长宁区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与投教服务
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与市场推广与客户沙龙等活动
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，认同长期主义财富管理理念
5. 责任心强，具备一定的抗压能力与学习成长意愿
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与投教服务
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与市场推广与客户沙龙等活动
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，认同长期主义财富管理理念
5. 责任心强，具备一定的抗压能力与学习成长意愿
2026-04-07 15:43
IP属地：上海
职位福利
本科1-3年电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB社保交通补助包吃保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补弹性工作制证券公司留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部
20-99人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
1.4-2.2万/月
理财顾问五险一金6-10人1-3年高中面销/陌拜地推销售直销较多外勤销售额提成TOC混合办公信托资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售
上海 长宁区
1-3万/月
理财顾问3-5人经验不限本科渠道销售较多外勤阶梯式提成弹性工作制证券公司留学生优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售
上海 徐汇区 徐家汇
投资顾问
1.5-2.5万/月
理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补3-5人1-3年本科电话销售区域销售渠道销售直销基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC证券公司资产/财富管理
上海 黄浦区
收藏职位
