河西区
6-10人
职位详情
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岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、固收类等）的合规推介与销售支持，确保客户充分知情并理性决策
4. 维护存量客户关系，挖掘潜在需求，提升客户满意度与复购/转介率
5. 配合公司开展投资者教育活动，普及理财知识，增强客户金融素养
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财类认证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.熟悉主流金融产品特性及监管政策，具备基础财务分析与风险识别能力
4. 诚信合规意识强，无不良从业记录，能严格遵守职业道德与公司内控要求
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、固收类等）的合规推介与销售支持，确保客户充分知情并理性决策
4. 维护存量客户关系，挖掘潜在需求，提升客户满意度与复购/转介率
5. 配合公司开展投资者教育活动，普及理财知识，增强客户金融素养
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先，持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等理财类认证者优先
2.具备良好的沟通表达与客户服务意识，有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.熟悉主流金融产品特性及监管政策，具备基础财务分析与风险识别能力
4. 诚信合规意识强，无不良从业记录，能严格遵守职业道德与公司内控要求
2026-08-30 03:56
IP属地：天津
职位福利
大专3-5年网络销售渠道销售基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOC保险生日福利五险其他类型金融机构国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格CFA持证具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对普通个人客户销售
工作地址
鱼泡安全保障
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先生
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