浦东新区
1-2人
职位详情
工作职责 1、分析中、高净值客户的投资需求，为客户提供投资顾问服务;2、负责维护和经营中、高净值客户，并向客户介绍以买方投研体系为主的私人投顾等服务； 3、对存量客户进行深度挖掘，对客户提供基础性服务，包括但不限于证券端客户提供市场、策略、资产配置、重要权益产品的传递和解读，提供沙龙服务； 4、对签约客户提供投顾咨询服务，为客户提供账户诊断、全帐户资产配置等服务； 任职资格 1、本科以上学历，具备证从、基从、投顾从业； 2、 1-3年相关金融行业工作经验； 3、具备一定的客户服务和营销能力，较好的沟通表达能力； 4、具有证券、基金、投顾资格，有大型券商、 银行及信托理财经验优先。
2026-08-31 16:31
IP属地：上海
职位福利
本科经验不限TOC保险五险一金年终奖银行证券公司资产/财富管理证券从业资格/基金从业资格对高净值客户销售
平安证券股份有限公司上海上丰路证券营业部
不需要融资 · 1000-9999人
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