浦东新区
职位详情
公司致力于一站式的服务中高净值以上人群生活工作的方方面面。
岗位以财富管理、教育规划（名校升学）为中心给客户提供医疗医美、企业出海、移民、投融资、艺术生活、工作就业、法税、私人定制等一系列生态服务体系。
1·深入了解家族的价值观、愿景、目标以及财务状况，结合宏观经济形势和市场环境，制定家族办公室的中长期发展战略和年度工作计划，确保家族财富的可持续增长和家族事业的稳定传承。
2.定期评估战略实施效果，根据内外部环境变化及时调整和优化战略方向，为家族提供前瞻性的决策建议。
3.参与家族重大事务的决策过程，如家族企业的战略调整、重大投资项目、家族成员的股权分配等，提供专业的财务、法律和税务分析，协助家族成员做出明智的决策。
4·持续跟踪和评估投资组合的表现，根据市场动态和家族需求适时调整资产配置策略，确保资产保值增值目标的实现。
5·建立健全投资风险管理机制，识别和评估各类投资风险，制定相应的风险控制措施，确保家族资产的安全。定期向家族成员报告投资风险状况，提高家族成员的风险意识和风险管理能力。
6.负责家族信托的设立、管理和运营，确保信托资产的安全和独立，按照家族成员的意愿实现资产的传承和分配。
7.合理安排家族财富的传承方式和时间节点，避免遗产纠纷和税务负担，保障家族财富的顺利传承。
二、任职要求
1.专科及以上学历，金融、经济、法律、管理等相关专业优先。
2.具有金融行业从业经验，其中有家族办公室或私人银行等高端财富管理领域的工作经验，有成功管理大型家族资产配置项目的案例者优先。
3.精通金融市场、投资产品和资产管理相关知识，具备扎实的财务分析、风险评估和投资决策能力。
4.熟悉国内外家族财富管理行业的相关法律法规、税收政策和监管要求，能够为家族提供专业的法律和税务咨询服务。
5.具备优秀的沟通协调能力、团队管理能力和项目管理能力，能够有效地组织和协调各方资源，推动家族办公室各项工作的顺利开展。
6·具有高度的责任心和敬业精神，对家族财富管理工作充满热情，能够保守家族机密信息。具备良好的职业道德和职业操守，诚实守信，公正廉洁。具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握行业最新动态和发展趋势，不断更新专业知识和技能。
其他信息
语言要求：不限
经验要求：不限
工作内容：因长期服务高净值客户子女教育，每年有一些海内外顶级名校的绿色通道录取名额，欢迎详聊。同时可为客户提供家族办公室一系列生态服务，无需坐班、时间自由，可接受合作。
岗位以财富管理、教育规划（名校升学）为中心给客户提供医疗医美、企业出海、移民、投融资、艺术生活、工作就业、法税、私人定制等一系列生态服务体系。
1·深入了解家族的价值观、愿景、目标以及财务状况，结合宏观经济形势和市场环境，制定家族办公室的中长期发展战略和年度工作计划，确保家族财富的可持续增长和家族事业的稳定传承。
2.定期评估战略实施效果，根据内外部环境变化及时调整和优化战略方向，为家族提供前瞻性的决策建议。
3.参与家族重大事务的决策过程，如家族企业的战略调整、重大投资项目、家族成员的股权分配等，提供专业的财务、法律和税务分析，协助家族成员做出明智的决策。
4·持续跟踪和评估投资组合的表现，根据市场动态和家族需求适时调整资产配置策略，确保资产保值增值目标的实现。
5·建立健全投资风险管理机制，识别和评估各类投资风险，制定相应的风险控制措施，确保家族资产的安全。定期向家族成员报告投资风险状况，提高家族成员的风险意识和风险管理能力。
6.负责家族信托的设立、管理和运营，确保信托资产的安全和独立，按照家族成员的意愿实现资产的传承和分配。
7.合理安排家族财富的传承方式和时间节点，避免遗产纠纷和税务负担，保障家族财富的顺利传承。
二、任职要求
1.专科及以上学历，金融、经济、法律、管理等相关专业优先。
2.具有金融行业从业经验，其中有家族办公室或私人银行等高端财富管理领域的工作经验，有成功管理大型家族资产配置项目的案例者优先。
3.精通金融市场、投资产品和资产管理相关知识，具备扎实的财务分析、风险评估和投资决策能力。
4.熟悉国内外家族财富管理行业的相关法律法规、税收政策和监管要求，能够为家族提供专业的法律和税务咨询服务。
5.具备优秀的沟通协调能力、团队管理能力和项目管理能力，能够有效地组织和协调各方资源，推动家族办公室各项工作的顺利开展。
6·具有高度的责任心和敬业精神，对家族财富管理工作充满热情，能够保守家族机密信息。具备良好的职业道德和职业操守，诚实守信，公正廉洁。具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握行业最新动态和发展趋势，不断更新专业知识和技能。
其他信息
语言要求：不限
经验要求：不限
工作内容：因长期服务高净值客户子女教育，每年有一些海内外顶级名校的绿色通道录取名额，欢迎详聊。同时可为客户提供家族办公室一系列生态服务，无需坐班、时间自由，可接受合作。
2025-11-19 15:16
IP属地：上海
职位福利
大专经验不限区域销售TOC社保弹性工作制
钜翀企业管理（上海）有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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