长沙·岳麓区
职位详情
1、通过电话、在线等多种服务渠道，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、维护高净值客户群体，负责客户信息的收集与管理，深入分析并挖掘客户需求，开展客户风险偏好与财务状况评估，并依据评估结果提供匹配的资产配置方案，持续提升客户AUM规模；
3、保持与客户的高效互动，建立稳固的客户关系，优化客户在财富管理过程中的整体体验。
职位要求
1、具备本科及以上学历，普通话表达清晰，熟练使用电脑及办公软件；
2、持有基金从业资格证（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），具有一年以上银行或证券行业面向客户的理财产品销售经验，对线上理财服务有高度热情，持有AFP、CFP、RFP等相关资质者优先；
3、具备出色的服务意识，良好的沟通与理解能力，思维严谨，能够进行逻辑化思考并具备形象化的表达能力。
2、维护高净值客户群体，负责客户信息的收集与管理，深入分析并挖掘客户需求，开展客户风险偏好与财务状况评估，并依据评估结果提供匹配的资产配置方案，持续提升客户AUM规模；
3、保持与客户的高效互动，建立稳固的客户关系，优化客户在财富管理过程中的整体体验。
职位要求
1、具备本科及以上学历，普通话表达清晰，熟练使用电脑及办公软件；
2、持有基金从业资格证（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），具有一年以上银行或证券行业面向客户的理财产品销售经验，对线上理财服务有高度热情，持有AFP、CFP、RFP等相关资质者优先；
3、具备出色的服务意识，良好的沟通与理解能力，思维严谨，能够进行逻辑化思考并具备形象化的表达能力。
2026-02-24 16:27
IP属地：湖南长沙
职位福利
本科1-3年电话销售网络销售个人客户基金从业资格证证券从业资格证
支付宝（杭州）数字服务技术有限公司
D轮及以上 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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养老理财规划师｛把握银发经济｝
1.5-2.5万元/月
理财顾问3-5人经验不限高中区域销售渠道销售较多外勤弹性工作制其他类型金融机构信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售对机构销售对高净值客户销售
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