浦东新区
3-5人
职位详情
-客户财富规划：深入了解高净值客户的财务状况、投资目标、风险偏好等，为其量身定制全面的财富规划方案，包括资产配置、税务筹划、保险规划等。
-投资产品推荐：精准分析各类金融市场和投资产品，如股票、基金、债券、信托、私募等，为客户筛选并推荐合适的保险产品，提供专业的投资建议和市场解读。
-客户关系维护：与客户建立长期稳定的信任关系，定期回访客户，跟踪投资组合的表现，及时调整规划方案以适应市场变化和客户需求；组织高端客户沙龙、投资研讨会等活动，增强客户粘性。
-市场研究与分析：密切关注国内外经济形势、金融政策和市场动态，收集和分析行业信息，为公司的产品研发和业务拓展提供有价值的市场反馈。
任职要求
学历与专业：本科及以上学历，金融、经济、投资、财务管理等相关专业优先。
工作经验：具有5年以上金融行业工作经验，其中3年以上理财师工作经验，拥有丰富的高净值客户资源者优先。
能力素质：具备卓越的沟通能力和客户服务意识，能够与高净值客户进行有效沟通和深度合作；拥有敏锐的市场洞察力和风险分析能力，熟练掌握资产配置和投资组合管理技巧。
-投资产品推荐：精准分析各类金融市场和投资产品，如股票、基金、债券、信托、私募等，为客户筛选并推荐合适的保险产品，提供专业的投资建议和市场解读。
-客户关系维护：与客户建立长期稳定的信任关系，定期回访客户，跟踪投资组合的表现，及时调整规划方案以适应市场变化和客户需求；组织高端客户沙龙、投资研讨会等活动，增强客户粘性。
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工作经验：具有5年以上金融行业工作经验，其中3年以上理财师工作经验，拥有丰富的高净值客户资源者优先。
能力素质：具备卓越的沟通能力和客户服务意识，能够与高净值客户进行有效沟通和深度合作；拥有敏锐的市场洞察力和风险分析能力，熟练掌握资产配置和投资组合管理技巧。
2025-11-19 14:34
IP属地：上海
职位福利
本科5-10年
上海凡亚保险咨询服务有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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