杭州·上城区
3-5人
职位详情
1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整银行存款，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值；
5.协助客户开立账户及一系列后期服务；
6.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍信的金融服务，理财产品及金融市场活动，维护良好的信任关系。
任职要求;
1.23-45周岁
2.学历，硕士，本科及以上。
3.热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4.具有良好的心里素质及良好的沟通能力，亲和力强
5，具有金融，管理，医学，法律，教育等行业经验者优先；
工作时间:
朝九晚五，中午休息2个小时，周末双休，法定节假日均休假不加班。
底薪+奖金+提成+新人津贴+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等，
综合月薪2-3万，
年薪20-30万不等，能力突出且管理，协调，学习 ，应酬等能力强，可达50-80万不等。
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整银行存款，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值；
5.协助客户开立账户及一系列后期服务；
6.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍信的金融服务，理财产品及金融市场活动，维护良好的信任关系。
任职要求;
1.23-45周岁
2.学历，硕士，本科及以上。
3.热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4.具有良好的心里素质及良好的沟通能力，亲和力强
5，具有金融，管理，医学，法律，教育等行业经验者优先；
工作时间:
朝九晚五，中午休息2个小时，周末双休，法定节假日均休假不加班。
底薪+奖金+提成+新人津贴+优才津贴+管理津贴+团队发展津贴+培训津贴等，
综合月薪2-3万，
年薪20-30万不等，能力突出且管理，协调，学习 ，应酬等能力强，可达50-80万不等。
2026-03-27 08:00
IP属地：浙江杭州
职位福利
本科1-3年
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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4000-5000元/月
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1-3万元/月
理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补1-2人经验不限本科直销基本坐班阶梯式提成TOC
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