浦东新区
1-2人
职位详情
【岗位职责】
·深入分析高净值客户家庭财富现状、风险偏好与长远目标，提供个性化的综合财富规划方案。
·专注于资产配置、退休养老、子女教育、风险保障、财富传承等核心领域的专业策划与落地执行。
·持续为客户提供财富管理账户的检视、调整与长期陪伴服务，建立稳固的信任关系。
·积极拓展并维护目标客户群体，提升品牌影响力与市场口碑。
【任职要求】
·本科及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先。
·具备3年以上金融机构（银行、证券、保险、信托等）财富管理或相关工作经验。
·持有AFP/CFP/CFA等专业资格证书者优先考虑。
·具备卓越的沟通协调能力、敏锐的市场洞察力以及高度的诚信责任感。
·拥有丰富的客户资源与较强的市场开拓能力者优先。
·深入分析高净值客户家庭财富现状、风险偏好与长远目标，提供个性化的综合财富规划方案。
·专注于资产配置、退休养老、子女教育、风险保障、财富传承等核心领域的专业策划与落地执行。
·持续为客户提供财富管理账户的检视、调整与长期陪伴服务，建立稳固的信任关系。
·积极拓展并维护目标客户群体，提升品牌影响力与市场口碑。
【任职要求】
·本科及以上学历，金融、经济、保险等相关专业优先。
·具备3年以上金融机构（银行、证券、保险、信托等）财富管理或相关工作经验。
·持有AFP/CFP/CFA等专业资格证书者优先考虑。
·具备卓越的沟通协调能力、敏锐的市场洞察力以及高度的诚信责任感。
·拥有丰富的客户资源与较强的市场开拓能力者优先。
2025-11-19 14:55
IP属地：上海
职位福利
大专5-10年电话销售渠道销售较多外勤销售额提成TOCTOB交通补助年终奖弹性工作制
上海易希金言文化咨询中心
工作地址
鱼泡安全保障
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上海 浦东新区 陆家嘴
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