长沙·岳麓区
职位详情
职位描述
1、通过电话、在线等多种服务形式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护工作，包括客户信息的收集与管理，深入挖掘客户需求，开展客户风险偏好及财务状况评估，并基于评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM规模；
3、保持与客户的高效互动，建立长期稳定的信任关系，持续优化客户在财富管理过程中的服务体验。
职位要求
1、本科及以上学历，普通话流利，熟练掌握电脑及办公软件操作；
2、具备基金从业资格（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），拥有1年以上银行或证券行业面向客户的理财产品销售经验，对线上理财服务有高度热情，持有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识、良好的沟通理解能力，逻辑思维严谨，且能以形象化方式表达专业内容
1、通过电话、在线等多种服务形式，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析及规划等综合金融服务；
2、负责高净值客户的维护工作，包括客户信息的收集与管理，深入挖掘客户需求，开展客户风险偏好及财务状况评估，并基于评估结果提供匹配的资产配置方案，助力提升客户AUM规模；
3、保持与客户的高效互动，建立长期稳定的信任关系，持续优化客户在财富管理过程中的服务体验。
职位要求
1、本科及以上学历，普通话流利，熟练掌握电脑及办公软件操作；
2、具备基金从业资格（需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》），拥有1年以上银行或证券行业面向客户的理财产品销售经验，对线上理财服务有高度热情，持有AFP、CFP、RFP证书者优先；
3、具备出色的服务意识、良好的沟通理解能力，逻辑思维严谨，且能以形象化方式表达专业内容
2026-02-24 16:27
IP属地：湖南长沙
职位福利
本科5-10年电话销售网络销售个人客户基金从业资格证证券从业资格证
支付宝（杭州）数字服务技术有限公司
D轮及以上 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
养老理财规划师｛把握银发经济｝
1.5-2.5万元/月
理财顾问3-5人经验不限高中区域销售渠道销售较多外勤弹性工作制其他类型金融机构信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验同业销售对机构销售对高净值客户销售
长沙 岳麓区
收藏职位
