西安·未央区
6-10人
职位详情
理财规划师岗位职责
一、核心职责
1. 为个人/家庭/企业客户做全面财务诊断，梳理收支、资产、负债、保障现状。
2. 量身定制专属理财规划方案：现金规划、储蓄规划、保险保障、基金理财、养老规划、子女教育、税务筹划、资产传承等。
3. 根据客户风险承受能力，匹配存款、基金、保险、固收、贵金属等合规理财产品配置。
4. 解读宏观经济、市场行情、理财产品政策，给客户提供专业投资建议与资产配置调整。
二、客户开发与维护
1. 开拓高净值及普通理财客户，维护存量客户关系，建立长期服务档案。
2. 定期回访客户，跟进资产收益情况，复盘调整理财配置，做好存续服务。
3. 组织理财沙龙、客户讲座、线下分享，普及理财知识，挖掘资源。
三、产品与合规管理
1. 熟悉银行、券商、保险、基金等各类理财产品规则、风险等级、收益结构。
2. 严格遵守金融行业合规要求，如实披露风险，禁止误导销售、夸大收益。
3. 完成公司下达的理财、保险、基金等业务指标与业绩任务。
四、专业学习与复盘
1. 持续学习理财、税务、法律、保险、金融政策相关知识，考取理财规划师相关证书。
2. 整理客户案例、市场分析，沉淀标准化理财服务流程与话术。
五、任职配套
1、 具备金融、理财、保险、经济相关专业优先；
2、 有客户资源、高净值客户服务经验优先；
3、 善于沟通、懂资产配置、有目标感，合规意识强。
一、核心职责
1. 为个人/家庭/企业客户做全面财务诊断，梳理收支、资产、负债、保障现状。
2. 量身定制专属理财规划方案：现金规划、储蓄规划、保险保障、基金理财、养老规划、子女教育、税务筹划、资产传承等。
3. 根据客户风险承受能力，匹配存款、基金、保险、固收、贵金属等合规理财产品配置。
4. 解读宏观经济、市场行情、理财产品政策，给客户提供专业投资建议与资产配置调整。
二、客户开发与维护
1. 开拓高净值及普通理财客户，维护存量客户关系，建立长期服务档案。
2. 定期回访客户，跟进资产收益情况，复盘调整理财配置，做好存续服务。
3. 组织理财沙龙、客户讲座、线下分享，普及理财知识，挖掘资源。
三、产品与合规管理
1. 熟悉银行、券商、保险、基金等各类理财产品规则、风险等级、收益结构。
2. 严格遵守金融行业合规要求，如实披露风险，禁止误导销售、夸大收益。
3. 完成公司下达的理财、保险、基金等业务指标与业绩任务。
四、专业学习与复盘
1. 持续学习理财、税务、法律、保险、金融政策相关知识，考取理财规划师相关证书。
2. 整理客户案例、市场分析，沉淀标准化理财服务流程与话术。
五、任职配套
1、 具备金融、理财、保险、经济相关专业优先；
2、 有客户资源、高净值客户服务经验优先；
3、 善于沟通、懂资产配置、有目标感，合规意识强。
2026-05-10 07:16
IP属地：陕西
职位福利
本科5-10年代理商销售招商加盟区域销售较多出差阶梯式提成TOCTOGTOB交通补助弹性工作制资产/财富管理留学生优先国内院校优先德国证券从业资格/基金从业资格同业销售
人人微云（四川）大数据有限公司
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西安 未央区
理财顾问
6000-10000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖五险6-10人经验不限本科代理商销售电话销售渠道销售基本坐班按单提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先对高净值客户销售对普通个人客户销售
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6000-20000元/月
理财顾问社保生日福利五险一金餐补1-2人3-5年本科电话销售网络销售面销/陌拜基本坐班销售额提成TOCTOB弹性工作制证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格对高净值客户销售
咸阳 秦都区
理财顾问
4000-6000元/月
理财顾问生日福利五险一金年终奖高温补贴餐补3-5人经验不限本科证券公司具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验
宝鸡 渭滨区 高新区
康养顾问招募中
6000-10000元/月
理财顾问保险年终奖五险3-5人3-5年大专热爱生活，爱护家庭代理商销售渠道销售较多外勤阶梯式提成TOB弹性工作制银行互联网金融信托资产/财富管理国内院校优先日本韩国具有高净值客户资源/机构客户资源CPA持证（执业/非执业）具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
榆林 榆阳区
理财顾问
2000-12000元/月
理财顾问保险3-5人经验不限高中招商加盟门店销售基本坐班销售额提成TOCTOG混合办公其他类型金融机构国内院校优先具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售
榆林 榆阳区
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5000-8000元/月
理财顾问五险一金学历不限高中大专本科面销/陌拜较多外勤按单提成销售额提成TOCTOGTOB
榆林 榆阳区
陕西西安招水电
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西安2026年08月12日 08:51
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