【香港顶流储蓄理财公司客户线索收集岗位说明】*职位：兼职客户开发专员-储蓄理财产品公司简介：本公司长期为国内金融企业和香港顶流金融公司持牌个人提供科技服务，含软件开发、公众号程序搭建、网络基建、网络安全等。加入我们，成为全球领先的储蓄理财公司的合作伙伴!*优势：香港是全球金融中心，其顶流储蓄理财产品比内地优势明显，全球竞争力名列前茅。具有高利率，资产隔离，养老，子女留学，多货币自由转换等优势。职位概述：我们正在寻找自我驱动的兼职客户开发专员，负责在全球范围内收集高质量的潜在客户线索，并进行初步沟通以评估其储蓄/理财意向。此职位采用无固定底薪、高提成模式，您将根据成功促成的交易获得丰厚回报。*主要职责：1.线索挖掘：利用各种渠道(包括但不限于社交媒体、专业金融论坛、线上研讨会等)主动寻找并接触对境外储蓄理财有兴趣的潜在个人。2.初步沟通：通过电话、电子邮件或即时通讯工具与潜在客户建立联系，了解其跨境储蓄理财需求、风险偏好及预算，介绍公司服务优势。3.意向筛选：对潜在客户的购买意愿进行有效评估，筛选出有明确意向的高质量客户线索。4.**转介促成**：将有强烈购买意向的客户线索转介给专业持证理财顾问团队，确保后续跟进及成交。（敲重点）5.跟踪反馈：定期跟进已转介客户的成交情况，收集反馈以优化自身工作流程。*任职资格：拥有良好的沟通技巧和销售意识。对储蓄理财市场有一定的了解，能熟练介绍基本金融产品知识。自我驱动，能够在无固定底薪的压力下有效管理时间和工作进度。能够灵活安排工作时间,适应快节奏的工作环境。薪酬福利：提成制度：成功促成客户购买任意储蓄理财产品后，将按交易额的一定比例获得高额提成，不做则无。灵活性：工作时间自由，无需坐班，随时随地开展工作。*应聘方式：请在简历中附上过往销售或相关工作经验，以及为何认为自己适合此职位的简短说明。*截止日期：请尽快申请，我们期待您的加入!

1.组织与参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产；2.向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；3.向客户传递由公司统一提供的研究与证券投资、综合理财有关的信息；4.向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，取得相关执业资格后可提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作；5.向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动；6.做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训；7.完成营业部总经理、部门负责人及团队负责人布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标；8.负责落实客户开发、业务推动、客户服务及产品销售等环节的反洗钱工作要求，协助本机构反洗钱工作小组、合规专员及反洗钱岗开展客户身份识别及风险等级评估、可疑交易调查分析、客户资料保存等反洗钱基础工作，按时参加本机构开展的反洗钱培训、宣传活动，配合国家司法机关、行政执法机构对涉嫌洗钱活动所进行的调查、现场检查，协助配合本机构接受反洗钱合规检查，审计稽核检查等工作；严格遵守反洗钱工作要求；9.事业部、分（子）公司及营业部安排的其他工作。

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一、工作内容1、维护中、高净值客户，为客户提供投资顾问服务、负责维护和经营中、高净值客户，并向客户介绍以买方投研体系为主的私人投资顾问等服务。2、对存量客户进行深度挖掘，对客户提供基础性服务，包括但不限于证券端客户提供市场、策略、资产配置、重要权益类产品的传递及解读，提供沙龙服务。3、研究总部投研策略，针对客群特点提供针对性服务和产品（股类服务、基金投顾、产品配置）。4、对签约客户提供投顾咨询服务，为客户提供账户诊断、全账户资产配置等服务。二、职位要求1、本科及以上学历，金融类相关专业优先2、有证券从业或相关工作经验优先3、具备证券投资咨询资格、基金销售资格、具有宏观、行业、个股基本面分析能力，CFA/CFA/AFP等金融专业证书资质优先的

讲师助理，销售精英，理财顾问

1.具备金融、经济或相关领域的基础知识。2.有较强的逻辑分析能力。3.能够承受工作压力，具备良好的心理素质。4.具备快速学习和适应市场变化的能力。5.有良好的自律性和风险控制意识。6.熟练操作电脑，熟悉金融交易软件。7.具有一定的交易经验者优先考虑。

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1.寻找兼职的人 2.想当老板的人 3.迫切想赚钱的人 4.负债累累的人 半年为期给你15万，忙到舍不得休息，你干不干……干的马上报名，立马安排工作。男女都行，不看学历、年龄和身份注：白天比较忙，接电话不方便，可先加微信沟通，谢谢

具有高端人群资源或经验

债务规划师

一，职位要求：1，年龄：35～50周岁；2、学历：大专及以上；3、在金融公司(或者传统销售岗位)2年及以上工作经验，年收入需要在20万左右；4、积极向上，有责任感，学习能力强，有爱心，且具有良好的心理素质及良好的沟通能力；5、有金融、医疗、法律、教育、地产、外贸、信托等行业经验者优先；二，工作内容；(服务公司高净值客户高端养老社区需求，主要做养老社区这一块)1，公司定期分配客户名单，分配的名单都是之前买过公司产品且持续缴费优质客户。根据公司的活动节奏邀约客户参加现场活动（法税讲座、信托管理、婚姻风险、资产规划、养老规划、新品发布）。2，重点筛选系统分配名单，做好客户分析，为其了解客户现状或者当下需求提供相对应的资产，养老，信托，保单不全面的方案。3，在自己手中已购买产品的客户利用公司给的客户支持（包括但不限于公司提供的节日礼品以及客户私享）做好高客服务，重点树立在客户心中的专业形象以保证客户能在自己圈子里做转介绍。4，邀约客户形式可根据自己擅长的方法，支持线上以及线下邀约客户，客户到现场客户经理也需要陪同，可以邀请同部门这方面专业的同事进行活动方案协助促成（签单成功同事不会分走您的提成以及活动方案奖励）。我们不是只能做养老社区、如果客户有信托、理财、医疗保障。这些公司都是可以给客户做方案三，福利待遇：1，新入职的员工前期三个月有6K的新人津贴（满足公司基本要求即可，此津贴非无责薪资）上一份年收入在20万以上公司可以给到20K~40K的责任底薪（需要面试）2，针对于人才培养有超高品质的培训支持，国际化培训模式(清华大学，复旦大学，武汉大学)以上都是定期培训地点。3，收入构成：6K津贴（前三个月过考核发放，非无责任薪资）+责任底薪+年度佣金+方案奖励+实物奖励（最次都是最新苹果手机其次就是旅游方案）+季度业绩奖金+续期佣金(客户正常缴费年年都能有份收入客户开的越多收入越高)+英才津贴+培训津贴4，个人客户活动，公司财务支持。5，不定期国内畅游，方案达成国外畅游，优秀者可携带家人，所需费用公司包。一人努力全家享福！！6，团队管理收入：新人奖金（增员奖金）+新人辅导奖金+直辖组月度管理奖金+直辖组年度管理奖金+育成奖金+新主管育成奖金+业务主管MDRT特别奖等7，团队可传承8，周末双休

品质养老规划师

本公司账目简单，需要就近招一位会计老师，年龄不限，刚毕业或者退休人员都可，时间可以商量调整，半兼职也可，感兴趣可以面谈，相互合适都可商量。

岗位-出纳专员英语书面ok银行操作相关经验（境内银行+境外银行）沟通能力强地址-闵行区（靠近9号线合川路地铁站）企业福利：1.公司包午饭和晚饭,每顿35元标准，每天70元2.公司里饮料冷饮什么的畅吃3.入职缴纳五险一金工作时间弹性9:30-11:00上班都可以下班对应的18:30-20:00中午休息2个小时，一天工作7小时！！！工作职责：工作时间弹性！氛围好！包2顿饭！1.每周线上（银企直连）线下（菲律宾,印尼）网银制单2.每周检查付款流程单，确保线上线下提交单据无差异根据3.每周一次拿单子，跑腿盖章4.每月导出银行对账单，银行回单，根据银行对账单余额填写资金5.根据业务需求，查询并提供回单6.银行预留信息变更，开销户等7.供应商付款信息录入及维护

一、岗位职责1、整理部门内部所需文件；2、日常付款，记账，整理装订付款资料；3、项目备用金整理审核；4、配合商务部、财务部、工程部进行数据统计及协调工作。5、领导交办的其他事务。6、对接银行接洽财务事宜。二、任职要求1、中专及以上学历，2年以上相关工作经验优先；2、熟练并快速使用office办公软件基本操作；3、工作仔细认真、责任心强、为人正直。4、会开车、有建筑类财务经验者优先。三、工资及福利基本工资+五险一金四、工作时间工作时间：周一至周五

辛苦耐劳熟悉电脑

工作职责：1、社群运营：将固定区域的客户通过添加企业微信搭建群组，进行一对一或者一对多服务；2、客户资源：由公司下发名单，经过前端工作人员筛选后的优质客户（忠诚老客户），无需自己拓客，无需进行陌拜、地推；3、业务范围：可开展多种平安旗下业务(寿险、车险、贷款、信用卡等新开，续收提醒，保全理赔服务等)，客户选择性多，成交率高。任职要求:1、大专及以上学历（学信网可查，且显示毕业），年龄25岁—45岁;2、有1年销售类、服务类工作经验；3、沟通表达能力强，服务意识强，不抗拒销售(服务过程中客户主动需求)。

岗位职责：1. 负责微信，QQ，解答客户咨询，处理客户投诉，确保客户满意度。2. 协助客户完成订单处理、退换货等流程，保障客户权益。3. 整理客户信息，建立和维护客户档案。4. 与其他部门协作，解决客户问题，提升公司整体服务水平。任职要求：1. 高中及以上学历，专业不限。2. 具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心、热情地对待客户。3. 有一定的财务管理经验，熟悉财务报表的基本分析，了解财务流程者优先。4. 熟练使用办公软件，具备良好的文字处理和数据统计能力。5. 工作认真负责，具备较强的抗压能力和团队合作精神。

负责物流记账。税务

招聘：会计薪资：4000元以上/月负责平台账务处理，进销存核对，以及领带交办的其他事项联系人：田老师

本公司是上海市歺饮行业，现招歺饮全套账会计，要求懂歺饮会计全流程，要求品行端正业务能力强，退休不加社保人员，最好是上海人或新上海人，待遇面议

为客户提供保险产品咨询，包括人寿保险、健康保险、财产保险等。根据客户的需求和财务状况，设计个性化的保险和理财计划。定期与客户沟通，了解他们的变化需求，并调整保险和理财计划。管理客户的保险合同，确保合同条款得到履行。为客户提供风险管理和财务规划的建议