西安·未央区
6-10人
职位详情
理财规划师岗位职责
一、核心职责
1. 为个人/家庭/企业客户做全面财务诊断，梳理收支、资产、负债、保障现状。
2. 量身定制专属理财规划方案：现金规划、储蓄规划、保险保障、基金理财、养老规划、子女教育、税务筹划、资产传承等。
3. 根据客户风险承受能力，匹配存款、基金、保险、固收、贵金属等合规理财产品配置。
4. 解读宏观经济、市场行情、理财产品政策，给客户提供专业投资建议与资产配置调整。
二、客户开发与维护
1. 开拓高净值及普通理财客户，维护存量客户关系，建立长期服务档案。
2. 定期回访客户，跟进资产收益情况，复盘调整理财配置，做好存续服务。
3. 组织理财沙龙、客户讲座、线下分享，普及理财知识，挖掘资源。
三、产品与合规管理
1. 熟悉银行、券商、保险、基金等各类理财产品规则、风险等级、收益结构。
2. 严格遵守金融行业合规要求，如实披露风险，禁止误导销售、夸大收益。
3. 完成公司下达的理财、保险、基金等业务指标与业绩任务。
四、专业学习与复盘
1. 持续学习理财、税务、法律、保险、金融政策相关知识，考取理财规划师相关证书。
2. 整理客户案例、市场分析，沉淀标准化理财服务流程与话术。
五、任职配套
1、 具备金融、理财、保险、经济相关专业优先；
2、 有客户资源、高净值客户服务经验优先；
3、 善于沟通、懂资产配置、有目标感，合规意识强。
一、核心职责
1. 为个人/家庭/企业客户做全面财务诊断，梳理收支、资产、负债、保障现状。
2. 量身定制专属理财规划方案：现金规划、储蓄规划、保险保障、基金理财、养老规划、子女教育、税务筹划、资产传承等。
3. 根据客户风险承受能力，匹配存款、基金、保险、固收、贵金属等合规理财产品配置。
4. 解读宏观经济、市场行情、理财产品政策，给客户提供专业投资建议与资产配置调整。
二、客户开发与维护
1. 开拓高净值及普通理财客户，维护存量客户关系，建立长期服务档案。
2. 定期回访客户，跟进资产收益情况，复盘调整理财配置，做好存续服务。
3. 组织理财沙龙、客户讲座、线下分享，普及理财知识，挖掘资源。
三、产品与合规管理
1. 熟悉银行、券商、保险、基金等各类理财产品规则、风险等级、收益结构。
2. 严格遵守金融行业合规要求，如实披露风险，禁止误导销售、夸大收益。
3. 完成公司下达的理财、保险、基金等业务指标与业绩任务。
四、专业学习与复盘
1. 持续学习理财、税务、法律、保险、金融政策相关知识，考取理财规划师相关证书。
2. 整理客户案例、市场分析，沉淀标准化理财服务流程与话术。
五、任职配套
1、 具备金融、理财、保险、经济相关专业优先；
2、 有客户资源、高净值客户服务经验优先；
3、 善于沟通、懂资产配置、有目标感，合规意识强。
2026-05-10 07:16
IP属地：陕西
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