杨浦区
职位详情
【工作内容】
-负责为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于投资建议、资产配置、税务规划及遗产规划等。
-与客户建立长期合作关系，深入了解客户的财务状况及目标，为其量身定制财富管理方案。
-定期评估客户的投资组合表现，并根据市场变化和个人需求调整策略。
-为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成；
-积极开拓新客户资源，通过各种渠道进行市场推广和业务拓展。
【任职要求】
-本科及以上学历。3-4年工作经验，具备证券、基金从业资格；
-具备良好的沟通能力和人际交往技巧，能够与不同背景的客户有效交流。
-对金融市场有深入理解，熟悉各类理财产品及服务。对金融行业及财富管理业务有很强的兴趣；
-具备较强的学习能力和适应性，能快速掌握新知识并应用于实际工作中。
-有志于在财富管理行业长期发展，愿意接受挑战并追求卓越。
-对所在地区的社会经济情况有深入了解者优先。
底薪8K起
-负责为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于投资建议、资产配置、税务规划及遗产规划等。
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-定期评估客户的投资组合表现，并根据市场变化和个人需求调整策略。
-为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成；
-积极开拓新客户资源，通过各种渠道进行市场推广和业务拓展。
【任职要求】
-本科及以上学历。3-4年工作经验，具备证券、基金从业资格；
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-对金融市场有深入理解，熟悉各类理财产品及服务。对金融行业及财富管理业务有很强的兴趣；
-具备较强的学习能力和适应性，能快速掌握新知识并应用于实际工作中。
-有志于在财富管理行业长期发展，愿意接受挑战并追求卓越。
-对所在地区的社会经济情况有深入了解者优先。
底薪8K起
2025-10-25 09:28
IP属地：上海
职位福利
本科电话销售面销/陌拜渠道销售直销基本坐班销售额提成TOC五险一金
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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理财顾问社保五险一金五险6-10人经验不限大专证券从业资格 金融电话销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC混合办公互联网金融证券从业资格/基金从业资格金融/经济/管理相关学历同业销售对普通个人客户销售
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理财顾问3-5人经验不限本科渠道销售较多外勤阶梯式提成弹性工作制证券公司留学生优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售
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投资顾问
1.5-2.5万/月
理财顾问社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补3-5人1-3年本科电话销售区域销售渠道销售直销基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC证券公司资产/财富管理
上海 黄浦区
徐女士 · 华泰证券股份有限公司5日内活跃
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