杭州·上城区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.负责开发，搭建和高净值客户的合作关系，协助家办团队负责人做好客户开发及业务拓展工作，为业务条线高效顺利开展工作保驾护航；
2.负责投资人关系维护与管理，协调公司内外部资源，为投资人提供海内外资产配置、财富规划分析、建议、法税问题咨询等相关业务咨询服务；
3.负责与投资人的会议，路演，增值服务等业务运作过程中的协调工作；
4.根据经营需要和相关要求，开拓、维护、管理相关机构与个人等合作关系，如客户、律所、会计师事务所、第三方合作机构、供应商、合伙资源等相关机构。
任职要求：
1.知名院校本科及以上学历，具有金融，经济，财经类或市场营销等相关专业，特别优秀者可适当放宽条件；
2.具有5年以上私人银行、信托、基金、证券等金融行业工作经验，2年以上高端客户关系经理或销售经理经验，管理过大量级资产，有丰富的大客户及家族企业等社会资源，有家办相关业务经验优先考虑；
3.具备和高净值人群交往的经验和能力；有广泛的行业关系网络和客户资源；
4.有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，交际能力；
5.较强的业务分析能力及风险意识，具备资管思维、长期思维、责任感，激情主动，务实专业。
1.负责开发，搭建和高净值客户的合作关系，协助家办团队负责人做好客户开发及业务拓展工作，为业务条线高效顺利开展工作保驾护航；
2.负责投资人关系维护与管理，协调公司内外部资源，为投资人提供海内外资产配置、财富规划分析、建议、法税问题咨询等相关业务咨询服务；
3.负责与投资人的会议，路演，增值服务等业务运作过程中的协调工作；
4.根据经营需要和相关要求，开拓、维护、管理相关机构与个人等合作关系，如客户、律所、会计师事务所、第三方合作机构、供应商、合伙资源等相关机构。
任职要求：
1.知名院校本科及以上学历，具有金融，经济，财经类或市场营销等相关专业，特别优秀者可适当放宽条件；
2.具有5年以上私人银行、信托、基金、证券等金融行业工作经验，2年以上高端客户关系经理或销售经理经验，管理过大量级资产，有丰富的大客户及家族企业等社会资源，有家办相关业务经验优先考虑；
3.具备和高净值人群交往的经验和能力；有广泛的行业关系网络和客户资源；
4.有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，交际能力；
5.较强的业务分析能力及风险意识，具备资管思维、长期思维、责任感，激情主动，务实专业。
2026-08-31 00:48
IP属地：浙江杭州
职位福利
大专经验不限面销/陌拜较多外勤按单提成TOC保险生日福利五险一金年终奖弹性工作制
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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