杨浦区
职位详情
我们正在招聘一位资深私人财富管理师，致力于为客户提供专业的财务规划与投资咨询服务。
工作内容：
1. 评估客户的财务现状及投资目标；
2. 制定符合客户个性化需求的理财规划方案；
3. 跟踪金融市场变化，动态优化投资组合策略；
4. 维护客户关系，定期反馈资产配置与投资表现。
岗位要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济类相关专业优先；
2. 具备5年以上理财顾问岗位从业经历；
3. 持有金融行业相关资格证书者优先考虑；
4. 具有出色的沟通技巧与客户导向服务意识；
5. 具备扎实的市场研判能力与投资决策水平。
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3. 持有金融行业相关资格证书者优先考虑；
4. 具有出色的沟通技巧与客户导向服务意识；
5. 具备扎实的市场研判能力与投资决策水平。
2026-02-24 18:43
IP属地：上海
职位福利
本科5-10年面销/陌拜网络销售会议/会展销售个人客户KA大客户企业客户基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证
明亚保险经纪股份有限公司上海分公司
不需要融资 · 1000-9999人
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