杭州·上城区
1-2人
职位详情
工作内容主要围绕老年客户的综合需求展开，结合银行、寿险、财险服务、养老资源对接及客户活动组织等职责，具体可概括为以下五个方面：
1. 保单服务与理赔支持
养老金领取与理赔办理：协助老年客户办理养老金领取手续，收集并整理理赔资料，处理保单相关业务。
保单保全服务：包括变更受益人、投保人信息更新，以及为家庭成员新增保单办理等。
2. 养老资源对接与入住办理
养老社区服务：带客户参观中国人寿合作的养老社区或家园，介绍设施与服务，并协助办理入住手续。
资源整合：依托公司综合金融平台（如保险、银行、养老公积金等），为客户匹配养老规划资源。
3. 客户活动组织与关系维护
文旅活动策划：组织老年客户参与一日游、采摘、茶话会、短途旅游等休闲活动，增强客户黏性与满意度。
日常关怀：通过定期回访、节日福利赠送等方式维护长期客户关系。
4. 财富规划与资产配置
财富传承咨询：针对中老年客户的资产状况，提供财富传承方案、理财规划及资产配置建议。
综合金融服务：销售保险、银行理财、养老金融产品，并协助制定长期现金流规划。
5. 客户二次开发
数字化获客：利用公司赋能系统开拓新客户，经营养老客群市场。
岗位特点与要求
薪资架构: 底薪（5000元左右）+新人津贴+项目提点+年终奖等，综合薪资一般过万。
工作时间：周一至周五8:30-17:00，周末双休，无加班。
任职要求：
年龄25-45岁，学历大专及以上；
需具备良好沟通能力、服务意识及金融行业敏感度。
培训支持：公司提供保险知识、财富管理、客户开发等系统培训，支持“小白”入职成长。
总结:
该岗位是典型的“服务+配置”复合型角色，需同时具备老年人关怀能力与金融产品推广技能。尽管工作内容包含文旅活动等轻量化服务，但核心目标仍围绕客户资源转化与指标达成展开。求职者需平衡服务真诚度与一定压力，适合具备耐心、沟通能力强且目标导向精准的人群。
1. 保单服务与理赔支持
养老金领取与理赔办理：协助老年客户办理养老金领取手续，收集并整理理赔资料，处理保单相关业务。
保单保全服务：包括变更受益人、投保人信息更新，以及为家庭成员新增保单办理等。
2. 养老资源对接与入住办理
养老社区服务：带客户参观中国人寿合作的养老社区或家园，介绍设施与服务，并协助办理入住手续。
资源整合：依托公司综合金融平台（如保险、银行、养老公积金等），为客户匹配养老规划资源。
3. 客户活动组织与关系维护
文旅活动策划：组织老年客户参与一日游、采摘、茶话会、短途旅游等休闲活动，增强客户黏性与满意度。
日常关怀：通过定期回访、节日福利赠送等方式维护长期客户关系。
4. 财富规划与资产配置
财富传承咨询：针对中老年客户的资产状况，提供财富传承方案、理财规划及资产配置建议。
综合金融服务：销售保险、银行理财、养老金融产品，并协助制定长期现金流规划。
5. 客户二次开发
数字化获客：利用公司赋能系统开拓新客户，经营养老客群市场。
岗位特点与要求
薪资架构: 底薪（5000元左右）+新人津贴+项目提点+年终奖等，综合薪资一般过万。
工作时间：周一至周五8:30-17:00，周末双休，无加班。
任职要求：
年龄25-45岁，学历大专及以上；
需具备良好沟通能力、服务意识及金融行业敏感度。
培训支持：公司提供保险知识、财富管理、客户开发等系统培训，支持“小白”入职成长。
总结:
该岗位是典型的“服务+配置”复合型角色，需同时具备老年人关怀能力与金融产品推广技能。尽管工作内容包含文旅活动等轻量化服务，但核心目标仍围绕客户资源转化与指标达成展开。求职者需平衡服务真诚度与一定压力，适合具备耐心、沟通能力强且目标导向精准的人群。
2026-06-20 21:40
IP属地：浙江杭州
职位福利
大专经验不限电话销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤年终奖健康险养老险财产险车险寿险
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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杭州 上城区 钱江新城
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8000-13000元/月
保险顾问保险销售20人以上经验不限大专电话销售面销/陌拜较多外勤按单提成TOC保险公司留学生优先国内院校优先健康险养老险意责险保险产品营销保险产品设计规划销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验优秀的沟通协调能力优秀的营销技巧
杭州 上城区 钱江新城
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养老服务规划师（双休不加班）
2-3万元/月
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白女士 · 中国人寿3日内活跃
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