西安·雁塔区
职位详情
职位描述
1、通过电话、在线等多种服务渠道，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护工作，包括客户信息的收集与管理，深入挖掘并洞察客户需求，开展客户风险偏好及财务状况评估，并依据评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM规模；
3、保持与客户的高效互动，建立稳固的客户关系，持续优化客户在财富管理过程中的服务体验。
任职要求
1、本科及以上学历，普通话流利，熟练使用电脑办公软件；
2、具备基金从业资格（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），拥有1年以上银行或证券行业理财产品面向客户销售的经验，对线上理财业务有高度热情，持有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识，良好的沟通理解能力，思维严谨，善于逻辑分析并能形象化表达复杂概念。
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2、负责高净值客户的维护工作，包括客户信息的收集与管理，深入挖掘并洞察客户需求，开展客户风险偏好及财务状况评估，并依据评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM规模；
3、保持与客户的高效互动，建立稳固的客户关系，持续优化客户在财富管理过程中的服务体验。
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2、具备基金从业资格（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），拥有1年以上银行或证券行业理财产品面向客户销售的经验，对线上理财业务有高度热情，持有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识，良好的沟通理解能力，思维严谨，善于逻辑分析并能形象化表达复杂概念。
2026-02-25 08:18
IP属地：陕西西安
职位福利
本科经验不限电话销售网络销售个人客户基金从业资格证
支付宝（杭州）信息技术有限公司
D轮及以上 · 10000人以上
鱼泡安全保障
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理财顾问金融顾问保险生日福利年终奖6-10人1-3年本科金融行业、证券行业 保险行业代理商销售较多外勤阶梯式提成TOC
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