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金华·义乌市
6-10人
职位详情
核心负责银行渠道拓展与维护，理财、贷款等业务均与银行对接
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
4. 配合团队完成合规销售流程，确保所有业务操作符合监管要求与公司内控规范
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力与客户服务意识
5.诚信合规，责任心强，具备较强的学习能力与职业发展潜力
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
4. 配合团队完成合规销售流程，确保所有业务操作符合监管要求与公司内控规范
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力与客户服务意识
5.诚信合规，责任心强，具备较强的学习能力与职业发展潜力
2026-04-09 13:19
IP属地：浙江
职位福利
学历不限1-3年渠道销售较多外勤回款提成销售额提成TOCTOB社保年终奖混合办公资产/财富管理具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海畅金资产管理有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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