财富管理顾问

9000-13000元/月

静安区

刘先生

已实名

企业认证

平安银行股份有限公司上海南京西路支行

职位详情

理财顾问

工作职责：
1. 负责贵宾客户的日常维护与关系管理，推动客户资产规模稳步提升；
2. 开展高端财富规划，完成保险、基金及其他复杂金融产品的配置与销售；
3. 协助财富管理团队日常运作，积极参与团队建设，营造积极进取的工作氛围；
4. 严格执行合规与风险控制规范，保障业务操作的规范性与安全性。

职位要求：
1. 本科及以上学历；
2. 具备3年以上银行从业经历，熟悉零售银行业务流程与客户需求；
3. 持有基金从业资格证为必要条件，具备保险从业资格、AFP、CFP等理财相关资质者优先考虑；
4. 具备良好的服务意识与销售能力，心理素质佳，能适应高强度工作节奏；纪律性强，高度重视合规要求

2026-02-24 18:38

IP属地：上海

职位福利

本科3-5年电话销售网络销售渠道销售企业客户机构客户个人客户基金从业资格证银行从业资格证基金销售从业人员资格

平安银行股份有限公司上海南京西路支行

工作地址

上海静安区--新闸路1418号

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理财经理

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理财顾问五险一金年终奖高温补贴11-20人10年以上本科面销/陌拜渠道销售门店销售较多外勤销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售

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理财顾问社保保险生日福利年终奖11-20人经验不限大专乐观，开朗，有亲和力，执行力强电话销售网络销售面销/陌拜地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOB混合办公其他类型金融机构互联网金融信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家日本法国德国俄国具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售

上海浦东新区陆家嘴

吴先生 · 东宿（上海）养老服务有限责任公司昨日活跃

个养规划师

1.5-5万元/月

理财顾问保险生日福利年终奖餐补1-2人经验不限大专有野心，敢于挑战自我，想賺钱区域销售基本坐班销售额提成TOCTOB混合办公其他类型金融机构留学生优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售

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