职位详情
一、岗位定位
本岗位核心聚焦高净值客户,为其提供专业的慈善基金、慈善信托相关业务咨询服务,精准匹配客户慈善需求,提供个性化解决方案,协助客户实现慈善意愿与财富传承的双重目标,搭建客户与慈善服务体系的衔接桥梁。
二、核心工作职责
1. 专注为高净值客户提供慈善基金、慈善信托相关业务咨询,解读慈善政策与行业规范,精准解答客户关于慈善产品、捐赠模式、财富传承的各类疑问,提供专业建议。
2. 挖掘、对接高净值客户,深入了解客户慈善意愿、财富规划及传承需求,建立客户档案与储备体系,提供全周期咨询跟进服务,维护客户关系,提升客户满意度与忠诚度。
3. 结合高净值客户需求,定制个性化慈善基金、慈善信托解决方案,协助客户推进方案落地,对接相关执行机构,跟进方案实施进度,确保客户慈善意愿顺利达成。
4. 关注慈善行业政策与产品动态,及时更新咨询知识储备。
三、任职要求
1. 本科及以上学历,相关专业优先;3年以上高净值客户服务、慈善咨询或金融信托相关经验优先。
2. 熟悉慈善基金、慈善信托相关业务及政策,具备高净值客户对接、咨询服务能力,热爱慈善,诚信负责,有团队协作与抗压能力。
3. 有高净值客户资源者优先,掌握相关专业知识与法规,适应商务接待,沟通形象良好。
四、薪资福利:综合年薪30W+,根据个人能力及履历面议定薪。
本岗位核心聚焦高净值客户,为其提供专业的慈善基金、慈善信托相关业务咨询服务,精准匹配客户慈善需求,提供个性化解决方案,协助客户实现慈善意愿与财富传承的双重目标,搭建客户与慈善服务体系的衔接桥梁。
二、核心工作职责
1. 专注为高净值客户提供慈善基金、慈善信托相关业务咨询,解读慈善政策与行业规范,精准解答客户关于慈善产品、捐赠模式、财富传承的各类疑问,提供专业建议。
2. 挖掘、对接高净值客户,深入了解客户慈善意愿、财富规划及传承需求,建立客户档案与储备体系,提供全周期咨询跟进服务,维护客户关系,提升客户满意度与忠诚度。
3. 结合高净值客户需求,定制个性化慈善基金、慈善信托解决方案,协助客户推进方案落地,对接相关执行机构,跟进方案实施进度,确保客户慈善意愿顺利达成。
4. 关注慈善行业政策与产品动态,及时更新咨询知识储备。
三、任职要求
1. 本科及以上学历,相关专业优先;3年以上高净值客户服务、慈善咨询或金融信托相关经验优先。
2. 熟悉慈善基金、慈善信托相关业务及政策,具备高净值客户对接、咨询服务能力,热爱慈善,诚信负责,有团队协作与抗压能力。
3. 有高净值客户资源者优先,掌握相关专业知识与法规,适应商务接待,沟通形象良好。
四、薪资福利:综合年薪30W+,根据个人能力及履历面议定薪。
2026-05-08 17:36
IP属地:广东
职位福利
本科3-5年慈善信托高净值服务财富规划战略咨询金融

汉正家族办公室(广州)有限公司
不需要融资 · 0-20人

工作地址

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