杭州·上城区
职位详情
职位描述：
1. 客户需求分析：
- 通过深入交流，掌握客户在养老方面的实际需求、经济状况及长远打算，量身定制专属养老规划方案。
- 结合客户的风险偏好、养老预期及家庭结构，设计切实可行的养老安排策略。
2. 养老产品推荐：
- 根据客户具体情况，匹配合适的养老保险、年金计划、投资型产品或养老服务模式（如社区照护、居家养老等）。
- 协助客户完成产品选购流程，并提供持续的服务支持与跟进。
3. 财务规划与咨询：
- 在养老储蓄、资产配置、税收筹划等方面给予专业指导，助力客户保障退休后财务稳定。
- 定期检视客户养老计划执行情况，结合外部环境变化或个人需求动态优化方案。
4. 市场拓展与客户维系：
- 积极挖掘潜在客户资源，巩固现有客户关系，提高服务满意度和客户黏性。
- 利用线上线下方式（如专题讲座、社区互动等）传播科学养老理念，增强品牌认知度。
5. 合规与风险管理：
- 确保所推荐的产品和服务严格遵守国家相关法规及企业内部规范。
- 坚守职业操守，尊重客户隐私，杜绝误导性推介行为。
---
6. 任职要求：
1. 教育背景：
- 大专及以上学历，金融、保险、经济、财务、社会工作、养老护理等相关专业优先考虑。
2. 专业知识与技能：
- 熟悉养老保险、年金制度、理财工具及相关政策规定。
- 具备良好的数据解读能力和风险判断能力。
3. 经验要求：
- 有1年以上金融、保险、理财顾问或养老领域从业经历者优先，优秀应届毕业生亦可考虑。
- 具备客户服务或销售背景者更佳；愿意学习者，无经验也可培养。
4. 个人素质：
- 拥有出色的沟通技巧、共情能力与耐心，善于与中老年群体建立良好互动。
- 工作认真负责，关注细节，具备协作意识和进取精神。
5. 薪资福利：
- 周末双休，底薪 + 提成 + 绩效奖金（具体面议）；
- 六险一金、带薪年假、节日福利；
- 提供系统化培训及晋升通道；
- 其他福利：定期组织团建旅游、发放年终奖
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其他要求：希望长期稳定发展，热爱人际交流
1. 客户需求分析：
- 通过深入交流，掌握客户在养老方面的实际需求、经济状况及长远打算，量身定制专属养老规划方案。
- 结合客户的风险偏好、养老预期及家庭结构，设计切实可行的养老安排策略。
2. 养老产品推荐：
- 根据客户具体情况，匹配合适的养老保险、年金计划、投资型产品或养老服务模式（如社区照护、居家养老等）。
- 协助客户完成产品选购流程，并提供持续的服务支持与跟进。
3. 财务规划与咨询：
- 在养老储蓄、资产配置、税收筹划等方面给予专业指导，助力客户保障退休后财务稳定。
- 定期检视客户养老计划执行情况，结合外部环境变化或个人需求动态优化方案。
4. 市场拓展与客户维系：
- 积极挖掘潜在客户资源，巩固现有客户关系，提高服务满意度和客户黏性。
- 利用线上线下方式（如专题讲座、社区互动等）传播科学养老理念，增强品牌认知度。
5. 合规与风险管理：
- 确保所推荐的产品和服务严格遵守国家相关法规及企业内部规范。
- 坚守职业操守，尊重客户隐私，杜绝误导性推介行为。
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6. 任职要求：
1. 教育背景：
- 大专及以上学历，金融、保险、经济、财务、社会工作、养老护理等相关专业优先考虑。
2. 专业知识与技能：
- 熟悉养老保险、年金制度、理财工具及相关政策规定。
- 具备良好的数据解读能力和风险判断能力。
3. 经验要求：
- 有1年以上金融、保险、理财顾问或养老领域从业经历者优先，优秀应届毕业生亦可考虑。
- 具备客户服务或销售背景者更佳；愿意学习者，无经验也可培养。
4. 个人素质：
- 拥有出色的沟通技巧、共情能力与耐心，善于与中老年群体建立良好互动。
- 工作认真负责，关注细节，具备协作意识和进取精神。
5. 薪资福利：
- 周末双休，底薪 + 提成 + 绩效奖金（具体面议）；
- 六险一金、带薪年假、节日福利；
- 提供系统化培训及晋升通道；
- 其他福利：定期组织团建旅游、发放年终奖
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其他要求：希望长期稳定发展，热爱人际交流
2026-02-28 09:45
IP属地：浙江
职位福利
大专及以上五险一金年终奖
中国人寿保险股份有限公司杭州市分公司第一营销服务部
已上市 · 6人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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