厦门·集美区
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1. 资料收集与整理
- 接收：投保单、身份证、银行卡、健康告知、保单合同、批单、理赔材料、保全资料
- 整理：排序、检查缺漏、修补、装订、贴标签
2. 信息录入与核对（核心）
- 把客户信息、保单号、险种、保额、保费、受益人等录入系统
- 核对纸质与系统数据一致，纠错、补漏
3. 归档与保管
- 分类：按险种、客户、日期、保单状态（有效/失效/理赔）
- 归档：纸质入柜、电子存档、加密备份
- 保管：防火、防潮、防盗、保密
4. 资料查询与借阅
- 内勤、客服、理赔部门查单时快速调档
5. 续期/到期/保全跟进
- 提醒续期缴费、保单到期、信息变更、生存金领取
- 协助客户办理地址/受益人/银行卡变更
6. 合规与检查
- 符合监管与公司档案规范
- 定期自查完整性、准确性
二、常用工具
- 办公：Word、Excel、PDF、扫描仪、打印机、装订机
- 保险系统：保单录入、查询、保全系统
三、岗位要求
- 细心、严谨、耐心
- 打字快、数据准确
- 懂基础保险术语更好
- 保密意识强
- 接收：投保单、身份证、银行卡、健康告知、保单合同、批单、理赔材料、保全资料
- 整理：排序、检查缺漏、修补、装订、贴标签
2. 信息录入与核对（核心）
- 把客户信息、保单号、险种、保额、保费、受益人等录入系统
- 核对纸质与系统数据一致，纠错、补漏
3. 归档与保管
- 分类：按险种、客户、日期、保单状态（有效/失效/理赔）
- 归档：纸质入柜、电子存档、加密备份
- 保管：防火、防潮、防盗、保密
4. 资料查询与借阅
- 内勤、客服、理赔部门查单时快速调档
5. 续期/到期/保全跟进
- 提醒续期缴费、保单到期、信息变更、生存金领取
- 协助客户办理地址/受益人/银行卡变更
6. 合规与检查
- 符合监管与公司档案规范
- 定期自查完整性、准确性
二、常用工具
- 办公：Word、Excel、PDF、扫描仪、打印机、装订机
- 保险系统：保单录入、查询、保全系统
三、岗位要求
- 细心、严谨、耐心
- 打字快、数据准确
- 懂基础保险术语更好
- 保密意识强
2026-04-01 09:25
IP属地：福建
职位福利
大专经验不限
中国人寿保险股份有限公司厦门市集美区支公司
已上市 · 500-999人
鱼泡安全保障
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