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静安区
职位详情
工作职责：
1. 负责贵宾客户的日常维护与关系管理，推动客户资产规模稳步提升；
2. 开展高端财富规划，完成保险、基金及其他复杂金融产品的配置与销售；
3. 协助财富管理团队日常运作，积极参与团队建设，营造积极进取的工作氛围；
4. 严格执行合规与风险控制规范，保障业务操作的规范性与安全性。
职位要求：
1. 本科及以上学历；
2. 具备3年以上银行从业经历，熟悉零售银行业务流程与客户需求；
3. 持有基金从业资格证为必要条件，具备保险从业资格、AFP、CFP等理财相关资质者优先考虑；
4. 具备良好的服务意识与销售能力，心理素质佳，能适应高强度工作节奏；纪律性强，高度重视合规要求
1. 负责贵宾客户的日常维护与关系管理，推动客户资产规模稳步提升；
2. 开展高端财富规划，完成保险、基金及其他复杂金融产品的配置与销售；
3. 协助财富管理团队日常运作，积极参与团队建设，营造积极进取的工作氛围；
4. 严格执行合规与风险控制规范，保障业务操作的规范性与安全性。
职位要求：
1. 本科及以上学历；
2. 具备3年以上银行从业经历，熟悉零售银行业务流程与客户需求；
3. 持有基金从业资格证为必要条件，具备保险从业资格、AFP、CFP等理财相关资质者优先考虑；
4. 具备良好的服务意识与销售能力，心理素质佳，能适应高强度工作节奏；纪律性强，高度重视合规要求
2026-02-24 18:38
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年电话销售网络销售渠道销售企业客户机构客户个人客户基金从业资格证银行从业资格证基金销售从业人员资格
平安银行股份有限公司上海南京西路支行
工作地址
鱼泡安全保障
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