杭州·拱墅区
职位详情
公司提供精准客户资源
(1)通过资料联系意向客户
(2)客户资源的维护管理
1. 服务公司VIP客户及高净值个人客户，为其提供全面的金融理财规划与专业支持；
2. 通过深入交流，掌握客户在家庭财务状况、资金管理方面的实际问题及个性化理财需求；
3. 结合客户的资产体量、生活规划、收益预期与风险偏好，进行综合需求评估，制定专业的财富管理方案，并匹配相应的理财产品；
4. 通过优化存款、债券、基金、保险等金融产品的配置比例，实现资产科学布局，助力客户资产在安全稳健的前提下实现保值与增值（目前公司涵盖银行、基金、证券、投资、养老、寿险等多个金融领域，业务多元，长期发展）；
5. 协助客户完成账户开立及相关后续服务流程；
6. 定期回访客户，通报产品收益进展，同步最新金融服务、产品信息及市场动态，持续巩固客户信任关系。
任职要求：
1. 年龄25-45周岁
2. 学历要求硕士或本科以上，能力特别突出者可放宽至大专
3. 性格积极乐观，富有同理心，具备责任心及较强的学习能力
4. 具备良好的心理素质、沟通表达能力，亲和力佳
5. 有金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等相关行业背景者优先考虑
工作时间：
朝九晚五，午休2小时，周末双休，法定节假日正常休息无加班。工作满一年及以上可享受不低于5天的带薪年假。
薪酬结构包含人才津贴+奖金+提成+新人补贴+优才补贴+管理津贴+团队发展补贴+培训补贴等，优秀新人在试用期内待遇不变基础上，每月额外享有3K-5K保底补贴；
年薪区间为30-50万元，若综合能力优异，且在管理、协调、学习、应酬等方面表现突出，年薪可达50-80万元。
(1)通过资料联系意向客户
(2)客户资源的维护管理
1. 服务公司VIP客户及高净值个人客户，为其提供全面的金融理财规划与专业支持；
2. 通过深入交流，掌握客户在家庭财务状况、资金管理方面的实际问题及个性化理财需求；
3. 结合客户的资产体量、生活规划、收益预期与风险偏好，进行综合需求评估，制定专业的财富管理方案，并匹配相应的理财产品；
4. 通过优化存款、债券、基金、保险等金融产品的配置比例，实现资产科学布局，助力客户资产在安全稳健的前提下实现保值与增值（目前公司涵盖银行、基金、证券、投资、养老、寿险等多个金融领域，业务多元，长期发展）；
5. 协助客户完成账户开立及相关后续服务流程；
6. 定期回访客户，通报产品收益进展，同步最新金融服务、产品信息及市场动态，持续巩固客户信任关系。
任职要求：
1. 年龄25-45周岁
2. 学历要求硕士或本科以上，能力特别突出者可放宽至大专
3. 性格积极乐观，富有同理心，具备责任心及较强的学习能力
4. 具备良好的心理素质、沟通表达能力，亲和力佳
5. 有金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律等相关行业背景者优先考虑
工作时间：
朝九晚五，午休2小时，周末双休，法定节假日正常休息无加班。工作满一年及以上可享受不低于5天的带薪年假。
薪酬结构包含人才津贴+奖金+提成+新人补贴+优才补贴+管理津贴+团队发展补贴+培训补贴等，优秀新人在试用期内待遇不变基础上，每月额外享有3K-5K保底补贴；
年薪区间为30-50万元，若综合能力优异，且在管理、协调、学习、应酬等方面表现突出，年薪可达50-80万元。
2026-09-17 00:33
IP属地：浙江杭州
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