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职位详情
一、岗位定位
本岗位核心聚焦高净值客户，为其提供专业的慈善基金、慈善信托相关业务咨询服务，精准匹配客户慈善需求，提供个性化解决方案，协助客户实现慈善意愿与财富传承的双重目标，搭建客户与慈善服务体系的衔接桥梁。
二、核心工作职责
1. 专注为高净值客户提供慈善基金、慈善信托相关业务咨询，解读慈善政策与行业规范，精准解答客户关于慈善产品、捐赠模式、财富传承的各类疑问，提供专业建议。
2. 挖掘、对接高净值客户，深入了解客户慈善意愿、财富规划及传承需求，建立客户档案与储备体系，提供全周期咨询跟进服务，维护客户关系，提升客户满意度与忠诚度。
3. 结合高净值客户需求，定制个性化慈善基金、慈善信托解决方案，协助客户推进方案落地，对接相关执行机构，跟进方案实施进度，确保客户慈善意愿顺利达成。
4. 关注慈善行业政策与产品动态，及时更新咨询知识储备。
三、任职要求
1. 本科及以上学历，相关专业优先；3年以上高净值客户服务、慈善咨询或金融信托相关经验优先。
2. 熟悉慈善基金、慈善信托相关业务及政策，具备高净值客户对接、咨询服务能力，热爱慈善，诚信负责，有团队协作与抗压能力。
3. 有高净值客户资源者优先，掌握相关专业知识与法规，适应商务接待，沟通形象良好。
四、薪资福利：综合年薪30W+，根据个人能力及履历面议定薪。
本岗位核心聚焦高净值客户，为其提供专业的慈善基金、慈善信托相关业务咨询服务，精准匹配客户慈善需求，提供个性化解决方案，协助客户实现慈善意愿与财富传承的双重目标，搭建客户与慈善服务体系的衔接桥梁。
二、核心工作职责
1. 专注为高净值客户提供慈善基金、慈善信托相关业务咨询，解读慈善政策与行业规范，精准解答客户关于慈善产品、捐赠模式、财富传承的各类疑问，提供专业建议。
2. 挖掘、对接高净值客户，深入了解客户慈善意愿、财富规划及传承需求，建立客户档案与储备体系，提供全周期咨询跟进服务，维护客户关系，提升客户满意度与忠诚度。
3. 结合高净值客户需求，定制个性化慈善基金、慈善信托解决方案，协助客户推进方案落地，对接相关执行机构，跟进方案实施进度，确保客户慈善意愿顺利达成。
4. 关注慈善行业政策与产品动态，及时更新咨询知识储备。
三、任职要求
1. 本科及以上学历，相关专业优先；3年以上高净值客户服务、慈善咨询或金融信托相关经验优先。
2. 熟悉慈善基金、慈善信托相关业务及政策，具备高净值客户对接、咨询服务能力，热爱慈善，诚信负责，有团队协作与抗压能力。
3. 有高净值客户资源者优先，掌握相关专业知识与法规，适应商务接待，沟通形象良好。
四、薪资福利：综合年薪30W+，根据个人能力及履历面议定薪。
2026-05-08 17:36
IP属地：广东
职位福利
本科3-5年慈善信托高净值服务财富规划战略咨询金融
汉正家族办公室（广州）有限公司
不需要融资 · 0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
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