台州·椒江区
职位详情
岗位职责：
1. 依托公司丰富的平台资源与多元化的业务渠道，主动拓展金融客户市场，高效提供专业的理财规划、投资建议及产品配置服务，助力客户实现全面的财富管理目标。
2. 借助公司智能化服务体系与专业支持团队，精准识别并深度挖掘客户需求，为客户量身定制资产配置策略，推进高净值客户服务升级，满足中高端客户的差异化金融需求。
3. 具备良好的新客户开拓能力与存量客户经营转化能力，精通渠道关系维护与客户分层服务，通过基金诊断、资产梳理、客户KYC分析、个性化产品匹配等方式，持续开展综合金融服务，确保完成公司下达的各项业绩考核指标。
4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理、从业人员廉洁自律等相关要求，确保各项业务合规有序开展。
5. 按时完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1. 取得本科或硕士学历，具有银行、保险、信托、公募基金等相关行业工作经验；
2. 已通过证券、基金从业资格考试，持有投资顾问（证券投资咨询业务）资格或期货从业资格者优先录用；
3. 具备优秀的沟通协调能力和人际交往技巧，能适应一定强度的工作压力，执行力强，可按时达成业务目标，拥有较强的市场拓展与客户开发能力，具备券商或金融领域客户拓展实践经历者优先考虑。
1. 依托公司丰富的平台资源与多元化的业务渠道，主动拓展金融客户市场，高效提供专业的理财规划、投资建议及产品配置服务，助力客户实现全面的财富管理目标。
2. 借助公司智能化服务体系与专业支持团队，精准识别并深度挖掘客户需求，为客户量身定制资产配置策略，推进高净值客户服务升级，满足中高端客户的差异化金融需求。
3. 具备良好的新客户开拓能力与存量客户经营转化能力，精通渠道关系维护与客户分层服务，通过基金诊断、资产梳理、客户KYC分析、个性化产品匹配等方式，持续开展综合金融服务，确保完成公司下达的各项业绩考核指标。
4. 严格遵守监管规定及公司内部管理制度，落实投资者适当性管理、从业人员廉洁自律等相关要求，确保各项业务合规有序开展。
5. 按时完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1. 取得本科或硕士学历，具有银行、保险、信托、公募基金等相关行业工作经验；
2. 已通过证券、基金从业资格考试，持有投资顾问（证券投资咨询业务）资格或期货从业资格者优先录用；
3. 具备优秀的沟通协调能力和人际交往技巧，能适应一定强度的工作压力，执行力强，可按时达成业务目标，拥有较强的市场拓展与客户开发能力，具备券商或金融领域客户拓展实践经历者优先考虑。
2026-02-21 10:18
IP属地：浙江台州
职位福利
本科经验不限基金从业资格证证券从业资格证投资顾问业务资格证
国信证券股份有限公司浙江分公司
已上市 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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