杭州·上城区
职位详情
一、任职要求：
1．年龄在25周岁到45周岁之间；
2．具有本科及以上学历，硕士优先，特别优秀者可适当放宽学历；
3．品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力；
4．有责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性；
5．反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
6．有望成为优秀组织管理和经营人员；
7．具有金融行业从业经验者优先（银行、证券、基金、财富公司等）
二、岗位职责：
1．服务公司VIP客户及高价值客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务；
2．通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3．根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，形成科学的资产规划方案；
4．定期与客户联系互动，做好客户的经营维护及深度开发；
5.队伍建设，组建团队，做好培训管理，督促部门日常工作和有效活动，完成公司要求。
1．年龄在25周岁到45周岁之间；
2．具有本科及以上学历，硕士优先，特别优秀者可适当放宽学历；
3．品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力；
4．有责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性；
5．反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
6．有望成为优秀组织管理和经营人员；
7．具有金融行业从业经验者优先（银行、证券、基金、财富公司等）
二、岗位职责：
1．服务公司VIP客户及高价值客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务；
2．通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3．根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，形成科学的资产规划方案；
4．定期与客户联系互动，做好客户的经营维护及深度开发；
5.队伍建设，组建团队，做好培训管理，督促部门日常工作和有效活动，完成公司要求。
2026-05-19 07:52
IP属地：浙江
职位福利
本科经验不限保险年终奖保险公司健康险养老险意责险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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