杭州·上城区
3-5人
职位详情
岗位名称：理财经理
岗位职责：
1、负责为公司分配和自主开发的客户提供以资产配置为核心的财富管理；
2、在证券合规要求下开展线上及线下客户投资咨询服务；
3、负责制订和推介证券投顾产品服务；
4、在公司要求下做好客户的信息维护工作；
5、参加和组织公司安排的各项营销活动；
6、在条件许可下开展其它创新业务；
任职要求：
1、全日制本科学历，金融相关专业优先，研究生优先；（硬性规定）
2、取得证券从业资格和基金从业资格，有投资顾问资格优先；
3、具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；
4、熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；
5、诚实守信，有强烈的责任心和进取心，具备良好的职业道德。
岗位职责：
1、负责为公司分配和自主开发的客户提供以资产配置为核心的财富管理；
2、在证券合规要求下开展线上及线下客户投资咨询服务；
3、负责制订和推介证券投顾产品服务；
4、在公司要求下做好客户的信息维护工作；
5、参加和组织公司安排的各项营销活动；
6、在条件许可下开展其它创新业务；
任职要求：
1、全日制本科学历，金融相关专业优先，研究生优先；（硬性规定）
2、取得证券从业资格和基金从业资格，有投资顾问资格优先；
3、具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；
4、熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；
5、诚实守信，有强烈的责任心和进取心，具备良好的职业道德。
2026-03-16 11:08
IP属地：浙江
职位福利
本科3-5年电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤销售额提成TOC社保五险一金年终奖高温补贴五险弹性工作制证券公司国内院校优先英语国家日本具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历期货从业资格证对高净值客户销售对普通个人客户销售
长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部
已上市 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
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