合肥·庐阳区
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），向客户清晰传达产品特点与风险收益特征
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
5. 配合团队完成合规销售流程，确保所有操作符合监管要求与公司内控标准
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2. 有理财顾问、财富管理或银行私行相关工作经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP/AFP/RFP等专业认证者优先
4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业道德，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），向客户清晰传达产品特点与风险收益特征
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
5. 配合团队完成合规销售流程，确保所有操作符合监管要求与公司内控标准
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2. 有理财顾问、财富管理或银行私行相关工作经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP/AFP/RFP等专业认证者优先
4.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业道德，无不良从业记录
2026-03-30 10:35
IP属地：安徽
职位福利
硕士1-3年基本坐班TOCTOB五险一金证券公司证券从业资格/基金从业资格
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
养老规划师
3000-5000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖五险11-20人1-3年高中电话销售网络销售团购销售区域销售渠道销售直销较多外勤按单提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
合肥 庐阳区 白水坝
李女士 · 中国人民人寿保险今日活跃
财富顾问
3000-10000元/月
理财顾问社保五险一金1-2人1-3年硕士基本坐班TOCTOB证券公司证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
合肥 庐阳区 寿春
理财顾问
7000-12000元/月
理财顾问3-5人经验不限大专面销/陌拜团购销售渠道销售按单提成阶梯式提成其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
合肥 肥东县
收藏职位
