长沙·岳麓区
职位详情
职位描述
1、采用电话、在线等多种服务形式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护工作，包含客户信息的收集与管理，深入挖掘并分析客户需求，开展客户风险偏好与财务状况评估，依据评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM规模；
3、持续与客户保持高效互动，建立稳定良好的客户关系，增强客户在财富管理过程中的服务体验。
职位要求
1、本科及以上学历，普通话流利，熟练使用电脑及办公软件；
2、具备基金从业资格（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），有1年以上银行或证券行业理财产品销售经验，对线上理财业务充满热情，持有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识、沟通理解能力，逻辑思维严谨，并拥有将复杂信息形象化表达的能力。
1、采用电话、在线等多种服务形式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护工作，包含客户信息的收集与管理，深入挖掘并分析客户需求，开展客户风险偏好与财务状况评估，依据评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM规模；
3、持续与客户保持高效互动，建立稳定良好的客户关系，增强客户在财富管理过程中的服务体验。
职位要求
1、本科及以上学历，普通话流利，熟练使用电脑及办公软件；
2、具备基金从业资格（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），有1年以上银行或证券行业理财产品销售经验，对线上理财业务充满热情，持有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识、沟通理解能力，逻辑思维严谨，并拥有将复杂信息形象化表达的能力。
2026-02-24 16:27
IP属地：湖南长沙
职位福利
本科1-3年理财销售金融销售基金销售电话销售网络销售
支付宝（杭州）数字服务技术有限公司
D轮及以上 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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养老理财规划师｛把握银发经济｝
1.5-2.5万元/月
理财顾问3-5人经验不限高中区域销售渠道销售较多外勤弹性工作制其他类型金融机构信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售对机构销售对高净值客户销售
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