侈品、法律、医药、名车销售、人力资源、旅游业、教育培训机构等;海外留学生、企业主、外企工作经历优先； 6.想尝试团队经理的最好有1年以上管理经验，如果有意向做团队经理，最快6个月可晋升。 三、收入及待遇:1.周一至周五上班，周六周日及国家法定节假日休息，弹性工作制(外企圣诞节经常额外放假)； 2.超过130年外企的成熟薪资体系，上不封顶的收入，公开透明的晋升机制，新人成长空间大，是我们的绝对优势； 3.薪酬:佣金(可连拿5年)+新人津贴+月度奖金+长期服务奖+公司各项福利+团体保险等多项收入); 4.各种竞赛奖励(iPhone、奥运门票、无人机等); 5.公司提供免费的阶梯式、模块化和持续性的专业培训，包括专业知识培训和及团队管理课程培训; 6.享受公司免费提供的团体商业保险，包括意外/医疗/健康保险，所有保障额度随级别升高而增加; 7.公司定期组织各种休闲娱乐party(完全自愿，社恐选手也可休息不参加)，定期举办篮球赛、足球赛、羽毛球赛、橄榄球和飞盘活动，员工以85后、90后为主。 四、公司介绍: 1.Allianz安联集团是一家拥有132年历史底蕴，世界500强常年位居前50位!2022年最新排名第47位的德国金融企业，集团1890年始创干德国柏林，目前总部位于慕尼黑，欧洲最大的保险以及资产管理公司之一； 2.安联集团已在法兰克福、伦敦、巴黎、纽约、苏黎世五大国际证券交易所相继上市!并持有宝马、西门子、拜尔等多家企业股份； 3.2021-2028年奥林匹克官方合作伙伴； 4.完善的德资外企薪酬体系，公平透明的管理与晋升制度，确保身在青岛的您与全球80多个国家和地区147000名集团员工共同发展进步。

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维护公司现有客户，及时提醒缴费，整理保单信息，协助办理理赔，开展风险评估，制定保障方案。

岗位职责： 1.公司提供优质高净值客户资源，高效建立信任关系，持续做好客户维护，形成长期稳定合作； 2.充分整合公司内外部支持资源，塑造个人专业形象，精准匹配并解决客户需求； 3.熟悉掌握金融相关知识及产品体系，紧跟国家政策动态与行业发展趋势。 岗位要求： 1.外在形象良好，具备大客户销售经验者优先考虑； 2.具备出色的沟通表达能力，能迅速与客户建立信赖关系； 3.学习能力强，对金融领域有高度热情，乐于深入学习专业知识； 4.工作态度积极主动，响应及时，执行高效，不拖延、不推诿、不敷衍，快速适应团队节奏； 5.成就动机强，渴望高收入，敢于冲击高薪目标，具备清晰的目标意识和抗压能力； 6.具备良好的团队协作意识，能与同事及上级保持顺畅沟通。 福利待遇： 1.11500含绩效（无责底薪5000-6500+补贴+奖金）+高额提成（单笔均为百万级以上）+月度奖金、季度分红，综合月薪3w+，普遍年收入30w-100w+，销冠税后年薪可达百万以上； 2.每周现金激励、成单实物奖励（定制西装、奢侈品牌腰带、折叠手机/电脑）、成单即赠小轿车； 3.每周下午茶水果零食供应、节日福利发放、不定期团队聚餐； 4.晋升通道广阔，1.5年可由顾问晋升至总监，享受公司利润分红； 5.工作时间：早九晚六，中午休息1.5小时，周六上半天班，周日正常休息，法定节假日照常休假，春节享有15天以上长假！ 6.通勤便利，永安里地铁C口直达办公区，交通便捷； 7.团队年轻化，领导亲和力强，管理简单，愿意分享成果。 期待优秀的你加入我们，携手共创价值！

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1. 客户开发：拓展个人/机构客户，挖掘理财需求，建立客户档案； ​ 2. 需求分析：评估客户风险偏好、资产状况，制定个性化理财方案； ​ 3. 产品推介：匹配合适理财、基金、保险等产品，清晰讲解产品特点与风险； ​ 4. 资产配置：协助客户优化资产结构，跟踪产品收益，动态调整配置方案； ​ 5. 客户维护：定期回访沟通，解答疑问，提升客户满意度与忠诚度； ​ 6. 合规执业：严守监管与公司制度，做好风险提示，确保业务合规开展。

核心定位：以服务为根基，专注维护企业下发的 VIP 老客户资源，用精细化售后与专属服务建立深度信任，同步挖掘客户多元化需求，提供全场景综合金融解决方案～ 工作核心：老客户服务先行，价值深度挖掘 专属维护：承接企业优质 VIP 老客户资源，负责日常需求响应、权益保障、服务对接，做客户身边的 “金融服务管家”，持续提升老客户满意度与粘性； 需求深挖：通过常态化沟通与深度服务，精准捕捉客户在财富管理、生活保障等方面的潜在需求（如资产配置、养老规划、家庭保障等）； 方案匹配：基于客户需求与信任基础，推荐适配的综合金融产品（涵盖银行、证券、信托、保险、贷款、理财、养老、家庭医生等全品类），实现老客户价值二次提升。 岗位亮点：稳定 + 激励双优，成长不设限  待遇丰厚：底薪 6-8K（根据工作经验定级）+ 产品佣金 9%-40%（上不封顶），新人专属福利 —— 入职 1 年内可享每月 1 千 - 1 万业绩挂钩津贴，多劳多得，收入弹性十足；  福利稳定：六险一金全面覆盖，周末双休不加班，兼顾工作与生活；  职场灵活：就近安排入职，通勤无压力，专注服务更省心；  平台加持：背靠大平台资源，老客户基数稳固、资源优质，服务与开发都有坚实支撑；  职业清晰：完善的晋升路径与培训体系，成长速度远超行业平均，轻松实现职业进阶～ [调皮] 如果你擅长沟通、注重服务细节，想在稳定平台上深耕老客户价值，这份 “服务 + 成长 + 高收入” 的岗位等你来！

温馨提示:2026年当天为国家法定节假日，如客户要求上班，需提前和客户沟通好，双倍工资，如未和客户沟通好按原薪资执行，其他时间仍按正常薪资执行。。

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