商务（懂金融信托基金玩法能谈客户）

6000-7000元/月

深圳·福田区

肖女士

已实名

企业认证

深圳市国中达投资发展有限公司

职位详情

商务专员

客户开发与维护
负责高净值个人客户、机构客户的拓展，公司有客户资源建立稳定的大客户合作渠道；
深度维护存量大客户关系，定期进行客户回访与需求调研，挖掘客户在基金、信托等领域的潜在投资需求，提升客户复购率与忠诚度。
金融产品推广与销售
精通基金（公募/私募）发行全流程、信托产品（集合信托、单一信托、家族信托等）业务逻辑，能结合客户风险偏好与资产配置需求，精准匹配产品并完成销售转化；
参与产品前期调研与方案设计，基于市场与客户反馈，向产品部门提出优化建议，推动产品迭代升级。
商务谈判与合作落地
主导与大客户的商务谈判工作，确保合作合规且满足双方利益；
市场与行业分析
结合行业趋势，制定个人及团队阶段性商务拓展策略，完成公司下达的业绩指标。
合规与风险把控
严格遵守金融行业监管要求及公司合规制度，确保客户沟通、产品推介、合同签订等环节合法合规；
识别业务开展过程中的潜在风险，及时向相关部门反馈并协同解决。
任职要求
学历与专业
本科及以上学历，金融、经济、投资、财务管理等相关专业优先；
持有基金从业资格证、信托从业相关证书、CFA/FRM/CPA等证书者优先。
经验要求
3年及以上金融行业商务、销售相关工作经验，有基金发行、信托产品销售成功案例者优先；
具备丰富的高净值客户或机构客户资源，有独立开发大客户并完成千万级以上成交额的经验者优先。
专业能力
精通基金发行全流程（产品备案、募集、投后管理等），熟悉公募/私募基金的产品类型、风控要求及营销逻辑；
精通信托业务玩法，包括集合信托、单一信托、家族信托、财产权信托等产品结构设计，了解信托项目的风控措施、交易对手筛选标准及兑付流程；
具备扎实的金融知识体系，能准确解读宏观经济政策、金融监管新规对基金、信托行业的影响。
软技能要求
商务谈判能力：具备敏锐的洞察力与谈判技巧，能精准把握客户需求，在复杂谈判场景中促成合作；
沟通表达能力：逻辑清晰、谈吐专业，能面向不同类型客户（个人/机构）进行产品推介与价值传递；
抗压能力：目标感强，能承受金融行业业绩压力，具备在高压环境下完成工作目标的能力；
团队协作能力：能与产品、风控、法务等跨部门团队高效协作，推动项目落地。

2026-01-08 17:56

IP属地：广东

职位福利

大专1-3年销售额提成