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综合金融保险规划师 一、综合金融保险规划师简介 综合金融保险规划师，依托中国人寿强大的资源优势和品牌影响，为高净值人士提供专业的金融保险咨询服务 二、招募条件 1、年龄:25-50周岁(特别优秀者可放宽) 2、学历:大专及以上学历优先 3、基本要求:热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强，具有良好的心理素质及良好的沟通能力;具备良好的客户服务意识、沟通能力和团队协作精神。 4、专业要求:有同业背景或金融专业背景，熟悉金融市场，了解金融保险产品，具备良好的客户服务意识和沟通能力，能够为客户提供专业的金融保险规划建议。 5、品行要求:品行良好，无不良犯罪记录、无未清偿债务、无不良职业记录、无不良信用记录、无原行业监管处罚记录等。 三、工作职责 1、法定工作日上午学习专业保险知识，参与公司安排的学习培训，下午时间市场实做。 2、客户需求分析:通过日常拜访客户，深入了解客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户提供个性化的金融保险建议。 3、资产配置规划:根据市场趋势和客户需求，结合保险产品，制定科学的资产配置方案，实现财富的多元化增值。 4、客户沟通与维护:与客户保持密切沟通，定期提供VIP客户权益服务，增强客户信任与满意度。 5、持续学习与提升:紧跟金融市场动态，不断提升自身的金融知识和保险专业技能。 四、我们提供 1、竞争力委托报酬:提供行业内具有竞争力的委托报酬水平，收入构成多元化。 2、专业培训:定期组织专业培训，搭建导师成长体系，助力成为金融保险领域专业规划师。 3、广阔的职业发展空间:一年4次公平透明的晋升通道，为你的职业生涯保驾护航。 4、完善的保障制度:签约后享受人身保障，职级晋升后享受健康保障、养老保障等，保障程度与职级挂钩，职级越高保障越多。 5、和谐的工作氛围:不定期团建活动，宽敞大气的办公环境，在轻松愉悦的环境中工作。

【岗位定位】 面向具备潜力与事业发展意愿的优秀人才，通过系统培养与实战历练，打造未来核心合伙人梯队，实现从骨干到事业合伙人的升级发展。 【岗位介绍】 依托公司在大健康与财富管理领域的资源优势，为储备合伙人提供完善的培养体系、专业赋能平台与成长通道，通过“导师带教+项目实战+团队历练”，加速人才成长，夯实合伙人梯队基础。 【岗位职责】 1.业务开拓：开拓自有客户，维系公司现有老客 户并二次开发 2.学习成长：学习健康财富规划、资产配置等专 业知识 3.团队建设与发展：参与团队搭建与人才培养： 打造标准化、可复制的业务模式 4.综合能力提升：持续提升专业能力、管理能力 与市场洞察力：为晋升事业合伙人做好能力储备 【岗位要求】 1.发展意愿：认可大健康与财富管理融合发展方向；有长期事业规划，愿意深度投入平台发展2.基础条件：具备一定客户基础或业务经验优先；金融、保险、财税、医养等相关背景优先3.综合素质：学习能力强，执行力突出：具备良好的沟通能力与责任意识 4.职业素养：遵守职业操守，注重合规与客户信 任；征信记录正常 【岗位权益】 1.高比例津贴：按业绩贡献享受阶梯式个人津 贴、储备合伙人津贴等 2.专属福利：补充商业保险、补充公积金、长期 服务奖、绩优代理人慰问金 3.多元激励体系：专项激励、团建活动等。 4.平台赋能：品牌背书与市场支持、专业团队协 同作战、丰富的产品体系支持 5.成长发展：导师制培养体系、系统化专业培训 清晰晋升通道（储备合伙人→合伙人→企业 家） 【收入测算区间】 以达成职业HWP及HWP储备合伙人考核为标 准，收入为2万-4万/月 我们期待你 *有目标、有行动力、有学习力 *想把职业升级为事业

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岗位职责： 负责保险类智能工具输出内容的质量把关与标准化标记，按照既定评分标准对内容的真实性、专业表述的合规性进行量化评判，确保智能生成内容符合业务实际及监管规范，支持模型持续优化迭代。 任职要求： 1、大专及以上学历，保险相关专业者优先考虑。 2、掌握寿险、健康险等主要险种的基础知识，理解IRR、现金价值、保证利率、减保、趸交等关键术语的含义及其应用情境。 3、熟悉《保险法》《广告法》等法律法规，能有效辨识“稳赚不赔”“百分百赔付”等不符合规定的宣传话术。 4、具备较强的学习能力，能迅速掌握不同险种的标注要点，适应规则的动态调整与更新。

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岗位职责： 1.负责保险客户资料的系统化录入、分类整理与动态更新，确保信息准确、完整、合规 2.接听及回拨客户咨询电话，解答基础保险产品、投保流程、保全服务等常见问题 3.协助销售团队完成客户意向跟进、预约安排及服务反馈记录，提升转化支持效率 4.整理并归档客户服务过程文档，配合完成日常报表及数据统计工作 5.遵守行业监管要求与公司保密制度，保障客户信息安全 任职要求： 1.学历不限，具备良好的沟通表达能力与服务意识 2. 普通话标准，具备基本电脑操作能力，熟练使用办公软件 3. 耐心细致，责任心强，能适应重复性事务与电话沟通节奏 4. 有保险、金融或客服相关经验者优先 5. 认可保险行业价值，具备学习意愿与团队协作精神

岗位职责： 1.泰康之家养老社区推广，线上推广、线下带参观。现货入住高额提成。 2.定期提供客户名单，通过线上线下经营。 3.负责公司现有客户的维护和持续服务，跟进客户开发。 4.组织小型客户活动，推进销售业绩。 5.学习和了解公司的战略目标，养老政策，产品知识。 福利待遇： 伤害险+身故、疾病保险 以及，公司各阶段培训、旅游、实物奖励等。 （高薪，晋升快，弹性工作，尽快面试）岗位要 求：1.24-55周岁(特别优秀者可以放宽年龄) 2.大专以上学历

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岗位职责： 1.负责中国人寿保险产品的市场推广与客户销售工作 2.开展客户拜访、需求分析、方案定制及保单促成，达成个人业绩目标 3. 维护存量客户关系，提供保全、理赔等售后服务支持，提升客户满意度与续保率 4.参与公司组织的业务培训、团队活动及合规宣导，持续提升专业素养与展业能力 5.严格遵守金融监管规定及公司合规要求，确保销售行为合法、规范、诚信 任职要求： 1.大专及以上，25岁以上，具备良好的沟通表达能力与服务意识 2. 经验不限，有金融、保险、快消、教育等行业销售经验者优先 3.积极进取，抗压能力强，具备较强的自我驱动力和目标感 4.无不良从业记录，符合保险销售从业人员基本资格要求 福利待遇： 1.节假日正常休息，周末双休，早上8：30-16：00 2.销售提成

1、负责公司现有客户的梳理与信息维护，跟进客户开发，为潜在高端养老社区的客户提供专业咨询服务。 2、公司提供客户数据资源，线上要约线下面谈的模式，带客户参观养老社区、高端医疗机构，根据客户需求，提供个性化养老社区及健康财富解決方案。 3、维护客户关系，确保服务质量满足客户期望。 4、年龄要求：24-50周岁。

一、岗位要求： 1、本科及以上学历  2、25一45周岁； 3、为人正直，自驱力强，具有良好的协调和沟通能力，具有较强的责任感以及团队合作精神； 4、想要自己创业，想要有更广阔的职业平台。      二、职位描述： 1、协助个人客户分析风险状况，制定保险方案； 2、为企业、集团、特定行业等提供团财保险规划； 3、为各阶层人士及其家庭提供保险服务及财务风险管理规划等； 三、 薪酬待遇： 佣金、新人津贴、晋升津贴等； 四、 面试要求： 个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件。

岗位职责： 1.为客户提供专业保险咨询，分析风险需求并定制个性化保障方案 2. 开展客户开发与关系维护，通过面访、电话、线上等方式拓展新客户 3.协助客户完成投保、保全、理赔等全流程服务，提升客户满意度与续保率 4.参与公司组织的产品培训与业务研讨，持续提升专业能力与合规意识 5.遵守监管规定及公司制度，确保展业行为合法、合规、诚信 任职要求： 1.年龄25周岁以上，大专及以上学历 2. 具备良好的沟通表达能力与服务意识，亲和力强 3.责任心强，具备一定的学习能力与抗压能力

岗位职责 1、依托集团康养、年金、重疾医疗等综合产品，对接佛山本地中高端家庭客户，量身定制家庭保障与养老规划方案； 2、负责存量老客户回访维护，保单年检、权益讲解、康养资源对接，依托客户转介绍开发新客户； 3、邀约客户参加公司康养沙龙、客户回馈活动，面谈沟通需求，完成产品配置落地； 4、跟进保单后续保全、理赔协助等全流程售后服务，长期维护客情。

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