西安·雁塔区
职位详情
工作内容：
1、采用电话、在线等多种服务形式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护，包括客户信息的收集与管理，深入分析并挖掘客户需求，开展客户风险偏好和财务状况评估，并依据评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM；
3、保持与客户的高效互动，建立稳固的客户关系，持续优化客户在财富管理过程中的服务体验。
职位要求：
1、具备本科及以上学历，普通话流利，熟练使用电脑及办公软件；
2、持有基金从业资格证（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），具备1年以上银行或证券行业面向客户的理财产品销售经验，对线上理财业务有高度热情，拥有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识、良好的沟通与理解能力，思维严谨，同时拥有清晰的逻辑分析能力和生动的表达技巧。
1、采用电话、在线等多种服务形式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护，包括客户信息的收集与管理，深入分析并挖掘客户需求，开展客户风险偏好和财务状况评估，并依据评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM；
3、保持与客户的高效互动，建立稳固的客户关系，持续优化客户在财富管理过程中的服务体验。
职位要求：
1、具备本科及以上学历，普通话流利，熟练使用电脑及办公软件；
2、持有基金从业资格证（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），具备1年以上银行或证券行业面向客户的理财产品销售经验，对线上理财业务有高度热情，拥有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识、良好的沟通与理解能力，思维严谨，同时拥有清晰的逻辑分析能力和生动的表达技巧。
2026-02-25 08:18
IP属地：陕西西安
职位福利
本科3-5年电话销售网络销售基金从业资格证证券从业资格证
支付宝（杭州）数字服务技术有限公司
D轮及以上 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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1-1.5万元/月
理财顾问交通补助6-10人5-10年本科代理商销售招商加盟区域销售较多出差阶梯式提成TOCTOGTOB弹性工作制资产/财富管理留学生优先国内院校优先德国证券从业资格/基金从业资格同业销售
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