厦门·集美区
职位详情
1. 资料收集与整理
- 接收：投保单、身份证、银行卡、健康告知、保单合同、批单、理赔材料、保全资料
- 整理：排序、检查缺漏、修补、装订、贴标签
2. 信息录入与核对（核心）
- 把客户信息、保单号、险种、保额、保费、受益人等录入系统
- 核对纸质与系统数据一致，纠错、补漏
3. 归档与保管
- 分类：按险种、客户、日期、保单状态（有效/失效/理赔）
- 归档：纸质入柜、电子存档、加密备份
- 保管：防火、防潮、防盗、保密
4. 资料查询与借阅
- 内勤、客服、理赔部门查单时快速调档
5. 续期/到期/保全跟进
- 提醒续期缴费、保单到期、信息变更、生存金领取
- 协助客户办理地址/受益人/银行卡变更
6. 合规与检查
- 符合监管与公司档案规范
- 定期自查完整性、准确性
二、常用工具
- 办公：Word、Excel、PDF、扫描仪、打印机、装订机
- 保险系统：保单录入、查询、保全系统
三、岗位要求
- 细心、严谨、耐心
- 打字快、数据准确
- 懂基础保险术语更好
- 保密意识强
- 接收：投保单、身份证、银行卡、健康告知、保单合同、批单、理赔材料、保全资料
- 整理：排序、检查缺漏、修补、装订、贴标签
2. 信息录入与核对（核心）
- 把客户信息、保单号、险种、保额、保费、受益人等录入系统
- 核对纸质与系统数据一致，纠错、补漏
3. 归档与保管
- 分类：按险种、客户、日期、保单状态（有效/失效/理赔）
- 归档：纸质入柜、电子存档、加密备份
- 保管：防火、防潮、防盗、保密
4. 资料查询与借阅
- 内勤、客服、理赔部门查单时快速调档
5. 续期/到期/保全跟进
- 提醒续期缴费、保单到期、信息变更、生存金领取
- 协助客户办理地址/受益人/银行卡变更
6. 合规与检查
- 符合监管与公司档案规范
- 定期自查完整性、准确性
二、常用工具
- 办公：Word、Excel、PDF、扫描仪、打印机、装订机
- 保险系统：保单录入、查询、保全系统
三、岗位要求
- 细心、严谨、耐心
- 打字快、数据准确
- 懂基础保险术语更好
- 保密意识强
2026-04-01 09:25
IP属地：福建
职位福利
大专经验不限
中国人寿保险股份有限公司厦门市集美区支公司
已上市 · 500-999人
鱼泡安全保障
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保险顾问3-5年大专财险业务经验车险业务经验熟悉保险业务流程优秀的数据能力优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历销售工作经验车险保险产品营销优秀的营销技巧报销保险从业经验互联网产品经理经验销
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