合肥·庐阳区
1-2人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司风控标准
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与职业操守，责任心强、诚信自律
5.热爱金融行业，学习能力强，能适应合规导向与客户导向并重的工作节奏
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司风控标准
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与职业操守，责任心强、诚信自律
5.热爱金融行业，学习能力强，能适应合规导向与客户导向并重的工作节奏
2026-03-30 10:27
IP属地：安徽
职位福利
硕士1-3年基本坐班TOCTOB社保五险一金证券公司证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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合肥 庐阳区 白水坝
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理财顾问
7000-12000元/月
理财顾问3-5人经验不限大专面销/陌拜团购销售渠道销售按单提成阶梯式提成其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
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