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一、岗位定义 保险顾问（也称保险经纪人/代理人）是连接保险公司与客户的专业桥梁，核心是基于客户家庭/企业的风险与财务状况，提供个性化保险方案、投保协助、理赔与长期服务，而非单纯卖产品。 二、核心岗位职责 - 客户开发与维护：线上/线下获客、拜访、建立长期信任 ​ - 需求诊断：分析家庭结构、收入、健康、负债、风险缺口 ​ - 方案定制：组合寿险、重疾、医疗、意外、年金、财产险等 ​ - 条款解读：用通俗语言讲清保障、免责、犹豫期、理赔规则 ​ - 投保协助：资料准备、核保跟进、投保与缴费办理 ​ - 售后服务：保单保全、续期提醒、理赔协助、定期保单检视 ​ - 合规展业：遵守监管与公司规定，杜绝销售误导 三、任职要求（2026主流标准） - 学历：大专及以上，本科优先；金融/保险/医学/法律背景加分

岗位职责： 1.为客户提供专业保险咨询，根据客户需求分析风险并推荐适配的寿险、健康险、意外险等保障方案 2. 开展客户拜访、需求调研与保全服务，持续维护高净值客户关系 3. 协助客户完成投保、核保、理赔等全流程服务，提升客户满意度与续保率 4.参与公司组织的产品培训与合规学习，确保业务开展符合监管及公司规范要求 5.配合团队完成阶段性业务目标，积极拓展新客户资源并推动转介绍 任职要求： 1.高中及以上学历，金融、保险、市场营销等相关专业优先 2. 经验不限，有保险从业资格证（如《保险销售从业人员资格证书》）者优先 3.具备良好的沟通表达能力、服务意识和责任心，能独立开展客户经营 4.认可长期主义职业发展路径，愿意接受系统化培养与业绩考核 5.遵纪守法，无不良从业记录，认同保险行业价值与公司文化

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岗位职责： 1.为客户提供专业的保险产品咨询与需求分析，量身定制个性化的保险方案 2.开拓新客户资源，维护老客户关系，定期跟进客户保单状况并提供后续服务 3.准确讲解各类保险产品的保障范围、理赔流程及相关条款，提升客户保障意识 4.协助客户办理投保、续保、理赔等手续，确保服务流程顺畅高效 5.参与公司组织的培训与业务会议，持续提升专业能力与服务水平 任职要求： 1.大专学历以上，具备金融、保险相关知识者优先考虑 2.经验不限，有销售或客户服务经验者更佳 3.具备良好的沟通能力和服务意识，工作积极主动，责任心强 4.熟悉当地市场，能独立开展客户开发与维护工作 5.持有保险从业资格证者优先，需具备基本的办公软件操作能力

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【岗位职责】 ·整理客户资料，升级变更信息 ·打印复印资料，归档合同 ·收集并管理客户资料，提醒续保，协助理赔 ·解答老客户咨询，整理保单 ·提供理财及家庭保障计划建议 【职位要求】 ·做事认真仔细 ·工作态度踏实稳定 ·大专及以上学历 【工作时间】 ·早上8点半至下午4点半，周末双休，法定节假日正常休息 【薪资福利】 ·月薪4000-6500元 ·交通补助、饭补 ·周末双休 【晋升空间】 ·一对一师傅带教，晋升机制透明

文员 【岗位职责】 ·整理客户资料，升级变更信息 ·打印复印资料，归档合同 ·收集并管理客户资料，提醒续保，协助理赔 ·解答老客户咨询，整理保单 ·提供理财及家庭保障计划建议 【职位要求】 ·做事认真仔细 ·工作态度踏实稳定 ·大专及以上学历 【工作时间】 ·早上8点半至下午4点半，周末双休，法定节假日正常休息 【薪资福利】 ·月薪4000-6500元 ·交通补助、饭补 ·周末双休 【晋升空间】 ·一对一师傅带教，晋升机制透明

1，主要负责公司老客户保单维护；提供业务咨询、投诉理赔以及资料变更 邀约老客户参加公司活动领取礼品等 2，工作时间早8；30-11；30；下午2；00-5；30；双休‘节假日正常休息（适合宝妈，下午时间可调节） 3；年纪需要23周岁以上

岗位职责： 1.负责保险案件的受理、查勘、定损及理赔资料审核工作 2.依据条款与政策，准确核定赔付责任与金额，确保理赔合规高效 3.协调客户、医疗机构、公估机构等多方，推进理赔流程顺利进行 4.处理理赔投诉与疑难案件，提供专业解释与解决方案 5.定期整理理赔数据，参与风险分析与流程优化建议 任职要求： 1.熟悉保险法律法规及车险/健康险/财产险等主要险种理赔实务 2.具备良好的沟通协调能力与客户服务意识 3.工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力 4.熟练使用办公软件及保险公司核心业务系统 5.持有保险从业资格证者优先

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